Helpdesk- und Projektmanagementsoftware für Finanzdienstleister

Finanzdienstleistungsunternehmen

Unabhängig davon, ob Sie eine Bank, ein Hypothekenunternehmen, ein Versicherer, ein Finanzberater oder ein anderer Finanzdienstleister sind, müssen Sie mit Kunden kommunizieren, finanzielle Ziele erreichen, die regulatorischen Standards auf dem neuesten Stand halten und wichtigen Stakeholdern Bericht erstatten. Es ist unbedingt erforderlich, ein System zu haben, um all dies zu verwalten. OneDesk erleichtert die Last, indem Helpdesk- und Projektmanagementsoftware für Finanzdienstleistungen in einer einzigen Anwendung kombiniert werden.

OneDesk entwickelt ein integriertes Helpdesk- und Projektmanagementsystem. Es erhöht die Teameffizienz, da nicht mehr mehrere Anwendungen gekauft, gelernt, integriert und bearbeitet werden müssen.

Die Verwendung der OneDesk-Lösungen ermöglicht ein bequemes Kunden- und Kontaktmanagement: für Broker, Berater, Vermögensverwalter, Berater und Banker. Mit der Kundendienstsoftware für Finanzdienstleistungen von OneDesk können Sie E-Mails verwalten, ein Kundenportal und eine Wissensdatenbank verwalten. Automatisieren Sie sich wiederholende Arbeiten und Exportberichte.

Die Projektmanagementsoftware für Finanzdienstleistungen von OneDesk ist eine hervorragende Möglichkeit, Finanzprodukte und Compliance-Projekte zu verwalten. Sie können Aufgaben festlegen, um finanzielle Ziele zu erreichen, sicherstellen, dass Ihr Team im Zeitplan liegt, und die Leistung verfolgen.

Kundendienstsoftware für Finanzdienstleistungen

OneDesk enthält eine Helpdesk-Software für Finanzdienstleistungsunternehmen, mit der Sie Kundenanfragen erfassen und von einem zentralen Ort aus zuweisen und beantworten können. Unabhängig davon, ob Ihr Team per E-Mail, Online-Chat oder über einen anderen Kanal mit Kunden kommuniziert, erfasst OneDesk alles und ermöglicht es Ihnen, für jede Konversation einen Workflow zu erstellen und zu verfolgen. Nichts wird ignoriert und die Kundenzufriedenheit steigt.

OneDesk Helpdesk-Software

Projektmanagement für Finanzdienstleistungen

Online-Teamzusammenarbeit und Projektverfolgung: Planen Sie Ihre Projekte, Aufgaben, Kosten und Zeitpläne in OneDesk. Besprechen Sie Aufgaben und Probleme mit Ihrem Team und Ihren Kunden und erfassen Sie die geleisteten Arbeitsstunden mithilfe von Arbeitszeittabellen oder Arbeitszeitschaltern. In OneDesk können Sie Aufgaben und Probleme gemeinsam verfolgen, Ihre Aufgaben / Projekte als Gantt-Diagramme anzeigen und Berichte erstellen.

OneDesk Projektmanagement-Software

Diskussionen und Teamzusammenarbeit für Finanzdienstleistungen

In OneDesk können Sie Projekte für das gesamte Team mit bestimmten Mitgliedern wie Finanzanalysten, Buchhaltern oder Wirtschaftsprüfern freigeben oder privat halten. Jeder sieht nur das, was ihn betrifft, und dies wiederum erhöht die Effizienz. Sie können die Arbeitslast Ihrer Ressourcen anzeigen und Aufgaben für ein optimales Zeitmanagement und eine optimale Arbeitsverteilung zwischen Teams und Mitgliedern einfach neu zuweisen.

OneDesk-Teamzusammenarbeit

Hunderte von Integrationen

Sie können OneDesk mit Hunderten von Webanwendungen verbinden, die speziell auf Finanzdienstleistungen zugeschnitten sind:

  • Verbinden mit QuickBooks und erstellen Sie neue Rechnungen aus OneDesk-Arbeitszeittabellen.
  • Erstellen Sie ein Projekt in FreshBooks aus einem Projekt in OneDesk.
  • Erstellen Xero Verkaufsrechnungen aus OneDesk-Arbeitszeittabellen.
OneDesk QuickBooks FreshBooks & Xero-Integrationen

Berichterstattung für Finanzfachleute

Unabhängig davon, ob Sie Banker, Berater, Makler, Versicherer oder ein anderer Finanzfachmann sind, können Sie in OneDesk Daten extrahieren und Berichte erstellen, indem Sie vorgefertigte Vorlagen verwenden oder Ihre eigenen anpassen. Planen und senden Sie Excel- oder PDF-Dokumente automatisch per E-Mail, um sicherzustellen, dass alle Benutzer auf dem neuesten Stand sind – mühelos.

OneDesk-Berichterstellung

Aufgaben zuweisen und Zeit für Finanzdienstleistungen verfolgen

Halten Sie Ihr gesamtes Team (und Ihre Kunden) mit integrierten Diskussionen und E-Mail-Benachrichtigungen zu Aufgaben und Projekten auf dem Laufenden. Zeigen Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams an und weisen Sie Aufgaben einfach neu zu, um ein optimales Zeitmanagement und eine optimale Arbeitsverteilung zu erzielen. Verfolgen Sie die Zeit mit Zeitschaltuhren und abrechnungsfähigen Arbeitszeittabellen, um ein klares Verständnis dafür zu erhalten, wo Ihre Mitarbeiter ihre Zeit verbringen.

OneDesk Weisen Sie Teammitgliedern Aufgaben zu

App

Nehmen Sie Ihren OneDesk mit. Unsere mobile App stellt eine Verbindung zu Ihrem OneDesk-Konto her, sodass Sie:

  • Greifen Sie auf Helpdesk-Tickets zu, erstellen Sie sie und beantworten Sie sie.
  • Lassen Sie sich über neue Aufgaben informieren.
  • Protokollieren Sie die Arbeit mit Timern und Arbeitszeittabellen.
  • Erstellen Sie neue Aufgaben und senden Sie sie an Ihre Projekte.
Helpdesk mobile App

Live Chat mit Kunden

Immer mehr Kunden vertrauen auf Live-Chat-Dienste – sie wissen, dass sie mit Finanzinstituten kommunizieren. OneDesk verwendet SSL-Zertifikate, um Ihre Online-Chat-Konversationen sicher zu halten. Wenn Kunden sich also nach ihren Konten und anderen vertraulichen Informationen erkundigen, fühlen sie sich wohl.

OneDesk Live Chat mit Kunden

E-Mail-Management für Finanzdienstleistungen

Finanzinstitute können Kunden-E-Mails direkt von Ihrem OneDesk-Konto aus erfassen und beantworten. OneDesk erstellt aus der E-Mail ein neues Ticket, erfasst Anhänge und erstellt bei Bedarf einen neuen Kundendatensatz. Verfolgen Sie alle E-Mails und stellen Sie sicher, dass alles professionell gehandhabt wird.

Helpdesk-E-Mail-Integrationssoftware

Client-Webportal

OneDesk enthält ein Webportal, das speziell für Ihre Kunden entwickelt wurde. Nehmen Sie auf Ihrer Website Kontakt mit ihnen auf und ermöglichen Sie ihnen, Anfragen zu melden und zu verfolgen, Vorschläge zu machen und Antworten zu erhalten. Das Webportal ist vollständig anpassbar – Sie können das Erscheinungsbild, die Funktionen, das Verhalten und die Kundenberechtigungen ändern.

OneDesk-Kundenportal

Wissensdatenbank & FAQ

Immer die gleichen Fragen zu Kreditgenehmigungen oder kontobezogenen Fragen beantworten? Lassen Sie Kunden die Antworten schnell finden, indem Sie häufig gestellte Fragen in der Wissensdatenbank veröffentlichen. Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und reduzieren Sie gleichzeitig die Arbeitsbelastung Ihres Support-Teams.

OneDesk Knowledge Base & FAQ

Vollständig anpassbar

OneDesk kann an Ihre Vorlieben angepasst werden. Mit Hunderten von Optionen können Sie Farben und Layout ändern, benutzerdefinierte Nachrichten und intelligente Automatisierungen erstellen und vieles mehr.

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