Transkript:

In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Anwendungen von Drittanbietern mithilfe der ‘Zapier’-Plattform mit OneDesk verbinden.

Als erstes müssen Sie sich für ein Zapier-Konto anmelden. Sie gehen also zu zapier.com und erstellen ein Konto. Anschließend melden Sie sich in Ihrem Konto an und gehen zu “Verbundene Konten”. Hier möchten Sie Ihr OneDesk-Konto und die andere Anwendung verbinden, mit der Sie OneDesk verbinden möchten.

Wir beginnen mit der Suche und Auswahl von OneDesk in dieser Dropdown-Liste. Daraufhin wird ein Authentifizierungsfeld angezeigt, in dem Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort eingeben und Ihr OneDesk-Konto mit Zapier verbinden. Ich habe bereits einige Konten verbunden. Ich werde diese benutzen.

Sie tun dasselbe für die andere Anwendung, mit der Sie OneDesk verbinden möchten, und in unserem Fall verbinden wir OneDesk mit LiveChat. Ich habe also bereits mein LiveChat-Konto verbunden. Es wird sehr ähnlich sein. Sie suchen hier nach Ihrer Bewerbung und melden sich an.

Der nächste Schritt besteht darin, einen “Zap” zu erstellen. Klicken Sie also auf “Zap erstellen”. Daraufhin wird ein neues Formular geöffnet, in dem Sie den Workflow für Ihren neuen Zap auswählen können. In meinem Fall möchten wir einen Zap erstellen, der wie folgt funktioniert: Wenn im Live-Chat ein neues Ticket erstellt wird (jemand chattet auf Ihrer Website und er chattet mit einem Support-Mitarbeiter und ein neues Ticket wird erstellt), möchten wir dieses neue Ticket in OneDesk übertragen. Hier verwalten wir unseren Helpdesk und können dieses Ticket über den Workflow in OneDesk führen.

Also werde ich zunächst nach LiveChat suchen. Sie können dort sehen, ich finde es, also wähle ich es aus. Und jetzt muss ich den ‘Auslöser’ wählen. Welches Ereignis sollte in LiveChat auftreten, um diese Ticketerstellung auszulösen? In unserem Fall wählen wir “Neues Ticket”, also klicke ich auf diese Option. Und damit Sie wissen, haben verschiedene Anwendungen hier unterschiedliche Optionen. Es hängt alles davon ab, welche Ereignisse in ihrer Anwendung vorhanden sind. In diesem Fall können Sie mit LiveChat einen fertigen Chat, ein neues Ticket oder ein paar weitere Dinge auslösen. Wir wählen ‘neues Ticket’. Ich klicke auf “Speichern und fortfahren” und habe jetzt mein LiveChat-Konto verbunden. Wenn ich mehrere hätte, könnte ich wählen, welche ich hier verwenden möchte.

Ich klicke einfach auf Test. Ich sehe, dass ich Erfolg habe, daher ist dieses Konto ordnungsgemäß verbunden. Ich klicke auf “Speichern und fortfahren”. Hier gibt es mir ein paar Hilfeinformationen. Sie können das lesen, wenn es Sie interessiert, und auf “Weiter” klicken.

Als nächstes muss ich ein Beispiel auswählen, um Ihr Konto einzurichten. Jetzt werden einige Beispiele von LiveChat geladen. Es wartet und schaut, es hat eine Probe gefunden. Ich werde diesen benutzen. Also klicke ich auf Weiter und suche jetzt nach dem Schritt “Aktion”.

Jetzt besteht der Aktionsschritt darin, ein neues Ticket in OneDesk zu erstellen. Ich suche also nach OneDesk. Dort wähle ich es aus und wähle dann aus, welche ‘Auslöseaktion’ ich in OneDesk erstellen möchte. Der Auslöser “Aktion” wäre also, ein Element zu erstellen. Jetzt haben wir eine ganze Reihe verschiedener Aktionen, aus denen Sie auswählen können. Sie können einen neuen Benutzer oder Kunden erstellen. Sie können einen Container erstellen (ähnlich einem Projekt in OneDesk). Sie können einen Artikel erstellen (der einem Ticket, einer Aufgabe oder einem der anderen von uns verwalteten Artikel ähnelt). Es gibt einige andere weniger gebräuchliche Optionen wie das Erstellen von Kommentaren, das Aktualisieren von Elementen, das Suchen von Elementen und das Suchen von Containern. In unserem Fall wählen wir jedoch “Element erstellen”. Tun Sie dies und klicken Sie auf “Speichern und fortfahren”.

Und jetzt müssen wir unser OneDesk-Konto auswählen. Ich werde hier nur diesen ersten auswählen und ihn auch testen. Und Sie sehen, es gibt Erfolg, also werde ich das wählen und auf “Speichern und fortfahren” klicken.

Und jetzt müssen wir entscheiden, was mit dem neu erstellten Element in OneDesk geschehen soll. In diesem Fall möchten wir zuerst feststellen, dass es sich um ein Ticket handelt, also wähle ich einfach das Ticket aus. Ich habe eine ganze Reihe verschiedener Arten von Gegenständen in diesem Konto. Lassen Sie mich das Ticket hier finden. Da ist es. Und ich möchte bestimmen, wie der Name des neu erstellten Tickets lauten soll. Also klicke ich auf “Feld einfügen” und wähle den “Ticket-Betreff” von LiveChat als Namen für das neue Ticket in OneDesk.

Ich könnte hier mehrere Eigenschaften hinzufügen. Zum Beispiel möchte ich ihm vielleicht die ID voranstellen und dann etwas Platz und dann das Thema oder so etwas haben. Alle hier verfügbaren Eigenschaften können dem Namen hinzugefügt werden.

Als nächstes wählen wir ‘Beschreibung’, die in einem OneDesk-Ticket optional ist, aber Sie werden es wahrscheinlich wollen. Immerhin ist es der wichtige Teil des Tickets. Dann werde ich die “Ticketnachricht” als meinen Inhalt auswählen. Der ‘Name’ wird aus dem ‘Ticket-Betreff’ des LiveChat-Tickets und die ‘Beschreibung’ aus dem ‘Ticket-Inhalt’ gezogen.

Wenn ich jetzt in OneDesk möchte, kann ich es in ein Projekt einfügen. Ich kann also ein Projekt für eingehende LiveChat-Nachrichten haben, aber im Wesentlichen kann ich hier nur nach den Projekten suchen, die sich in meinem Konto befinden, und eines auswählen. Wenn nicht, kann ich es einfach nicht in einen Container legen und es wird tatsächlich außerhalb eines Projekts in meinem OneDesk-Konto erstellt. Ich könnte mich auch dafür entscheiden, vorrangig etwas Ähnliches zu tun.

Und schließlich klicke ich auf Weiter, und hier kann ich dann ein Testobjekt von LiveChat an OneDesk senden, sodass ich einen Test an OneDesk senden werde. Ich habe die Meldung “Neues Testobjekt wurde gesendet”.

Zu diesem Zeitpunkt konnte ich mich in einem neuen Browserfenster bei meinem OneDesk-Konto anmelden und überprüfen, ob das neue Element in OneDesk ordnungsgemäß erstellt wurde.

Schließlich klicke ich auf “Fertig stellen” und an dieser Stelle gebe ich meinem Zap einen Namen und ich kann ihn einschalten. Wenn das erledigt ist, habe ich eine voll funktionsfähige Zapier-Integration. Wenn in Ihrer LiveChat-Anwendung ein neues Ticket erstellt wird, wird automatisch ein neues Ticket in Ihrem OneDesk-Konto erstellt. Es gibt ein paar Sekunden Verzögerung, aber es wird trotzdem durchlaufen.

Auf diese Weise wird mithilfe der Zapier-Plattform ein Zap erstellt und eine Anwendung in OneDesk integriert.

Danke. Zögern Sie nicht, uns zu fragen, wenn Sie Fragen haben.

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