Opdateret video

Udskrift:

I denne video vil vi dække kundeportalen, og hvordan du kan konfigurere den til at opfylde dine behov. Det vigtigste spørgsmål, som folk ofte har på kundeportalen, er: “Hvad kan mine kunder se, når de logger ind på kundeportalen?” De vil gennemgå en flok tests, der skaber eksempelkunder og lignende for at forsøge at få en fornemmelse af, hvad deres kunder vil se. Jeg er her for at besvare disse spørgsmål for dig lige nu.

Først og fremmest for at starte kundeportalen kan du altid gøre det fra hovedappen. Klik på dit navn> kundeportal, og det vil starte kundeportalen i en ny browserfane. Der kan du se kundeportal.

Det er de forskellige dele af portalen. Her kan du søge efter varer på portalen. Her kan du klikke for at tilføje nye opgaver eller billetter eller alt det, du har aktiveret.

Du kan filtrere dine varer efter “alle varer” eller bare de varer, du indsender. Du kan filtrere efter status (hvis du bare vil se åben eller lukket), inden for bestemte projekter og så videre. Så det er alle forskellige filtre, som du kan aktivere eller deaktivere.

Hvis du klikker på en bestemt billet eller opgave eller et af de emner, der er offentliggjort på portalen, kan du se ting som detaljer, en beskrivelse, du kan oprette nye tråde, og du kan se alle vedhæftede filer, der er en det. Dette er en måde at komme nærmere på detaljerne i en bestemt billet.

Lad os nu tale om, hvad du kan konfigurere til dette. Hvis du er administrator i dit hoved OneDesk -program, ser du et administrationsikon. Det findes også heroppe under “administration”. Klik på det, og nær bunden ser du tre sider, der er relateret til kundeportalen: kundeportal, udseende og formularer.

“Udseende” giver dig mulighed for at gøre ting som at justere farverne eller sætte et andet sprog, et tilpasset sprog, på dit websted i stedet for engelsk. Det giver dig også mulighed for at generere det kodestykke, der skal indsættes på dit websted. Dette sætter sidefanen på dit websted. Og det har en masse konfigurationsmuligheder her. De er alle ret selvforklarende med små forklaringer ved siden af. Du kan ændre disse. Hvor vil du have den placeret? Hvilket ord vil du have det skal bruges? Og så videre. Dette er noget dokumentation her, hvis du ønsker yderligere detaljer.

Siden “formularer” giver dig mulighed for at ændre den formular, som brugeren ser, når de klikker på “tilføj ny” … f.eks. “Tilføj ny billet”. Denne formular kan ændres her. Som du kan se, har vi en opgave og en billetformular. Jeg kan udvide min billetformular og se konfigurationsmulighederne for denne formular. Ting jeg kan gøre her er: ændre titlen, ændre underteksten, eller jeg kan slette den, hvis jeg slet ikke vil have den.

Jeg kan tilføje og fjerne egenskaber til formularen, herunder tilpassede egenskaber. Jeg har først måttet oprette de tilpassede egenskaber i min billetapplikation heroppe, men når disse tilpassede felter er tilføjet på “alle projekter” -niveau, kan jeg derefter tilføje dem til formularen. Du kan vælge noget og føje det til formularen, og det vil blive vist på formularen.

Du kan ændre, hvilket ord der er ved siden af en ejendom i formularen. For eksempel i denne særlige form her ser jeg “emne”, jeg ser “beskrivelse”, jeg ser “prioritet”, og det er nøjagtig de samme ord, som jeg har her. Hvis jeg ændrer dette til prioritet … Jeg ændrer teksten her, og når jeg opdaterer min formular, vil du se, at jeg har ændret etiketten lige der. Så alt det er at vise dig, at du kan ændre teksten der, kan du tilføje og fjerne egenskaber.

Hvis jeg slet ikke ønsker, at formularen skal vises, kan jeg slette hele formularen. Jeg viser dig et eksempel på det med opgaveformularen. Her på opgaveformularen (Hvis jeg f.eks. Kun vil bede om billetter på min kundeportal), kan jeg derefter klikke på “slet”> “Ja”. Når jeg nu går til min kundeportal, har jeg kun min billetformular. Så det er meget let at ændre disse ting her.

Du kan også sende folk direkte til dine formularer uden at skulle gå gennem kundeportalen. Nogle af vores kunder foretrækker bare at have en formular, som deres kunder udfylder. Du kan give dem linket her, og de udfylder denne formular, og de behøver slet ikke at gå igennem kundeportalen. Det er lidt envejs, indsend en billetformular.

Det dækker former og udseende. For nu at komme til hovedspørgsmålet, som er “Hvad kan kunden gøre på portalen?” og “Hvad kan de se?” Vælg fanen “KUNDEPORTAL” her, og som du kan se her er et link til din kundeportal. Her deaktiverer du din kundeportal, hvis du slet ikke vil bruge den. Det viser jeg dig. Deaktiver kundeportalen. Når jeg nu går til det, får jeg en besked om, at det er deaktiveret. Genaktiver det, og jeg kan foretage yderligere ændringer her.

“Se tidligere indsendte elementer” er en temmelig grundlæggende kontrol. Det giver dig mulighed for at slukke listen over billetter. Hvis jeg slukker dette og opdaterer portalen, kan du se, at der ikke er nogen liste over ting. Det er ualmindeligt at ville have det tændt, mens du stadig har en aktiv portal, men det er stadig muligt.

Når du “sender nye varer”, har du tre muligheder:

– Du giver dine besøgende mulighed for at indsende nye varer “aldrig”. Hvis du indstiller det til aldrig, vil de aldrig kunne indsende nye varer. Der er ingen formular og ingen knap på kundeportalen, der skal indsendes.

– Når de er logget ind ”betyder, at de ser den knap og kan indsende billetter, når de er logget ind.

– “Når de ikke er logget ind” betyder, at du ikke kræver, at de er logget ind, for at de kan indsende. Men når du vælger denne mulighed, vil formularen bede dem om deres e -mail -adresse og kræve det for dem at indsende formularen.

Næste er “Hvad kan den besøgende gøre på portalen?” De kan “registrere sig selv”, “følge emner” eller “se status for emner”. “Se status for emner” og “følg emner” er temmelig selvforklarende. Jeg tænder dem begge og viser dig, hvor de er. Her er følgeknappen, og her er status. Hvis jeg slukker disse, og jeg opdaterer min portal, vil du se, at begge dele er væk. Så nu kan besøgende ikke følge elementer, og de kan ikke se status for emner. Du kan deaktivere dem uafhængigt eller som du vil.

“Registrer sig selv” betyder, at kunden kan tilmelde sig. De ser registreringslinket, og hvis de besøger din portal for første gang, kan de tilmelde sig og begynde at bruge portalen. Men hvis du ikke vil have dette til at ske, skal du fjerne markeringen i denne boks, og det vil betyde, at for at dine kunder skal kunne bruge portalen, skal du tilføje dem under kundeapplikationen herover og derefter invitere dem.

Her har vi filtrene, der skal vises på panelet. Som du kan se, er der tre slags filtre. Der er “varetypefilter”, “projektfilter” og “statusfilter”. Det er også ret selvforklarende. De tillader, at disse filterkategorier vises på siden. Disse øverst: filtre til “alle varer”, “mine varer” og “fulgte varer” er altid der. Disse “efter type” (videnbaseret artikel, opgaver, billetter …) styres af afkrydsningsfeltet “type”. “Efter projekt” styres af afkrydsningsfeltet “projekt” og “efter status” af afkrydsningsfeltet “status”. Som du måske forventer, når jeg fjerner markeringen af disse og opdaterer portalen, har vi meget færre muligheder. Kun “efter status” er tilgængelig her på siden. Så det styrer, hvilke filtre der er tilgængelige for dine kunder.

Denne note er vigtig at forstå. Der står “Filterindstillingerne vises kun, når en besøgende har resultater for det filter.” Det betyder, at åben, lukket og ventende agent er de eneste statuser, jeg har her. Ikke nødvendigvis fordi det er de eneste statusser, der findes for billetter, men fordi det er de eneste, jeg ville have resultater for.

Okay, nu er kødet af spørgsmålet “Hvilke ting kan den besøgende se på portalen?” Først og fremmest skal du logge ind for at se varer? Dette er ret almindeligt. Det kommer som standard ukontrolleret, bare for at når du prøver din portal, vil du se nogle ting for første gang, men hvis du har brug for et login for at se varer, er dette også en meget almindelig ændring, der skal foretages lige i begyndelsen.

Og endelig, hvad vil du gerne have, at de ser? Dette er reglen nummer et, du skal bestemme. Som standard er den indstillet til “alle offentliggjorte varer”, så du kan se nogle ting, når du først prøver at lege med din OneDesk -konto. Det er dog meget sandsynligt, at du vil foretage en ændring af dette.

For eksempel er den enkleste mulighed bare at begrænse det, så kunderne “kun ser deres egne efterspurgte varer”. Det betyder, at for en kunde, hvis de er mærket som rekvirenten af en bestemt billet (og det er enten fordi de har anmodet om det, eller fordi du har angivet dem som forespørger), så vil de se det på kundeportalen. Hvis du vælger “varer, der er oprettet af kunder i deres organisation”, vil de kunne se ting, der anmodes om af dem selv eller af andre mennesker i den samme kundeorganisation. Igen er applikationen “kunder”, hvor du grupperer dine kunder i organisationer. Det betyder, at hvis du har to kunder fra firma A, og du gerne vil have, at de ser hinandens billetter, kan du vælge denne mulighed.

“Elementer i de projekter, de følger”: Det betyder, at hvis du har tilføjet kunder som følgere til dine projekter, så vil de kunne se elementerne inde i disse projekter. Dette er en nyttig mulighed, hvis du laver projekter for bestemte kunder. Så du siger måske: ”Jeg laver dette projekt; Det er for en bestemt kunde; og jeg er åben for, at de kan se alle emnerne i dette projekt. ” Derefter bruger du denne indstilling; du tilføjer dem til projektet; og de kan se alle elementerne inde i projektet.

Næste er “varer oprettet af kunder i deres organisation og elementer i de projekter, de følger”. Det er en kombination af de to foregående. De kan se begge disse ting.

Dernæst en anden kombination, “alle deres egne efterspurgte varer og emner i de projekter, de følger”. dette valg betyder, at besøgende vil se deres egne ting og genstande i de projekter, de følger. Dette er også et almindeligt valg. Hvis du laver projektbaseret arbejde for dine kunder, vil du gerne have, at de ser elementer i de projekter, de følger, og deres egne efterspurgte varer, hvis de indsender ting, der endnu ikke er i projektet.

Og endelig standard, som er “alle offentliggjorte varer”. Nu betyder offentliggjorte varer, at billetten vil have en offentliggjort status. Dette er som en overordnet regel, der siger, at hvis noget bliver offentliggjort, kan de se det. Dette giver dig kontrol på granulatniveau over at fjerne noget fra portalen. Som standard vil det blive offentliggjort, når du opretter noget. Du kan naturligvis ændre denne standard, men hvis du ikke leger med tingene for meget, bliver det offentliggjort, når du opretter et nyt element. Det betyder, at hvis du gerne vil fjerne noget fra portalen, skal du bare fjerne markeringen i feltet “udgiv” på den billet. Og her kan du gøre en undtagelse og sige “den besøgende kan se deres egne upublicerede varer”.

Du kan beslutte, at du gerne vil have, at kunderne ser varer i de projekter, de følger, og alle deres egne ikke -offentliggjorte varer, uanset. Så dette er en kontrol, som du kan kombinere. At lege med disse to muligheder vil stort set give dig alle de variationer, du leder efter. De mest almindeligt anvendte muligheder er at bruge “varer oprettet af kunder i deres organisation” og “elementer i de projekter, de følger”. Krævning af login er også det mest almindelige valg.

Så tag et kig på min skærm nu. Sandsynligvis konfigurerer du det, som jeg har det her, og du vælger mellem varer, der er oprettet af kunder i hans organisation, og elementer i de projekter, de følger. Du vil sandsynligvis vælge mellem en af disse to. Hvis du har spørgsmål, så kontakt os, så hjælper vi dig.

Så det opsummerer, hvad du kan vise dine kunder på kundeportalen. Og hvis du går til billetsektionen, vil du her oprette de tilpassede felter, jeg nævnte. Dette er billetadministrationen. Hvis du faktisk går til selve billetterne i hovedappen, og du åbner en billets detaljer, ser du udgivelsesboksen. Dette indikerer, at dette emne er offentliggjort. Som standard udgives nyoprettede elementer, men du kan naturligvis ændre denne standard, så nyoprettede elementer ikke er det. Men du bliver nødt til at gå og fjerne og ændre nogle regler i administrationen for at gøre det.

Så endnu engang, kontakt os her, hvis du har spørgsmål, og jeg håber, at dette besvarer nogle af de grundlæggende oplysninger om, hvad mine kunder kan se og gøre på kundeportalen. Tak skal du have.