Transkript:

In OneDesk können Sie Project Portfolio Management verwenden, um Ihre Projekte zu organisieren. Sie können Ihre Projekte unter Portfolios und Portfolios in Portfolios platzieren, wodurch Sie mehrere Hierarchieebenen innerhalb Ihrer Organisationsstruktur hinzufügen können. Sie können auch den Umfang eines Portfolios anzeigen, sodass Sie nach den gewünschten Daten filtern können.

Um ein Portfolio zu erstellen, klicken Sie oben auf die Schaltfläche Hinzufügen und wählen Sie den Portfoliotyp aus, den Sie erstellen möchten. In diesem Fall erstellen wir ein Marketingportfolio. Wir können ein oder mehrere übergeordnete Portfolios hinzufügen, und in diesem Fall wähle ich eine Kundenorganisation aus, für die ich Marketingmaterial erstelle. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie unten auf die Schaltfläche Erstellen.

In der Projektanwendung finden Sie das neue Portfolio, das Sie erstellt haben. Wenn Sie auf das Aktionsmenü neben dem Portfolionamen klicken, können Sie von hier aus ein Projekt direkt in Ihr Portfolio einfügen oder per Drag & Drop neu anordnen.

Beachten Sie, dass Portfolios nur Projekte oder andere Portfolios enthalten und Aufgaben nicht direkt enthalten können. Wenn Sie verschiedene Aufgaben in einem Portfolio platzieren möchten, müssen Sie ein Projekt erstellen, um sie zu speichern.