OneDesk-kundeportalen giver et let tilgængeligt sted, hvor dine kunder kan indsende billetter og se status for deres varer, som dit team arbejder på. For at komme i gang med Kundeportalen skal kunder først oprettes i OneDesk og inviteres til at registrere sig på portalen.
Oprettelse af kunder i OneDesk
Der er en række forskellige måder at få kunder ind på din OneDesk-konto. For eksempel kan du manuelt tilføje kunder med knappen “Tilføj” øverst på skærmen, importere kunder fra en fil, importere kunder gennem en integration eller få kunder automatisk genereret ved automatisk videresendelse af e-mails sendt til din support-e-mail til en billet oprettelsesadresse i OneDesk.
Når kunder er blevet oprettet i OneDesk, kan du få adgang til deres kundeinvitationsmuligheder fra flere applikationer –> kunder . Du kan se, om de er inviteret til portalen eller ej i standardvisningen.
Invitation af kunder til portalen
Hvis en kunde endnu ikke er inviteret, som du ønsker at invitere, skal du enten vælge kunden og derefter de tre prikker i kolonnen “Handlinger” og vælge “(Gen)inviter kunde”,
Eller dobbeltklik på kunden og vælg “send invitation”:
En e-mail, der inviterer kunden til at deltage i portalen, vil blive sendt til den e-mail, der er knyttet til deres konto.
Kunden skal derefter gennemføre registreringen på deres side og kan derefter få adgang til portalen ved at logge ind med disse legitimationsoplysninger på widgetten eller fra portalens adgangs-URL (hvis et login er angivet som påkrævet i dine portalindstillinger).