Udskrift:

Uanset om det er bank-, mæglervirksomhed, realkreditlån, forsikring eller andre formueforvaltningsselskaber, er finansielle tjenester stigende til at blive den hurtigst voksende branche. Disse organisationer har brug for software, der kan strømline deres drift og levere problemfri support. Finansielle tjenester har brug for løsninger til sikkert at administrere deres klientdata, yde en-til-en-support til deres kunder, en vidensbase til at besvare spørgsmål og projektledelse til at levere interne projekter rettidigt.

OneDesk er en kombination af HelpDesk og Project Management i en applikation. Med OneDesk kan du støtte dine kunder og styre projekter uden at skulle købe, lære, integrere og skifte mellem flere applikationer. OneDesk gør det let for dig at yde proaktiv support, hvilket resulterer i bedre kommunikation og stærkere klientforhold. Med hensyn til projektledelse giver OneDesk dig mulighed for at oprette opgaver og organisere dem i projekter eller porteføljer, som derefter kan tildeles dine teammedlemmer og spores i flere visningslayouter.

I dette panel kan du oprette projekter og porteføljer. Disse porteføljer fungerer som containere til dine projekter. Porteføljer kan betegnes i henhold til kundens navn, klientorganisation, projekttype eller afdelinger i din drift, der administrerer de tildelte projekter.

For eksempel oprettede vi en portefølje baseret på organisationens navn, under porteføljen har vi projektet kaldet Online Banking. Dette projekt indeholder alle kundehenvendelser vedrørende netbank. Som du kan se, har vi allerede modtaget nogle billetter, f.eks. Kontoforespørgsler, problemer med onlineindbetaling og pengeoverførselsfejl.

Dette giver dig mulighed for at organisere projekter relateret til deres respektive porteføljer. Du kan derefter overvåge, hvordan projekterne skrider frem i denne specifikke portefølje.

I hvert af disse projekter vil du kunne se anmodningen om kundesupport og planlagte opgaver ved hjælp af billetter og opgaver -applikationer.

Efterhånden som finansielle tjenester skifter til digitale platforme, er det mere sandsynligt, at kunderne kommunikerer deres behov via onlinekanaler. Uanset om dine kunder vælger at kommunikere med dig via e -mail, live chat eller webformularer, fanger OneDesk supportbilletter fra alle kanalerne til en samlet visning. Billetter kan hentes på flere måder.

Den første måde er ved automatisk at videresende din support-e-mail til den e-mailadresse, der findes her. Når en klient sender en e -mail til din support -e -mail -adresse, vil OneDesk fange denne e -mail og generere en billet. Alle de vigtige oplysninger i e -mailen vil blive registreret på billetten.

Den anden er ved at modtage en anmodning via live chat -applikationen. OneDesk’s live chat-applikation er en kundevendt applikation, der fremmer kommunikation med dine kunder i realtid. Appen kan konfigureres i sit udseende⁠ – du kan tilpasse chatvinduet med dit logo, virksomhedens farveskema og tilføje en BOT -avatar. Når klienten sender beskeder til dig via live chat, kan dine teammedlemmer se dette i deres Messenger -applikation, svare og oprette billetten fra samtalen. På den måde forbinder OneDesk billetten og samtalen sammen, så dit team kan se alle de nødvendige data fra en platform.

Hver gang en klient sender en e -mail -anmodning, opretter OneDesk automatisk en kundejournal og kategoriserer rekvirenten af billetten i henhold til deres organisation. Alternativt kan dine kunder kontakte dig via webformularer, der indsamler alle oplysninger og genererer billetter på dit dashboard.

Dine kunder kan få adgang til din portal for at stille spørgsmål om standardprocedurer. Disse spørgsmål kan handle om åbning eller lukning af en bankkonto eller om lånegodkendelser, som derefter kan indsendes til dig via webformularer.

Når de er indsendt, kan dine kunder kommunikere med dine teammedlemmer og gennemgå deres billetter. For at bevare fortroligheden af disse oplysninger kan du kræve, at dine kunder logger ind på portalen for at spore deres supportbillets fremskridt. Derudover kan du kontrollere, hvad dine kunder kan se og give rollebaseret adgang til at håndtere fortrolige oplysninger. Du kan også aktivere visningsmuligheder for klienter til at filtrere billetter i henhold til billetanmodningstype, det projekt det tilhører og mere.

Webformularer kan fange alle de nødvendige oplysninger fra dine kunder og generere billetter på dit dashboard. Du kan også lave tilpassede arbejdsgange, der starter med disse formularer.

Standardwebformularen ser sådan ud. Klik her for at tilpasse denne webformular. Du vil kunne angive bestemte felter efter behov, omdøbe eksisterende felter og tilføje yderligere felter, herunder tilpassede felter.

For eksempel kan du oprette en webformular til kunder, der måtte have spørgsmål om dine investeringsprogrammer. De kan navigere til din kundeportal og vælge webformularen med titlen ‘Investeringsprogrammer’. Du kan derefter tilføje standard- eller tilpassede felter for at fange de relevante oplysninger, der er nødvendige for at løse billetten. Du kan også konfigurere disse felter til at være påkrævet for at sikre, at alle nødvendige oplysninger indsamles.

Når din klient har udfyldt den valgte webformular, genererer du en billet i din billetapplikation i OneDesk.

Billetten giver dig mulighed for at se de detaljer, der blev udfyldt på webformularen. Du kan derefter tildele denne billet til en bestemt person, et team eller en afdeling. OneDesk giver dig mulighed for at tildele flere teammedlemmer og afdelinger til en billet. Du kan dog eliminere manuelt tildeling af teams ved at automatisere processen.

OneDesk kan automatisere din arbejdsgang og eliminere enhver manuel indgriben til at dirigere billetter til det relevante team eller projekt. Med OneDesk’s Workflow Automations kan du rute emner til teams og projekter, svare automatisk til klienter, tilføje tilpassede meddelelser og meget mere.

Mange finansielle serviceorganisationer bruger OneDesk’s Workflow Automations til at oprette auto-tildelinger for at maksimere effektiviteten. Måden at gøre dette på er ved at navigere til dine administrationsindstillinger og klikke på fanen billet.

Du kan oprette nye workflow -automatiseringer eller redigere en eksisterende.[show how to make det and mention that you will assign det by round-robin] . Hvis en potentiel klient f.eks. Sender en forespørgsel om lån til små virksomheder, kan du rute denne billet til din Loan Operations -afdeling og rotere mellem brugere, hver gang der oprettes en ny billet. En jævnt fordelt billetrotation giver dig mulighed for at levere den bedste service til dine kunder.

En anden måde at øge din effektivitet på er ved at bruge automatisering til at underrette dine klienter om opdateringer af deres efterspurgte billetter. Dette vil holde klienten i løkken og eliminere behovet for at sende e -mails for at forespørge om billetstatus.

Hos OneDesk forstår vi, at kommunikation styrker forholdet til dine kunder. Derfor er det nødvendigt at følge op på e -mails og give dine kunder 24/7 support, som de har brug for.

Hvis klienter ønsker at følge op på deres billet, kan de enten svare via e-mail eller oprette samtaler direkte fra portalen. Denne meddelelse vises i messenger og vil også blive knyttet til den specifikke billet.

Dine teammedlemmer kan svare på denne eksisterende samtale for at kommunikere med slutbrugeren eller oprette interne meddelelser til deres teammedlemmer. Interne samtaler er skjult for dine klienter, da de vises som et ‘internt svar’. Dette er nyttigt i en finansiel service, da samarbejde spiller en vigtig rolle i beslutningsprocessen.

Derudover kan klienter også starte engagement via Livechat -applikationsfunktionen i OneDesk. Live chat gør det muligt for dine klienter at sende vedhæftede filer og gennemføre samtaler i realtid. Da chatformater er øjeblikkelige, kan spørgsmål eller problemer løses med det samme af dine teammedlemmer. Bortset fra det tidsstempler OneDesk’s live chat -funktion samtalen, hvilket hjælper dit team med at kontrollere samtaletid i tilfælde af uoverensstemmelse.

Finansielle organisationer arbejder på flere projekter på samme tid. Nogle af disse projekter er udførlige og skal opdeles i simple opgaver. Opgaver fremhæver projektledelsessiden af OneDesk og kan defineres som arbejde, der kræver omhyggelig planlægning og udførelse. I OneDesk kan du konvertere en billet til en opgave eller blot oprette en ny opgave i opgaveprogrammet. Lad os derefter se på projektledelsessiden af OneDesk.

Dine teammedlemmer kan logge deres tid på opgaver i OneDesk og indtaste procentdelen af de tildelte opgaver. Arbejde logges ved at oprette en timeseddel eller køre en opgavetimer. Når du indsender en timeseddel, udfylder du, hvor meget arbejde der blev udført, den aktuelle status for denne vare, procentdelen fuldført osv.

For at kvalificere sig til lån til små virksomheder, skal låntageren levere al den nødvendige dokumentation til finansinstituttet. Disse dokumenter godkendes derefter i henhold til tjeklisten fra banken. Denne tjekliste med nødvendige dokumenter bliver også til projekter for finansinstituttet, efterhånden som låneansvarlige analyserer dokumenterne og kører rapporter for kunderne. I OneDesk kan du oprette et projekt til sådanne programmer og opdele projektet i simple opgaver. Du kan derefter tildele disse opgaver til dine ekspertteammedlemmer eller afdelinger, som er bedst kvalificerede til at fremskynde processen.

For hurtigt at godkende låneansøgningen skal finansielle organisationer samarbejde med flere teams og afdelinger. For eksempel kan låneansvarlig kontakte kreditovervågningsafdelingen, som derefter vil køre kundens virksomheds kreditrapport. På samme måde kan hvert trin kræve samarbejde eller bistand fra et andet team. I OneDesk kan du gennemføre samtaler fra opgaveformularerne. Dette giver dig mulighed for at interagere med alle parter og hjælper dig med at træffe beslutninger ensidigt. Bortset fra at gennemføre samtaler kan du også vedhæfte og sende vigtige mapper til flere personer eller teams, så de hurtigt kan finde vedhæftede filer og downloade dem til deres computere.

Du kan organisere dine opgaver inde i projektstrukturen eller føje dem til forskellige mapper eller porteføljer i projektet. Du kan oprette en projektskabelon til lignende tilbagevendende projekter, f.eks. Processen med godkendelse af realkreditlån eller lån til forsikringspolicer.

Klon blot projektet hver gang du arbejder på et lignende projekt. På den måde kan du have en eksisterende skabelon på plads, hver gang du arbejder på disse tilbagevendende projekter. Det er især nyttigt, da du har mulighed for at vælge de elementer og egenskaber, du ønsker at kopiere fra det originale projekt til klonprojektet.

Du kan bruge standard eller tilpassede visningsmuligheder til at overvåge forløbet af disse opgaver. Standardvisningslayouterne i OneDesk er som følger:

Trævisningen arrangerer billetter eller opgaver i et hierarki.

Flat -visningen viser billetter og opgaver uden hierarkistrukturen.

Gantt -diagrammet viser din planlægning kontra dit faktiske arbejde og giver dig mulighed for at oprette opgaveafhængigheder for at få dine teammedlemmer til at afslutte den ene opgave, inden du starter den næste.

Statusbordet ordner alle opgaverne efter deres livscyklusstatus. Du kan trække og slippe opgaven for at ændre dens status.

Kalendervisningen viser alle opgavernes tidsplaner for at holde dig informeret, når en opgave skal udføres.

Dashboardet organiserer alle billetter i form af grafer og cirkeldiagrammer. Disse diagrammer kan downloades i forskellige formater. Du kan bruge diagrammerne til dine rapporter og præsentationer for dine kunder.

På OneDesk kan du oprette alle de visninger, du har brug for for at hjælpe dig med at administrere dine billetter og opgaver. Mine visninger giver dig mulighed for at tilpasse visninger efter dine krav. For at oprette dine personlige visninger skal du vælge et layout og tilføje filtre, grupper og kolonner.

Uanset om du er en bankmand, rådgiver, mægler, forsikringsselskab eller en anden økonomisk professionel, kan du udtrække data og oprette rapporter i OneDesk ved hjælp af forudoprettede skabeloner eller tilpasse dine egne. Disse rapporter kan downloades i Excel -ark og PDF -filer og mailes til dit team for at holde alle opdaterede.

Tidsrapporter er især nyttige, når der arbejdes på komplekse projekter. Dette skyldes, at du kan få en idé om, hvordan projekttiden blev brugt til forskellige opgavetyper, og om det var berettiget at bruge den tid. Som følge heraf kan du tage de nødvendige skridt til at forbedre dine projektplanlægningsevner og bedre styre dine projekters faktureringstimer.

OneDesk giver dig mulighed for at oprette timesedlerapporter, som er CSV -filer, der kan importeres i Microsoft Excel. Disse rapporter er dataregistreringer af timeseddelegenskaber præsenteret i et tabelformatformat. Varenavn, prioritet, faktureringstype, ansøgernavn er nogle nødvendige oplysninger, der kan vises i timesedlerapporterne. Andre vigtige oplysninger, såsom den afsluttede procentdel, kan dog vises til intern rapportering. OneDesk tidsregistreringsapplikation giver administratoren mulighed for at dykke dybere, når han opretter rapporter. Derfor kunne timesedlerapporter udvise interne data såsom modtagerens navn, det udpegede team og mere.

Det er vigtigt at præsentere nøjagtige økonomiske rapporter til dine kunder. Med OneDesk kan du nemt integreres med regnskabstjenester som f.eks. QuickBooks og Freshbooks og fuldføre alt dit arbejde på én platform. Derudover kan du også integrere med andre applikationer. OneDesk har sine indbyggede integrationer, der giver dig mulighed for problemfrit at integrere med andre tjenester. Du kan også integrere med de 2000+ applikationer, der understøttes af Zappier.

Du kan også oprette mere dybtgående rapporter i OneDesk.

Du undrer dig måske over, hvordan alle parter kan holde sig ajour. Som standard går e -mail -meddelelser ud til billetfølgerne for enhver statusændring eller besked, du sender. På samme måde kan dine kunder lede efter opdateringer i deres kundeportal, og der kan etableres yderligere meddelelser med Workflow Automations.

OneDesk har alle mulighederne for at strømline din arbejdsgang. Med OneDesk kan du fange, automatisere, administrere og spore dine supportbilletter, så du og dit team kan tage de nødvendige foranstaltninger for at løse problemet med det samme. Med OneDesk’s projektstyringsfunktioner kan du tildele arbejde til det relevante team og spore dine projekters fremgang i flere visningslayouter.

Dine teammedlemmer kan indsende deres timesedler til alt deres arbejde, så du bedre kan styre dine timer. Derudover hjælper OneDesk også med at holde dine kunder i løkken. Gennem kundeapplikationer såsom webformularer og kundeportaler kan dine kunder kontakte dig med specifikke anmodninger, hvilket eliminerer problemerne forbundet med lange e -mailtråde. Med OneDesk’s vidensbase kan kunderne desuden få adgang til selvbetjeningsartikler og reducere din billetbelastning betydeligt.