Udskrift:

I OneDesk kan du bruge Project Portfolio Management til at organisere dine projekter. Du kan placere dine projekter under porteføljer og placere porteføljer inden for porteføljer, så du kan tilføje flere hierarkiniveauer i din organisationsstruktur. Du kan også vælge at se omfanget af en portefølje, så du kan filtrere ned til de data, du vil se.

For at oprette en portefølje skal du klikke på knappen Tilføj øverst og vælge den porteføljetype, du vil oprette. I dette tilfælde opretter vi en marketingportefølje. Vi kan tilføje en eller flere forældreporteføljer, og i dette tilfælde vælger jeg en kundeorganisation, som jeg vil oprette marketingmateriale til. Når du er klar, skal du klikke på knappen Opret i bunden.

I Projekter -applikationen vil du kunne finde den nye portefølje, du har oprettet. Hvis du klikker på handlingsmenuen ved siden af porteføljenavnet, kan du indsætte et projekt direkte i din portefølje herfra eller trække og slippe for at omarrangere.

Bemærk, at porteføljer kun indeholder projekter eller andre porteføljer og ikke kan indeholde opgaver direkte. Hvis du vil placere diverse opgaver i en portefølje, skal du oprette et projekt for at holde dem.