Opdateret video

Udskrift:

Du kan finde din kundeliste i OneDesk ved at klikke på dette ikon her, som findes i venstre bjælke. Dette åbner din ‘kunders’ applikation. Det viser en liste over dine kunder grupperet i deres virksomhed.

Du kan se detaljerne om denne kunde ved at klikke på dette ikon og klikke på ‘se kundedetaljer’. Dette panel kan dockes på siden ved at klikke på dette ikon her. På denne måde, når du vælger forskellige kunder, vises deres detaljer uden at skulle åbne pop op.

Her kan du se, at jeg har en masse detaljer om min kunde, nogle KPI’er, de projekter, de er i, og deres kontaktoplysninger. Du kan også se, at jeg har en sektion for tilpassede felter uden brugerdefinerede felter i den.

Sådan kan du konfigurere dette panel. Du går til ‘administratio’n og vælger’ kunder ‘under applikationsafsnittet. Her kan du tilføje forskellige typer kunder. For eksempel en ‘ny kunde’, ‘interesseret kunde’ osv. Du kan omdøbe dem, ændre deres ikon osv.

Du kan tilføje tilpassede felter til dine kunder lige her. Når du viser skjulte tilpassede felter, kan du se nogle eksempler, som vi på forhånd har oprettet til dig. Du kan også oprette din egen. Jeg vil kalde dette en ‘kundeprioritet’, og jeg vil gøre det til en ‘valg’ -type, og jeg vil gøre det til’ top kunde ‘,’ god kunde ‘og’ okay ‘. Jeg kan indstille disse som standard, eller jeg kan slette dem, hvis jeg ikke vil have en mulighed. Når jeg klikker på gem, er dette nye tilpassede felt blevet føjet til min liste. Jeg kan ændre det ved at ændre hans navn eller klikke på rediger, eller jeg kan slette det tilpassede felt helt.

Når jeg nu går tilbage til mine kunder, vil panelet blive opdateret, og du vil se i bunden, at der er et tilpasset felt kaldet kundeprioritet, og jeg kan vælge den passende indstilling for denne kunde.

Nu tilbage til konfiguration af kunder. Du kan også tilpasse det kundedetaljerede panel. Måske vil du ikke have KPI’erne; du kan bare slukke dem. Når jeg nu går tilbage til kundepanelet, vil du se, at mange ting er blevet fjernet, så hvis du ikke gør brug af bestemte egenskaber på kundens detalje -panel, kan du skjule dem helt og forenkle grænsefladen.

Hvis du har spørgsmål til konfiguration af dit kundedetaljerede panel, tøv ikke med at spørge os. Tak.