Udskrift:

I OneDesk grupperes dine kunder i kundeorganisationer. Kundeorganisationer repræsenterer de virksomheder, som dine kunder tilhører. Kundeorganisationer grupperer alle kunder fra en given virksomhed, så du kan interagere med dem som helhed. Selvom du stadig kan interagere med individuelle kunder i disse organisationer, giver kundeorganisationer dig mulighed for at administrere, dele og interagere med dem som en gruppe.

Der er mange fordele ved at have kundeorganisationer:

  • Du kan filtrere dit arbejde i OneDesk for alle anmodninger fra kunder i en organisation
  • Du kan oprette workflow -automatiseringer og routingsindstillinger baseret på kundeorganisation
  • Du kan dele et projekt på kundeorganisationsniveau, så du hurtigt kan dele med alle i organisationen
  • Du kan føje nye kunder til organisationen, hvilket automatisk giver dem adgang til de projekter, der deles med den pågældende organisation
  • Du kan oprette en samtale med kundeorganisationen, og alle individuelle kunder får besked

Du kan se dine kundeorganisationer ved at klikke på Flere applikationer og derefter vælge kunde -appen. Dobbeltklik på en kundeorganisation for at åbne panelet for kundedetaljer.

Du kan tilføje eller fjerne kunderne i organisationen og tilføje virksomhedsoplysninger samt tilpassede felter, som du kan konfigurere med et klik på en knap.

Her kan du administrere e -mail -domænenavne, der er knyttet til den pågældende kundeorganisation, og administrere de projekter, der deles med dem. Som standard, når der oprettes en ny kunde i din OneDesk, tilføjes de til en kundeorganisation baseret på deres virksomheds e -mail -domæne. Du kan deaktivere dette, hvis du vil.

Du kan også oprette routingsindstillinger for alle indgående anmodninger fra denne organisation til automatisk at tildele, svare, flytte til et projekt og meget mere.