Помощно бюро - Основи и навигация
Съдържание на ръководството за помощно бюро:
В OneDesk има потребители и клиенти. Потребителите (агентите) са членове на вашия екип, обикновено тези, на които са присвоени заявки. Клиентите (или крайните потребители) могат да бъдат външни или вътрешни за вашата компания, но са хората, за които предоставяте услуги или отговаряте на запитвания.
Клиентите могат да взаимодействат чрез:
- Имейл – Клиентите могат да подават заявки, да получават известия и да отговарят на актуализации, всичко това от имейла си. (Ще научим повече за това по-късно в ръководството.)
- Приложения, насочени към клиентите – Клиентите могат да взаимодействат, използвайки приложенията, насочени към клиентите. Тези приложения включват: начална страница, чат на живо, портал, уеб формуляри и база знания. Могат да бъдат внедрени всички или всяко от тях. Достъпът до приложенията е възможен от мобилни, лаптоп или настолни браузъри чрез линк или уеб уиджет, който можете да вградите в уебсайта си. (Ще научим повече за тях по-късно.)
- Други инструменти чрез интеграции – OneDesk се интегрира с редица приложения на трети страни. Някои от тези интеграции позволяват на клиентите да взаимодействат или да изпращат заявки.
Потребителите могат да имат достъп до уеб или мобилно приложение. Това ръководство ще се фокусира основно върху извършването на работа и конфигурирането на вашия акаунт чрез уеб приложението.
Съвет: Потребителите могат да бъдат групирани в екипи. Клиентите са групирани в организации. По подразбиране клиентите се групират в организации въз основа на имейл домейна си.
Научете повече за:
Уеб приложението и навигацията
Горна лента
- Бутон „Добавяне“ – Достъп до вашия вътрешен формуляр за създаване на заявки и други неща, като проекти, потребители и други.
- Инструменти – Достъп до полезни инструменти като макроси, импортиране и други.
- Глобално търсене – Позволява ви да търсите в почти всичко в профила си.
- Първи стъпки – Достъп до Съветника за бърза настройка, както и до уроци и статии, включително това ръководство!
- Управление на продукти – Преглеждайте продуктите си в OneDesk или добавяйте нови!
- Меню на профила – Достъп до профила ви, както и до бързи връзки към настройките за известия, зададени билети, отчети за работно време и други.
Странична лента на приложението
- Табло за управление – Достъп до вашето потребителско табло, което включва различни централизирани джаджи и показатели за вашите съобщения, билети и регистрирано време. Повечето агенти могат да работят почти изцяло от това приложение.
- Приложение за билети – Достъп до приложението ви за билети, което включва мощни изгледи за работа и анализ на билети.
- Приложение „Проекти“ – Достъп до приложението „Проекти“, полезно за получаване на обща картина на вашите заявки, както и за организиране на проекти и портфолиа.
- Глас – Достъп до приложението Voice, за да отговаряте и управлявате повиквания.
- Messenger – Достъп до вашия месинджър, за да отговаряте и управлявате съобщения. Съобщенията от имейл, чат на живо и портал са централизирани тук.
- Още приложения – Разгъва страничната лента, за да покаже другите приложения: Работни листове, Център за знания, Клиенти, Потребители, Анализ, Администрация.
Панел „Изгледи“
Преглежданията са различните опции за това как виждате билетите. Филтрите определят кои билети виждате.
- Обхват на проекта – Определя кои заявки за проекта виждате. За разлика от филтрите, обхватът работи „върху“ изгледите. Обхватът позволява и достъп до архивирани или несподелени проекти.
- Създаване и управление на изгледи – (показва се при задържане на курсора на мишката) Щракнете върху иконата „Плюс“, за да създадете нов персонализиран изглед. Щракнете върху иконата „Зъбно колело“, за да управлявате системата и персонализираните изгледи, включително изтриване или пренареждане.
- Системни изгледи – Това са вашите „основни“ изгледи и оформления. Когато изчистите филтър, ще бъдете върнати към един от тези изгледи.
- Персонализирани изгледи – Това са вашите запазени персонализирани изгледи. Персонализираните изгледи използват системните изгледи и прилагат филтри, групировки, колони и/или търсения.
Научете повече:
Какво виждате в OneDesk
Споделяне
Проектите трябва да бъдат споделени с вас, за да се показват във вашето работно пространство (решетка, табло и др.). Ако даден проект не е споделен, няма да го виждате, нито каквото и да било в него. Администраторите на акаунти могат лесно да се присъединяват към проекти от обхвата на проекта. Хора, които не са администратори, могат да поискат присъединяване и да им бъде предоставен достъп. След като нещо бъде споделено с вас, проектът и неговото съдържание се показват във вашето работно пространство.
Потребителски роли
Потребителите могат да бъдат администратори или не. Хората, които не са администратори, нямат достъп до администраторските настройки и могат да имат различни разрешения за приложения. Разрешенията за приложения влияят върху това дали можете да виждате дадено приложение или да извършвате определени действия в него.
Изгледи и филтри
OneDesk има няколко изгледа и десетки филтри, които влияят на това, което виждате.