Transkript:

Sie finden Ihre Kundenliste in OneDesk, indem Sie hier in der linken Leiste auf dieses Symbol klicken. Dadurch wird die Anwendung “Kunden” geöffnet. Es zeigt eine Liste Ihrer Kunden, die in ihrem Unternehmen zusammengefasst sind.

Sie können die Details dieses Kunden anzeigen, indem Sie auf dieses Symbol und dann auf “Kundendetails anzeigen” klicken. Dieses Bedienfeld kann an der Seite angedockt werden, indem Sie hier auf dieses Symbol klicken. Auf diese Weise werden bei der Auswahl verschiedener Kunden deren Details angezeigt, ohne dass das Popup geöffnet werden muss.

Hier sehen Sie, dass ich eine Reihe von Details zu meinem Kunden, einige KPIs, die Projekte, in denen er sich befindet, und seine Kontaktinformationen habe. Sie sehen auch, dass ich einen Abschnitt für benutzerdefinierte Felder ohne benutzerdefinierte Felder habe.

So können Sie dieses Panel konfigurieren. Sie gehen zu ‘Verwaltung’ und wählen im Anwendungsbereich ‘Kunden’ aus. Hier können Sie verschiedene Arten von Kunden hinzufügen. Zum Beispiel ein “neuer Kunde”, ein “interessierter Kunde” usw. Sie können sie umbenennen, ihr Symbol ändern usw.

Hier können Sie Ihren Kunden benutzerdefinierte Felder hinzufügen. Wenn Sie ausgeblendete benutzerdefinierte Felder anzeigen, sehen Sie einige Beispiele, die wir für Sie vorab erstellt haben. Sie können auch Ihre eigenen erstellen. Ich werde dies als “Kundenpriorität” bezeichnen und es zu einem “Auswahl” -Typ machen und es zu “Top-Kunden”, “guten Kunden” und “okay” machen. Ich kann diese als Standardeinstellungen festlegen oder sie löschen, wenn ich keine Option möchte. Wenn ich auf Speichern klicke, wurde dieses neue benutzerdefinierte Feld zu meiner Liste hinzugefügt. Ich kann es ändern, indem ich seinen Namen ändere oder auf Bearbeiten klicke, oder ich kann das benutzerdefinierte Feld vollständig löschen.

Wenn ich jetzt zu meinen Kunden zurückkehre, wird das Bedienfeld aktualisiert und unten wird ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen “Kundenpriorität” angezeigt. Ich kann die entsprechende Einstellung für diesen Kunden auswählen.

Nun zurück zur Konfiguration der Kunden. Sie können auch das Detailfenster des Kunden anpassen. Vielleicht möchten Sie nicht, dass die KPIs angezeigt werden. Sie können sie einfach ausschalten. Wenn ich jetzt zum Kundenfenster zurückkehre, werden Sie feststellen, dass viele Dinge entfernt wurden. Wenn Sie also bestimmte Eigenschaften des Kunden-Detailfensters nicht nutzen, können Sie sie vollständig ausblenden und die Benutzeroberfläche vereinfachen.

Wenn Sie Fragen zur Konfiguration Ihres detaillierten Kundenpanels haben, zögern Sie nicht, uns zu fragen. Vielen Dank.