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Über die Hypothekenbank

Hypotheken wie andere Finanzdienstleistungen erfordern eine sorgfältige Buchhaltung und Kontaktaufnahme. Hypotheken-CRM-Tools und automatisierte Hypothekenmarketing- und -verwaltungstools stören den Hypothekenmarkt. Der beschleunigte Anstieg der Automatisierung und Digitalisierung im Hypothekenprozess ist bereits zur Norm für die fortschrittlichen Immobilien- und Kreditfachleute geworden, die auf dem Hypothekenmarkt tätig sind.
Als Veteranen in Hypothekenprozessen sind einige Organisationen darauf spezialisiert, Lösungen und Techniken anzubieten, die diese Prozesse optimieren. Ein typisches Beispiel hierfür ist der neue Kunde von OneDesk, ein Hypotheken-Coaching-Unternehmen, das Fachleute in der Hypothek schult und sie mit modernsten automatisierten Marketing- und Management-Tools für Hypotheken ausstattet.

Als kundenorientiertes Unternehmen setzt unser neuer Kunde Ressourcen ein, um sein Prozessautomatisierungstool für jeden Kunden anzupassen. Dies führt zu einer Korrespondenz zwischen dem Unternehmen und den von ihnen geschulten Hypothekenfachleuten und zur Notwendigkeit eines effektiven Projektmanagement-Tools. Auf der Suche nach einer idealen Plattform erfuhr der neue Kunde von OneDesk als praktikable Alternative zu internen Support- und Projektmanagementsystemen.
Unser Kunde hatte Recht. OneDesk ist mit einer Reihe von Projektmanagement-Tools ausgestattet, die einen reibungslosen Workflow und eine Helpdesk-Funktion bieten, um die Kunden bei Bedarf zu bedienen. Die OneDesk-Plattform umfasst drei Anwendungen – die Hauptwebanwendung, die mobile App (die für Android und iOS verfügbar ist) und die Kundenanwendung. Die mobile App verfügt über dieselben Funktionen wie die Haupt-App und erweitert den Mix um Mobilität. Es ermöglicht Benutzern das Erstellen, Anzeigen und Zuweisen von Tickets. Sie können auch Arbeitszeittabellen erstellen.

Kunden-App von OneDesk

Die OneDesk-Kunden-App kann als Widget oder durch Einladung von Kunden zum Zugriff auf die Webversion des Kundenportals in die Website des Unternehmens integriert werden. Unser Kunde kann das Widget einfach in seine Website einbetten, indem er ein von OneDesk generiertes Code-Snippet in den Quellcode seiner Website einfügt oder das OneDesk-Plugin installiert, wenn die Website unter WordPress ausgeführt wird. Die Kunden-App besteht aus vier Registerkarten – die Messenger-Registerkarte, auf die Kunden live auf einen Agenten zugreifen und mit ihm kommunizieren können. Auf dem Portal können Kunden alle Tickets anzeigen, die sie an das Unternehmen gesendet haben. Mit Portal kann der Benutzer die Tickets auch öffnen, anzeigen und den Ticketstatus anzeigen, sofern dies vom Unternehmen zugelassen wird. Darüber hinaus verfügt die OneDesk-Kunden-App über eine Registerkarte mit Wissensdatenbanken, auf der das Unternehmen den Benutzern relevante und hilfreiche Informationen anzeigen kann.

Ticketingsystem

Das integrierte Ticketingsystem von OneDesk ermöglicht es privilegierten Kunden, anpassbare Tickets zu erstellen und an das Unternehmen zu senden. Auf der vierten Registerkarte der Kunden-App können Kunden neue Tickets erstellen und an das Unternehmen senden. Ein Ticket kann für praktisch jedes Problem erstellt werden, das sofortige Aufmerksamkeit und Lösung erfordert, z. B. Fehlerberichte, Funktionsanforderungen oder sogar Anforderungen für weitere Anpassungen.
Das Ticketing-System verfügt über Konversationsthreads, mit denen interne Teammitglieder oder Support-Mitarbeiter Konversationen zu von Kunden eingereichten Tickets erstellen können. Agenten und Manager können den Zugriff auf diese Diskussionen mithilfe der Modifikatoren für den privaten oder öffentlichen Zugriff moderieren, um sicherzustellen, dass nur die angegebenen Teammitglieder auf die privaten Diskussionen auf dem Ticket zugreifen können.

Ticketing war noch nie einfacher. Mit OneDesk kann unser neuer Kunde Tickets jetzt auf verschiedene Arten empfangen, z. B. durch Senden von Tickets an das Unternehmen per E-Mail, Erstellen in einem bestimmten Kunden-Dashboard, Erstellen von Tickets aus laufenden Helpdesk-Gesprächen, Importieren von Tickets in eine Tabelle und andere vordefinierte Formate oder durch Haben Ein Agent erstellt das Ticket manuell. Diese Flexibilität wird weitere bessere Interaktionen zwischen Kunden und Unternehmen fördern.
Da Tickets für unmittelbarere Aktionen geeignet sind, für die nur wenig bis gar keine Planung erforderlich ist, verfügt OneDesk über das Tool für Aktionen, für die mehr Planung erforderlich ist – OneDesk-Aufgaben. Mit OneDesk können interne Teams Tickets, die als Aufgabenkandidaten wahrgenommen werden, per Knopfdruck in Aufgaben umwandeln. Auf diese Weise erhält das Team Zugriff auf die Projektmanagementressourcen, die zum Zuordnen der Aktion, Erstellen von Zeitplänen und Zuweisen der Aufgabe erforderlich sind, während der Fortschritt überwacht wird. Wenn ein Ticket in eine Aufgabe konvertiert wird, wird das Ticket automatisch aus der Ticketanwendung entfernt und in die Aufgabenanwendung eingefügt. Alle Ticketdateien und Konversationen werden auf die Task-App übertragen, ohne dass bei der Konvertierung von Ticket zu Task Informationen verloren gehen.

Innerhalb der Aufgaben-App verfügt OneDesk über eine Arbeitszeittabellen-App, mit der Manager und Teammitglieder die geleisteten Arbeitsstunden verfolgen können. Dies kann erreicht werden, indem ein Timer in der Task-App gestartet, vorhandene Arbeitszeittabellen in Tabellenkalkulationsdateien importiert oder Arbeitszeittabellen manuell im System protokolliert werden, alles innerhalb einer Schnittstelle.

Sowohl die Ticket- als auch die Task-App verfügen über ähnliche Schnittstellen für die Parallelität. Einige Funktionen sind auch beiden Apps gemeinsam, darunter das Festlegen der Priorität und des Lebenszyklusstatus. Die Aufgaben-App geht jedoch mit fortschrittlichen Projektmanagement-Tools und agiler Punktplanung noch einen Schritt weiter. Teammanager können auf einfache Weise Arbeitsmandate in der Aufgaben-App festlegen und ändern.

Projektebene

Das Hauptfenster des OneDesk-Systems ist das Projektfenster. Es gibt einen Überblick über die laufenden Projekte des Unternehmens in einer Hierarchie. Das Panel organisiert Projekte, Aufgaben und Tickets in gut strukturierten Portfolios, Ordnern und Unterordnern. Das Projektfenster, das anderen Ansichten im System ähnelt, ist vollständig anpassbar. Ein Schreibtisch verfügt über eine Reihe von Projektansichten, die jeweils eine andere Perspektive der laufenden Aktivitäten bieten. In der Dashboard-Ansicht werden beispielsweise verschiedene Diagramme angezeigt, z. B. Kreisdiagramme, die unter anderem die Arbeitsbelastung, die Arbeitsstunden der Unterzeichner und die Prioritäten der Aufgabe darstellen. OneDesk integriert auch andere Ansichten wie die Baumansicht, die Gantt-Ansicht und die Kalenderansicht.

Anpassbarkeit

OneDesk legt großen Wert auf Flexibilität und bietet Kunden verschiedene Möglichkeiten, die App an ihre betrieblichen Anforderungen anzupassen. Die OneDesk-Haupt-App verfügt über einen Bereich mit Unternehmenseinstellungen, in dem der neue Client problemlos Anpassungen vornehmen kann. Vom Logo bis zur Definition der Anmeldezeit- und Lokalisierungseinstellungen, des Datumsformats, der Zeitzone und der Standardeinstellungen bietet OneDesk alle Flexibilität, auf die der Client hoffen kann.

E-Mail-System

OneDesk integriert außerdem ein anpassbares E-Mail-System mit Zustellungsberichten und Feedback. Das unternehmensinterne Unternehmen kann Outreach-E-Mails und Antworten nach Geschmack anpassen und gleichzeitig die Ausgabe sehen, die die Kunden in Echtzeit erhalten. OneDesk integriert auch erweiterte E-Mail-Einstellungen, abhängig von den Anforderungen und Vorlieben des Kunden.

Die Flexibilität von OneDesk-E-Mails hört nicht bei der Anpassung auf, E-Mails können automatisiert werden. OneDesk vereinfacht die Verantwortlichkeiten der Projektmanager innerhalb des Unternehmens durch das integrierte Workflow-Automatisierungssystem weiter. Das System ermöglicht es dem Manager, automatisierte und anpassbare Antworten auf bestimmte Aktionen zu erstellen, die Benutzer ausführen. Das Unternehmen kann E-Mail-Einstellungen so konfigurieren, dass sie auf bestimmte Ereignisse wie die Kontoerstellung mit automatisierten Nachrichten und E-Mails reagieren. OneDesk bietet außerdem eine umfassende Oberfläche, über die der Manager die gesamte Automatisierung nach Bedarf anzeigen und verwalten kann.

In der Domäne unserer Kunden, in der neue Kunden durch aktive Kampagnen rekrutiert werden, ermöglicht OneDesk dem Unternehmen, neue Kunden in großen Mengen zu registrieren, indem sie in bestimmten Formaten importiert werden. Das Unternehmen hat auch die Wahl, Benutzern die Registrierung zu ermöglichen, indem sie auf einen bestimmten Link zugreifen, der auf der Website des Unternehmens eingebettet werden kann.

OneDesk ist einzigartig die Plattform, die Funktionalität und Flexibilität ohne unnötige Komplikationen bietet. Die Plattform bietet dem Kunden die absolute Kontrolle darüber, was jeder Kunde sehen oder tun kann. OneDesk verfügt vor allem über eine klare Preisstruktur, die sich an den Zielen des Kunden ausrichtet.

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