Transkript:

Mit OneDesk können Sie Ihre Arbeit mit Projekten, Portfolios, Ordnern und Ansichten strukturieren und organisieren.

  • Verwenden Sie Portfolios, um Ihre Projekte zu organisieren
  • Verwenden Sie Projekte, um Ihre Artikel zu gruppieren und mit anderen zu teilen
    und Ordner, um Tickets und Aufgaben innerhalb des Projekts zu organisieren.
  • Sie können Ihre Ansichten anpassen, um Ihre Informationen so darzustellen, wie Sie sie sehen möchten.

Sie sollten sich Projekte als die wichtigste Organisationsebene für Ihre Artikel vorstellen. Mit Ordnern können Sie Strukturen unterhalb dieser Ebene erstellen und Portfolios oberhalb dieser Ebene organisieren.

Sie können Projekte in Portfolios und Portfolios in Portfolios platzieren. Eine bewährte Vorgehensweise könnte darin bestehen, Portfolios nach einzelnen Kunden zu benennen, damit Projekte, die Sie für diese Kunden durchführen, gemeinsam organisiert werden können.

Um ein Portfolio zu erstellen, klicken Sie oben auf die Schaltfläche Hinzufügen und wählen Sie Portfolio aus. Geben Sie ihm einen Namen und wählen Sie bei Bedarf ein übergeordnetes Portfolio aus. Klicken Sie dann auf „Portfolio erstellen“.

Sie können einen Ordner mit der Schaltfläche Hinzufügen oben erstellen oder ihn über das Aktionsmenü im Raster einfügen. Eine andere Möglichkeit zum Erstellen eines Ordners besteht darin, die Tickets oder Aufgaben auszuwählen, die Sie dem neuen Ordner hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Aktionsmenü und klicken Sie auf „Elemente einrücken“. Dadurch wird ein neuer Ordner mit allen ausgewählten Elementen erstellt.