OneDesk

Virksomheder inden for finansielle tjenesteydelser

OneDesk for finansielle tjenester

Uanset om du er en bank, et realkreditselskab, et forsikringsselskab, en finansiel rådgiver eller en hvilken som helst anden udbyder af finansielle tjenesteydelser, skal du kommunikere med kunder, nå finansielle mål og rapportere til nøgleinteressenter. Strømlin denne proces med OneDesks helpdesk og projektstyringssoftware til finansielle tjenester.

Hvorfor OneDesk for finans?

Alle dine behov på ét sted

OneDesk udvikler et integreret helpdesk og projektstyringssystem. Det øger teameffektiviteten ved at eliminere behovet for at købe, lære, integrere og arbejde i flere applikationer.

Brug af OneDesks løsning muliggør bekvem klient- og kontaktstyring: for mæglere, rådgivere, formueforvaltere, konsulenter og bankfolk. OneDesks software til finansielle tjenester giver dig mulighed for at administrere e-mails, vedligeholde en klientportal og videnbase, automatisere gentaget arbejde, planlægge projekter og oprette rapporter.

Helpdesk-software til finansielle tjenester

Med finansiel helpdesk-software kan du organisere og svare på forespørgsler, yde enestående support og modtage værdifuld feedback.

help desk billet samarbejde

Kundeservicesoftware til finansielle tjenesteydelser

OneDesk indeholder helpdesk -software til finansielle servicevirksomheder, så du kan fange klientforespørgsler og tildele og svare på dem fra et centraliseret sted. Uanset om dit team kommunikerer med klienter via e -mail, via online chat eller en anden kanal, fanger OneDesk det hele og giver dig mulighed for at oprette og følge en arbejdsgang for hver samtale. Intet ignoreres, og kundetilfredsheden stiger.

E-mailadministration til finansielle tjenester

Finansielle institutioner kan registrere og svare på kundemails direkte fra din OneDesk -konto. OneDesk opretter en ny billet fra e-mailen, fanger vedhæftede filer og opretter om nødvendigt en ny kundeoptegnelse. Spor alle e -mails, og sørg for, at alt håndteres professionelt.

Projektledelse for finansielle tjenesteydelser

Spor vækst, tildel opgaver, planlæg projekter, overvåg ydeevne og mere med OneDesks projektstyringssoftware til finansielle tjenester.

Opgavestyring og samarbejde

Organiser opgaverne et centralt sted. Visualiser data ved hjælp af flere arbejdsvisningsmuligheder , som kan filtreres og grupperes på mange måder. Filtrer f.eks. en listevisning over dine opgaver. Eller brug en Kanban-tavle til at tildele opgaver eller opdatere opgaver i dine arbejdsgange.

Teamsamarbejde for finansielle ydelser

I OneDesk kan du dele projekter med hele teamet, med bestemte medlemmer, eller holde dem private. Alle ser kun, hvad der vedrører dem, og dette vil igen øge effektiviteten. Du kan se dine ressourcers arbejdsbyrde og nemt omfordele opgaver for optimal tidsstyring og arbejdsfordeling mellem teams og medlemmer. Ved at bruge beskeder i realtid kan du kommunikere med dit team, dele filer og arbejde i kontekst.

Projekt- og opgaveplanlægning

Planlæg opgaver til det øjeblik, og planlæg langsigtede projekter visuelt med Gantt-diagrammet . OneDesks projektstyringsapp til finansielle tjenester indeholder mange avancerede funktioner. Opdel arbejdet i underopgaver, administrer arbejdsgange med opgaveafhængigheder, eller anslå indsatsen med opgavescoring.

Tidsregistrering for finansielle tjenester

Spor tid nøjagtigt med timere og timesedler. Log tid brugt på hver opgave, spor den samlede arbejdstid, og få en klar forståelse af fakturerbare timer. Dataeksport og rapporter gør det nemt at fakturere eller opdatere kunder på fakturerbar tid.

Automatiseret workflow management

Design dine egne arbejdsgange og automatiser processen med automatiseringsværktøjer. Automatisk:

  • Send e-mail skabeloner .
  • Tildel opgaver eller billetter.
  • Skift en godkendelsesstatus.
  • Send rapporter.
  • og meget mere!

Budgettering og økonomiopfølgning

Indstil dine omkostninger og fakturerbare takster i OneDesks økonomiapp . Dit budget opdateres automatisk, når du planlægger dine opgaver. Efterhånden som dit team logger fakturerbar tid, genereres dine faktiske oplysninger, hvilket giver dig mulighed for dynamisk at administrere ressourcer.

Strømline med integrationer

Du kan forbinde OneDesk til hundredvis af webapplikationer, der er skræddersyet specifikt til finansielle tjenester:

  • Forbinde med QuickBooks og opret nye fakturaer fra OneDesk -timesedler.
  • Opret et projekt i FreshBooks fra et projekt i OneDesk.
  • skab Xero salgsfakturaer fra OneDesk timesedler.

Analyse og rapportering til finansielle tjenester

Uanset om du er en bankmand, rådgiver, mægler, forsikringsselskab eller en anden økonomisk professionel, kan du udtrække data og oprette rapporter i OneDesk ved hjælp af forudoprettede skabeloner eller ved at tilpasse dine egne. Planlæg og e-mail automatisk Excel- eller PDF-dokumenter for at sikre, at alle holdes opdateret – uden besvær. Du kan også se KPI-diagrammer og grafer i realtid over teamets arbejdsbelastning, projektfremskridt, efterslæb og mere.

Ledelse på farten

Bær din OneDesk rundt med dig. Vores mobilapp opretter forbindelse til din OneDesk-konto, så du kan:

  • Få adgang til, opret og svar på Help Desk-billetter.
  • Bliv underrettet om nye opgaver.
  • Log arbejde med timere og timesedler.
  • Opret nye opgaver, og send dem til dine projekter.
  • Kommuniker med dit team.
  • Del og vedhæft filer.
  • Opdater status og status for opgaver.
  • Planlæg, prioriter og tildel opgaver.

Kan tilpasses til din organisation

OneDesk kan tilpasses til dine præferencer. Med hundredvis af muligheder kan du ændre farver og layout, oprette brugerdefinerede beskeder og intelligente automatiseringer og mere.

Software til finansiel klientstyring

Opbyg stærke kunderelationer med klientadministrationsfunktionerne og klientvendte applikationer i OneDesks software til finansielle tjenester.

Kontaktledelse

Administrer dine kontakter med lethed ved hjælp af OneDesks CRM-software. Gem sikkert kontaktoplysninger, grupper dine kontakter efter organisation, og opret klienttyper for at organisere dine kunder. Du kan konfigurere brugerdefinerede felter til at gemme oplysninger, der er specifikke for din finansielle servicevirksomhed.

Klient live chat

Flere kunder sætter deres lid til live chat og nyder den hastighed og personlige touch, det giver. Du kan integrere chatten på dit websted, hvor dine kunder kan nå ud til dit team. OneDesk bruger SSL -certifikater til at holde dine online chat -samtaler sikre, så når kunderne spørger om deres konti og andre følsomme oplysninger, vil de have det godt.

Kundewebportal

OneDesk inkluderer en webportal designet specielt til dine kunder. Fra portalen kan dine kunder sende forespørgsler, se fremskridt, dele filer eller sende beskeder. Webportalen kan tilpasses fuldstændigt – du kan ændre udseende, funktioner, adfærd og kundetilladelser.

Selvbetjening videnbase

Besvarer du altid de samme spørgsmål om lånegodkendelser eller kontorelaterede spørgsmål? Lad kunder hurtigt finde svarene ved at offentliggøre ofte stillede spørgsmål til vidensbasen. Øg kundetilfredsheden, mens du reducerer arbejdsbyrden på dit supportteam.

Prøv gratis

Få en 14 dages gratis prøveperiode. Intet kreditkort nødvendigt.

Hvordan din finansielle virksomhed kan bruge OneDesk

Se, hvordan andre finansielle servicevirksomheder bruger OneDesk

Administrer dine omkostninger og fakturering med OneDesk

Budgetovervågning er et nøgleaspekt for vellykket projektledelse. Den nye økonomiapp i OneDesk giver dig mulighed for nemt at estimere, forudse og overvåge din virksomheds budget. ...
Læs mere →
Exit mobile version