Transkript:

In OneDesk werden Ihre Kunden in Kundenorganisationen gruppiert. Kundenorganisationen stellen die Unternehmen dar, denen Ihre Kunden angehören. Kundenorganisationen gruppieren alle Kunden eines bestimmten Unternehmens, sodass Sie mit ihnen als Ganzes interagieren können. Während Sie in diesen Organisationen weiterhin mit einzelnen Kunden interagieren können, können Sie mit Kundenorganisationen sie als Gruppe verwalten, freigeben und mit ihnen interagieren.

Kundenorganisationen haben viele Vorteile:

  • Sie können Ihre Arbeit in OneDesk nach Anfragen von Kunden innerhalb einer Organisation filtern
  • Sie können Workflow-Automatisierungen und Routing-Optionen basierend auf der Kundenorganisation erstellen
  • Sie können ein Projekt auf Kunden-Organisationsebene freigeben, sodass Sie es schnell mit allen innerhalb der Organisation teilen können
  • Sie können der Organisation neue Kunden hinzufügen, die ihnen automatisch Zugriff auf die mit dieser Organisation geteilten Projekte gewähren
  • Sie können ein Gespräch mit der Kundenorganisation erstellen und alle einzelnen Kunden werden benachrichtigt

Sie können Ihre Kundenorganisationen anzeigen, indem Sie auf Weitere Anwendungen klicken und dann die Kunden-App auswählen. Doppelklicken Sie auf eine Kundenorganisation, um das Kundendetailfenster zu öffnen.

Sie können die Kunden innerhalb der Organisation hinzufügen oder entfernen und Firmeninformationen sowie benutzerdefinierte Felder hinzufügen, die Sie mit einem Klick konfigurieren können.

Hier können Sie die E-Mail-Domänennamen verwalten, die dieser Kundenorganisation zugeordnet sind, und die für sie freigegebenen Projekte verwalten. Wenn ein neuer Kunde in Ihrem OneDesk erstellt wird, wird er standardmäßig einer Kundenorganisation basierend auf seiner Unternehmens-E-Mail-Domäne hinzugefügt. Sie können dies deaktivieren, wenn Sie möchten.

Sie können auch Routing-Optionen für alle eingehenden Anfragen dieser Organisation erstellen, um sie automatisch zuzuweisen, zu beantworten, zu einem Projekt zu verschieben und vieles mehr.