En OneDesk hay una gran cantidad de opciones que te permiten configurar el software para que se comporte de la manera que tú quieras. Sin embargo, la mayoría de estas opciones no son críticas y solo deben modificarse en el camino, ya que decide que desea cambiar la forma en que funcionan algunas cosas. De fábrica, OneDesk está casi listo para trabajar por usted, pero debe realizar algunas acciones y proporcionar un poco de información para configurarlo por completo. Es por eso que OneDesk viene con un asistente de ‘Configuración rápida’ para que pueda comenzar a trabajar lo más rápido posible. Debería llevarte menos de 4 minutos.

 

Paso 0: gracias por registrarte.

account setup

 

Paso 1 – Cuéntanos sobre ti.

help desk setup - you

Qué información necesitas completar:

Cuando se registró, ya capturamos su nombre y dirección de correo electrónico. En este paso, puede corregir cualquier error tipográfico y, lo más importante, agregar una foto de perfil.

Cómo se usa en OneDesk:

Usamos su nombre y perfil en toda la aplicación. Lo verá cuando se le asigne, cuando haga un comentario y en la esquina superior derecha de su pantalla cuando inicie sesión.

 

Paso 2 – Háblenos de su empresa.

helpdesk setup - about your company

Qué información necesitas completar:

Confirmamos el nombre de su empresa y le pedimos su ‘dirección de correo electrónico de asistencia’ (la dirección de correo electrónico a la que sus clientes / usuarios finales envían actualmente solicitudes de asistencia), la firma de correo electrónico y el logotipo de la empresa.

Cómo se usa en OneDesk:

El nombre y el logotipo de su empresa se utilizan para identificar a su empresa ante sus usuarios y clientes en sus correos electrónicos, portal de clientes, aplicación de chat, informes y más. Es importante completar esto para brindar la mejor experiencia a sus clientes. Si no tiene el logotipo de su empresa en su computadora, a menudo puede extraerlo directamente del sitio web de su empresa. Para hacer esto, simplemente haga clic en el enlace “Obtenga el logotipo de su empresa en su sitio web”.

La ‘Dirección de correo electrónico de soporte’ es la dirección de correo electrónico de la que actualmente recibe solicitudes de soporte. Usamos esto para configurar su correo electrónico y para evitar que se produzcan bucles de correo electrónico.

Su firma de correo electrónico se utiliza al final de cada correo electrónico que enviamos en su nombre. Puede poner lo que quiera aquí, pero generalmente contiene la información de contacto de su empresa.

 

Paso 3: invita a tu equipo.

helpdesk setup - invite your team

Qué información necesitas completar:

Aquí puede agregar el nombre, apellido y direcciones de correo electrónico de los miembros del equipo con los que trabaja. A menos que trabaje solo, querrá que otros se unan para ayudarlo a brindar soporte a los clientes, colaborar y trabajar en proyectos juntos.

Cómo se usa en OneDesk:

Cuando hace clic en “Enviar invitaciones”, enviamos correos electrónicos a los miembros de su equipo con un enlace para que inicien sesión en sus cuentas de OneDesk.

 

Instrucciones finales

helpdesk setup - final instructions

Qué información necesitas completar:

Aquí solo solicitamos la dirección de correo electrónico de una persona técnica (puede ser usted) a quien podemos enviar las instrucciones sobre cómo configurar las dos cosas que debe hacer por su parte.

Cómo se usa en OneDesk:

Enviamos un correo electrónico con las instrucciones al correo electrónico que nos proporcionas. Estas instrucciones explican cómo reenviar / redirigir automáticamente su correo electrónico de soporte y cómo colocar las aplicaciones de soporte de sus clientes en su sitio web. Puede volver a enviar este correo electrónico más tarde si lo necesita, pero espere un par de minutos para que llegue el correo electrónico (no se preocupe, está en camino). El texto completo del correo electrónico (a abril de 2020) es el siguiente:

Hola,
Estas instrucciones le han sido enviadas por {sender’s name} para ayudarlo a finalizar su configuración de OneDesk.

Hay 2 pasos finales para obtener una cuenta de OneDesk completamente configurada. Son:

1. Reenvíe automáticamente su dirección de correo electrónico de asistencia:
Una vez hecho esto, comenzará a capturar boletos y clientes automáticamente cuando lleguen nuevos correos electrónicos.

2. Coloque las aplicaciones del cliente en su sitio:
Una vez hecho esto, podrá agregar fácilmente aplicaciones de cara al cliente para chat en vivo, portal de tickets, base de conocimientos y formularios de tickets.

 

Reenvío automático de sus correos electrónicos de soporte
Para comenzar a capturar tickets desde el correo electrónico, inicie sesión en su área de administración para obtener la dirección de correo electrónico {el correo electrónico que proporcionó anteriormente} y cree una regla de reenvío automático para enviar automáticamente nuevos correos electrónicos a tickets @{yourURI} .onedesk.com. Una vez hecho esto, cualquier mensaje recibido en la dirección de correo electrónico [el correo electrónico que proporcionó anteriormente} creará automáticamente un ticket en su cuenta de OneDesk.

Cómo reenviar automáticamente su correo electrónico si usa panorama o Gmail / Gsuite

Colocación de las aplicaciones del cliente en su sitio web
Para colocar las aplicaciones para clientes de OneDesk en su sitio web, simplemente agregue el siguiente script a una o más páginas de su sitio web antes de la etiqueta de cierre del cuerpo:

Si desea que las aplicaciones estén en todas las páginas de su sitio web, le recomendamos que agregue el script al pie de página de su página.

Si su sitio web está en WordPress, puede usar el Complemento de WordPress

Después de completar estos dos pasos, su cuenta de OneDesk estará completamente configurada. Si necesita ayuda para completar estos pasos, no dude en comunicarse con nosotros en hello@onedesk.com

El equipo de OneDesk
Número gratuito: 1-855-ONE-DESK (663-3375)
Tel: + 1514-731-6878
hello@onedesk.com
www.OneDesk.com

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