Онлайн интеграция на QuickBooks със софтуер за управление на проекти
OneDesk предоставя Helpdesk и софтуер за управление на проекти, интегриран с QuickBooks Online.
Свържете QuickBooks Online с вашия OneDesk акаунт
Улеснете фактурирането си! Използвайте функциите за проследяване на времето на OneDesk, за да регистрирате таксуваното време. Създавайте фактури в OneDesk от време за фактуриране. Интегрирайте OneDesk с QuickBooks Online, за да копирате фактури с едно кликване. Или изпращайте фактури от OneDesk директно с QuickBooks Online. Състоянието на плащането в QuickBooks автоматично се синхронизира с фактурата на OneDesk.
Какво ви позволява онлайн интеграцията на QuickBooks?
Активирайте тази интеграция, за да копирате лесно фактури или да изпращате фактури директно на клиенти, използващи QuickBooks Online. Копирането на фактури ще изпрати фактурата на OneDesk към QuickBooks. Когато е интегриран, избирането на „Изпращане на фактура“ от OneDesk ще изпрати фактурата директно на клиента чрез QuickBooks Online. С други думи, фактурата се изпраща чрез QBO. Така че настройките за плащане, външният вид и т.н. ще съответстват на тези на вашия QBO акаунт. Когато една фактура е маркирана като платена в QBO, тя автоматично ще бъде маркирана като платена в OneDesk.
За повече информация относно най-добрите практики или как данните се съпоставят с QBO, вижте тази статия в нашата база знания .
Интегрирането на бюрото за помощ и софтуера за управление на проекти на OneDesk с вашия акаунт в QuickBooks Online е лесно. Просто следвайте стъпките по-долу.
Как да свържете OneDesk към QuickBooks Online – стъпка по стъпка
1) Намерете конектора QuickBooks в OneDesk
Във вашия акаунт в OneDesk отворете Администриране> Финанси . Превъртете надолу до Payment Integrations и щракнете върху Connect to QuickBooks Online.
2) Удостоверете се на Intuit
Ще се появи изскачащ прозорец за OAuth, където можете да въведете своите идентификационни данни за Intuit и да щракнете върху „Вход“.
3) Конфигурирайте вашите QBO настройки и настройки по подразбиране
Някои нови настройки ще се появят в акаунта ви, прочетете повече за тях в нашата база от знания .
Вече ще видите и опцията за „Копиране в QuickBooks Online“ във вашите „Отворени“ фактури. Когато се копира, до състоянието на фактурата ще се появи етикет.
Освен това сега, когато „Изпратете фактура“, фактурата ще бъде изпратена на вашия клиент директно от QuickBooks Online.
Намерете копирани фактури във вашия QBO акаунт
Ще намерите вашите копирани фактури в QuickBooks Online под Продажби> Фактури.
Изпращайте OneDesk фактури директно с QBO
Щракнете върху „Изпращане на фактура“ в OneDesk, вашата фактура ще бъде изпратена директно на вашия клиент. Когато сте интегрирани с QBO, изпращате директно чрез QBO. Така вашият QBO външен вид, плащане и т.н. ще бъдат във фактурата. Състоянието на плащането също ще бъде автоматично синхронизирано с OneDesk.