Vi har frigivet en opdatering til grænsefladen til oprettelse af rapporter. Dette er et stort skridt fremad for ikke-tekniske brugere til at kunne generere og planlægge de rapporter, de har brug for. Selvom den underliggende rapportgenereringsteknologi ikke er ændret, er grænsefladen blevet meget mere brugervenlig og intuitiv.

I den tidligere version blev brugeren præsenteret for en første skærm, som de skulle fuldføre for at generere skabelonen, og derefter en anden skærm for at bestemme rapportens omfang og tidsplan. Derudover blev brugeren bedt om at vælge et XLS -layout, som krævede erfaring med Excel -skabeloner, som de fleste ikke har.

Nu præsenteres brugeren for en Wizard-lignende grænseflade, der fører dem gennem de valg, der er nødvendige for at generere den rapport, de ønsker. Der er et par stier gennem guiden, hvor hver sti kun spørger de nødvendige oplysninger i den nødvendige rækkefølge. XLS -layoutene vælges til dem baseret på deres valg, og brugeren bliver kun bedt om de minimumsoplysninger, der kræves for at generere hver rapport.

I kommende udgivelser planlægger vi også på forhånd at oprette rapportskabeloner til mange forskellige situationer. I øjeblikket er der kun tilføjet skabelonen “faktura”. Lad os vide i chat eller kommentarer, hvilke præbyggede rapporter du gerne vil se inkluderet.

 

Gennemgang af den nye rapportguide

For at oprette en ny rapport skal du vælge “rapport” i menuen Tilføj øverst.
create a report

Vælg den rapporttype, du vil generere

I dette trin vælger du fra en forudkonfigureret rapport (på dette tidspunkt kun “Faktura” – mere kommer snart) og a brugerdefineret rapport .

Når du vælger en tilpasset rapport, kan du vælge mellem en tabel, en grupperet tabel, en tabel med cirkeldiagram eller en tabel med linjediagram. Avancerede brugere kan også vælge at bruge deres egen Excel -layoutfil.

select report type
Hvert valg her vil føre dig gennem en anden vej gennem guiden. Hvis du vælger forkert på dette trin, skal du starte igen.

I dette eksempel vil vi vælge “Tabel med cirkeldiagram”.

Vælg den applikation, du vil rapportere om

Her vælger du den OneDesk -applikation, du gerne vil generere en rapport om. Du kan vælge, opgaver, billetter, timesedler, projekter og funktioner (hvis du har denne app slået til).

I dette eksempel vil jeg gerne få en oversigt over det fakturerbare arbejde udført af mit team på en bestemt portefølje af projekter i løbet af de sidste 30 dage. Jeg vil derfor vælge “Timelister” og klikke på ‘Næste’.
report application timesheets

 

Vælg de ejendomme, du gerne vil medtage

På denne skærm kan jeg vælge, hvilke egenskaber jeg gerne vil have vist som kolonner i min rapport. Det er vigtigt at bemærke, at jeg skal inkludere kolonner for egenskaber, som jeg vil bruge i mit diagram.

For mit eksempel vil jeg tilføje brugernavn (overdrager), opgavens navn, start og egentlige arbejde.
report columns

 

Vælg de elementer, du gerne vil have vist i din rapport

Her vil jeg yderligere filtrere emnet ned i min rapport ved at vælge projektniveau og tilføje filtre.

For mit eksempel vælger jeg porteføljen af projekter til kunde X. Jeg inkluderer kun timesedler fra de sidste 30 dage og kun fakturerbare timesedler.
filter for reports

 

Vælg de egenskaber, der bruges til at oprette diagrammet

På denne skærm vil jeg bestemme, hvordan cirkeldiagrammet skal konstrueres.

For mit eksempel vil jeg gerne have en tærte med hver skive, der repræsenterer det arbejde, der er udført af en overdrager. Jeg vil derfor vælge ‘Faktisk arbejde’ som den ejendom, jeg gerne vil opsummere. Jeg vil gerne opsummere arbejdet (ikke tælle timesedlerne), så jeg vælger ‘Sum of value’. Jeg vil gerne have resultaterne grupperet af overdrager, så jeg vil vælge at gruppere efter ‘Brugernavn’.

report, group and summarize

 

Planlæg hvornår rapporten skal køres.

her kan du vælge rapportens hyppighed og hvem (hvis nogen) du vil have rapporten sendt til.

For mit eksempel vil jeg gerne have, at rapporten genereres månedligt, der starter den 1. kl. 12.00. Jeg sender rapporten via e -mail, men den vil også være tilgængelig under “Mine rapporter” i OneDesk. Jeg vælger XLS som outputformat.

schedule the report XLS

Giv din rapport et navn og en beskrivelse

Her kan du give din rapport et navn og en beskrivelse. Du kan se et eksempel på, hvordan rapporten vil se ud, og hvis du kan lide den, kan du gemme den. Hvis du vil foretage ændringer, kan du klikke på tilbage -pilen og ændre de beslutninger, du tog i de foregående trin.
report timesheets

 

Forhåndsvisning af rapporten

For mit eksempel er her, hvordan min rapport så ud efter at have klikket på “preview”.
Først får jeg en ikke-redigerbar Excel, som jeg derefter skal klikke for at aktivere redigering. Det kan også være nødvendigt at opdatere pivottabellerne eller pivottabeldataene ved at højreklikke på dem og vælge “Opdater data”.
XLS report - enable editing

Slutrapporten ser sådan ud. Det er et excel -dokument, som jeg derefter kan ændre, hvis jeg vil. Dokumentet består af 2 faner, selve rapporten og de data, som rapporten blev genereret fra.
report on timesheets

 

Håndtering af gemte rapporter

Når du er tilfreds med din forhåndsvisning, kan du klikke på “Gem”. Dette gemmer rapportskabelonen og kører den på dine data efter din definerede tidsplan. Hvis du vælger at få rapporterne sendt ud, sendes de, men selvom du ikke gjorde det, kan rapporterne findes under “Mine rapporter”, der findes i navnemenuen i øverste højre hjørne af OneDesk (rul t i bunden) .

Rapportskabeloner og tidsplaner gemmes også under “Mine rapporter”. Her kan du også ændre en rapportskabelon eller det skema, som rapporten køres på. Du kan endda tilføje flere skemaer til den samme skabelon. Når du ændrer en skabelon, vil du dog sandsynligvis have lettere ved at gå gennem guiden igen i stedet for at ændre en skabelons ejendomme bagefter.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>