Help Desk & Project Management Software til finansielle servicefirmaer

Virksomheder inden for finansielle tjenesteydelser

Uanset om du er en bank, realkreditinstitut, forsikringsselskab, finansiel rådgiver eller en anden udbyder af finansielle tjenester, skal du kommunikere med klienter, opfylde økonomiske mål, holde dig ajour med lovgivningsmæssige standarder og rapportere til vigtige interessenter. Det er bydende nødvendigt at have et system på plads til at styre alt dette. OneDesk hjælper med at lette belastningen ved at kombinere Help Desk & Project Management-software til økonomisk service i en enkelt applikation.

OneDesk udvikler et integreret helpdesk og projektstyringssystem. Det øger teameffektiviteten ved at eliminere behovet for at købe, lære, integrere og arbejde i flere applikationer.

Brug af OneDesk’s løsninger muliggør praktisk klient- og kontaktadministration: til mæglere, rådgivere, formueforvaltere, konsulenter og bankfolk. OneDesk’s kundeservicesoftware til finansielle tjenester giver dig mulighed for at administrere e-mail, vedligeholde en klientportal og en vidensbase, automatisere gentagne arbejder og eksportrapporter.

OneDesk’s Project Management Software til Financial Services er en fantastisk måde at styre finansielle produkter og compliance-projekter på. Du kan indstille opgaver for at nå økonomiske mål, sørge for at dit team er på tidsplan og spore ydeevne.

Kundeservicesoftware til finansielle tjenester

OneDesk indeholder helpdesk -software til finansielle servicevirksomheder, så du kan fange klientforespørgsler og tildele og svare på dem fra et centraliseret sted. Uanset om dit team kommunikerer med klienter via e -mail, via online chat eller en anden kanal, fanger OneDesk det hele og giver dig mulighed for at oprette og følge en arbejdsgang for hver samtale. Intet ignoreres, og kundetilfredsheden stiger.

OneDesk Help Desk-software

Projektledelse for finansielle tjenester

Online teamsamarbejde og projektsporing: Planlæg dine projekter, opgaver, omkostninger og tidsplan inden for OneDesk. Diskuter opgaver og problemer med dit team og kunder, og indsamlede arbejdstimer ved hjælp af timesedler eller arbejdstimere. I OneDesk kan du spore opgaver og problemer sammen, se dine opgaver / projekter som Gantt-diagrammer og generere rapporter.

OneDesk projektstyringssoftware

Diskussioner og teamsamarbejde for finansielle tjenester

I OneDesk kan du dele projekter med hele teamet med specifikke medlemmer, f.eks. Finansanalytikere, revisorer eller revisorer, eller holde dem private. Alle ser kun, hvad der vedrører dem, og dette vil igen øge effektiviteten. Du kan se dine ressourcers arbejdsbyrde og nemt omfordele opgaver for optimal tidsstyring og arbejdsfordeling mellem teams og medlemmer.

OneDesk Team-samarbejde

100’ers integrationer

Du kan forbinde OneDesk til hundredvis af webapplikationer, der er skræddersyet specifikt til finansielle tjenester:

  • Forbinde med QuickBooks og opret nye fakturaer fra OneDesk -timesedler.
  • Opret et projekt i FreshBooks fra et projekt i OneDesk.
  • skab Xero salgsfakturaer fra OneDesk timesedler.
OneDesk QuickBooks FreshBooks og Xero -integrationer

Rapportering til finansielle fagfolk

Uanset om du er en bankmand, rådgiver, mægler, forsikringsselskab eller en anden økonomisk professionel, kan du udtrække data og oprette rapporter i OneDesk ved hjælp af forudoprettede skabeloner eller ved at tilpasse dine egne. Planlæg og email automatisk Excel- eller PDF -dokumenter for at sikre, at alle holdes opdaterede – ubesværet.

OneDesk-rapportering

Tildel opgaver og sporingstid for finansielle tjenester

Hold hele dit team i løkken (og dine kunder) med indbyggede diskussioner og e-mail-meddelelser om opgaver og projekter. Se dit teams arbejdsbyrde, og tildel nemt opgaver for optimal tidsstyring og arbejdsfordeling. Spor tid med timere og fakturerbare timesedler for at hjælpe dig med at få en klar forståelse af, hvor dine medarbejdere bruger deres tid.

OneDesk tildeler opgaver til teammedlemmer

Mobil-app

Bær din OneDesk rundt med dig. Vores mobilapp opretter forbindelse til din OneDesk-konto, så du kan:

  • Få adgang til, opret og svar på Help Desk-billetter.
  • Bliv underrettet om nye opgaver.
  • Log arbejde med timere og timesedler.
  • Opret nye opgaver, og send dem til dine projekter.
Helpdesk mobilapp

Live chat med klienter

Flere kunder sætter deres lid til live chat -tjenester – de ved, at de kommunikerer med finansielle institutioner. OneDesk bruger SSL -certifikater til at holde dine online chat -samtaler sikre, så når kunderne spørger om deres konti og andre følsomme oplysninger, vil de have det godt.

OneDesk Live Chat med kunder

E -mailhåndtering til finansielle tjenester

Finansielle institutioner kan registrere og svare på kundemails direkte fra din OneDesk -konto. OneDesk opretter en ny billet fra e-mailen, fanger vedhæftede filer og opretter om nødvendigt en ny kundeoptegnelse. Spor alle e -mails, og sørg for, at alt håndteres professionelt.

Helpdesk e-mail-integrationssoftware

Klientwebportal

OneDesk inkluderer en webportal designet specielt til dine kunder. Interager med dem på dit websted, og lad dem rapportere og spore forespørgsler, komme med forslag og modtage svar. Webportalen kan tilpasses fuldstændigt – du kan ændre udseende, funktioner, adfærd og kundetilladelser.

OneDesk-kundeportal

Videnbase og ofte stillede spørgsmål

Besvarer du altid de samme spørgsmål om lånegodkendelser eller kontorelaterede spørgsmål? Lad kunder hurtigt finde svarene ved at offentliggøre ofte stillede spørgsmål til vidensbasen. Øg kundetilfredsheden, mens du reducerer arbejdsbyrden på dit supportteam.

OneDesk Knowledge Base & Ofte stillede spørgsmål

Helt tilpasselig

OneDesk kan tilpasses til dine præferencer. Med hundredvis af muligheder kan du ændre farver og layout, oprette brugerdefinerede meddelelser og intelligente automatiseringer og mere.

Opret ny visning

ONEDESK - GRATIS 14 DAGS PRØVNING

Tilmeld dig og prøv OneDesk selv. Intet kreditkort krævet.

Sending

OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin

Se en video, der viser, hvordan din finansielle virksomhed kan bruge OneDesk