Freshbooks integration

Tilslut FreshBooks til din OneDesk-konto

Forenkle din fakturering og regnskab! Forbind OneDesk’s helpdesk- og projektstyringssoftware til din virksomheds FreshBooks-konto for at gøre det lettere at fakturere dine klienter for det arbejde, du har udført, ved automatisk at oprette klienter og tidsindgange på din FreshBooks-konto.

Hvad giver FreshBooks Integration dig mulighed for at gøre?

Aktivér denne integration i din OneDesk for automatisk at oprette tilsvarende tidsindgange og klientoptegnelser i FreshBooks, når timesedler eller kunder oprettes i OneDesk.

Når denne integration er aktiveret, føjes nye tidsposter og klienter automatisk til din FreshBooks-konto. Nu kan du nemt forberede og sende fakturaer til dine kunder for arbejde, der udføres i OneDesk, direkte fra FreshBooks uden at skulle kopiere eller importere dem fra filer.

Uanset om du arbejder på en billet eller en opgave i OneDesk, når du indsender et fakturerbart timeseddel, føjes det automatisk til din FreshBooks-konto som en tidsindtastning. Hvis der er en rekvirent på billetten eller opgaven, vil tidsangivelsen blive knyttet til denne klient.

Når nye kunder oprettes på din OneDesk-konto, oprettes der en ny klientpost (med samme e-mail-adresse) i FreshBooks.

Det er let at integrere OneDesk’s helpdesk og projektstyringssoftware med din FreshBooks-konto. Følg blot nedenstående trin eller se videoen.

Se en videooversigt over OneDesk FreshBooks-integrationen

1) Find FreshBooks -stikket i OneDesk

I din OneDesk -konto skal du navigere til Administration> Integrationer og vælge FreshBooks på siden Integrationer

nybøger integration

2) Klik på knappen ‘Tilslut’

Udvid panelet FreshBooks, og klik på knappen ‘Tilslut’.

oprette forbindelse til nybøger

3) Godkend på FreshBooks

En oAuth -popup vises, hvor du kan indtaste din FreshBooks -e -mail og adgangskode og klikke på ‘Log på’. Pop -up’en giver dig besked, hvis forbindelsen var vellykket, og lukker derefter.

nybøger login

4) Vælg din FreshBooks -virksomhed

Hvis du har mere end én FreshBooks -virksomhed, skal du vælge den, du gerne vil oprette forbindelse til OneDesk.

forbinder nybøger

5) Test af integrationen – Opret en kunde i OneDesk

I OneDesk Klik på knappen ‘Tilføj’ øverst på skærmen, og vælg ‘Kunde’. Udfyld formularen Opret kunde med e -mail -adresse, for- og efternavn. Bemærk, at da kunder automatisk oprettes i OneDesk til nye e -mail -adresser, behøver du ikke at oprette kunder manuelt det meste af tiden.

skabe en ny kunde

6) Test af integrationen – Indstil kunden som rekvirent på en opgave eller billet

I OneDesk skal du åbne detaljepanelet for en opgave eller billet. Tilføj den nyoprettede kunde som tilhænger af varen, og indstil dem til ‘rekvirent’. Bemærk, at hvis en kunde indsendte en billetopgave, vil de allerede blive tilføjet som forespørger på den pågældende vare.

rekvirent

7) Test af integrationen – Opret en timeseddel på den billet/opgave

Opret en ny timeseddel på den samme vare (hvor den nye kunde er rekvirenten). Indtast antallet af timer, den nye % er fuldført, og markér timesedlen som fakturerbar. Bemærk, at kun fakturerbare timesedler kopieres til FreshBooks.

  • Hvis du gerne vil gøre alle dine timesedler fakturerbare som standard, kan du gøre det under ADMINISTRATION> TIMESHEETS
  • Det projekt, som timesedlen er fra, oprettes i FreshBooks, hvis det ikke allerede findes.
  • Du kan også tilføje en note til din timeseddel, og den vil blive kopieret til FreshBooks.
  • Hvis klientanmoderen på det element, du opretter timesedlen til, ikke allerede findes i FreshBooks, oprettes de, når du indsender timesedlen.
  • detaljer om oprettelse af timeseddel

    8) Test af integrationen – Find tidsposten i FreshBooks

    I FreshBooks navigerer du til Time Tracking. Du bør se en ny tidsindtastning for den timeseddel, du lige har oprettet i OneDesk. Det vil blive knyttet til klientrekorden. Du vil også have en ny klientrekord på din kundeliste i FreshBooks. Projektet blev også oprettet i FreshBooks (Project 1).

    sporing af projekttid

    9) Du er klar!

    Når du nu henter billetter eller opgaver fra nye kunder (eller manuelt opretter nye kunder), tilføjes der automatisk nye klientoptegnelser til din FreshBooks -konto. Når du arbejder med disse billetter eller opgaver, bliver dine timesedler automatisk til tidsindtastninger i FreshBooks. Når det er tid til at fakturere, kan du logge ind på FreshBooks og tage sig af det – uden at skulle kopiere tidsposter fra OneDesk.

    ONEDESK - GRATIS 14 DAGS PRØVNING

    Tilmeld dig og prøv OneDesk selv. Intet kreditkort krævet.

    Sending

    OR sign up with Microsoft / Google / Linkedin