Opdateret video

Udskrift:

Hvis du vil tilføje kunder til din OneDesk -konto, skal du blot vælge ‘kunders’ applikation i venstre bjælke. Her ser du en liste over dine kunder organiseret af kundernes organisationer. Klik på ’tilføj for at tilføje nye kunder> Kunde ‘, og udfyld formularen.

Det, der kræves, er en e -mail -adresse. Du kan også vælge at hente dine kontakter fra Google, Microsoft eller Yahoo !. Udfyld denne formular, og klik derefter på ‘Opret og send invitation’ eller ‘Opret’. Hvis du opretter og sender invitation, går der en e -mail ud til kunden, der inviterer dem til at deltage i din organisation og oprette en adgangskode. Hvis du bare klikker på Opret, sendes der ingen e -mail.

Som du kan se, er kunden tilføjet, og de er ikke i en kundeorganisation. Jeg kan sætte dem i en kundeorganisation ved blot at trække og slippe dem for at være i kundeorganisationen.

For at oprette en ny kundeorganisation kan jeg klikke på tilføj, ‘Kundeorganisation’ og udfylde denne formular. Det eneste, der kræves, er et navn til deres kundeorganisation.

Du kan også hente dine kunder ind ved at importere. Klik på ‘værktøjer> import ‘, og hvad du skal gøre her er at indsætte en CSV -fil, der mindst indeholder e -mail, fornavn og efternavn. Når du har vedhæftet den fil, kan du kortlægge kolonnerne i din fil med egenskaber i OneDesk, og derefter vil den blive importeret.

Hvis du nu også planlægger at importere nogle billetter, og du gerne vil have dem kortlagt til dine kundejournaler, er det vigtigt, at du først importerer kundejournaler. På den måde, når du importerer dine billetter, kan du automatisk knytte dem til de eksisterende kundejournaler.

Kunder kan også være medlemmer af forskellige projekter. For at se, hvilken kunde der er medlem af hvilket projekt, kan du filtrere din liste ned ved at vælge projektet her. Så hvis jeg for eksempel skulle vælge denne prøveudgivelse, ville jeg se, at jeg ikke har nogen kundemedlemmer i dette projekt. Jeg deler ikke dette projekt med nogen kunder.

Men for at se alle mine kundeoptegnelser går jeg simpelthen op på ‘Alle projekter’ niveau.