Estructura y prepara tu espacio de trabajo
Contenido de la guía del Help Desk:
Ahora que ha aprendido los conceptos básicos de navegación, comencemos a organizar su cuenta.
Elementos de trabajo de OneDesk
Hay varios elementos de trabajo que puedes gestionar en OneDesk. Estos son los principales:
- Tickets: Representan una solicitud de un cliente o usuario final.
- Proyectos: Los proyectos también pueden tener otros nombres, como contenedores. Los proyectos agrupan y organizan tickets relacionados.
- Proyecto de Admisión: Este proyecto es especial y se identifica con un icono de bandeja de entrada amarillo. Cada organización cliente puede tener un proyecto de admisión activo. Los tickets de la organización se enrutarán automáticamente a este proyecto. La primera vez que un dominio nuevo le envíe un ticket, se creará un proyecto de admisión y los tickets posteriores se enrutarán a él.
- Carpetas: Agrupa tickets relacionados dentro de un proyecto. Se utiliza para organizar mejor los tickets dentro de un proyecto.
- Portafolios: Agrupación de alto nivel que contiene proyectos. Use los portafolios para agrupar proyectos relacionados.
Más información:
Cómo estructurar tu OneDesk
Una configuración común es crear carteras para representar diferentes equipos, organizaciones de clientes o departamentos. Las imágenes a continuación son dos ejemplos. La izquierda agrupa los proyectos (y los proyectos de entrada) en portafolios que representan a los equipos y departamentos. La derecha agrupa los proyectos en portafolios que representan a los clientes. Siempre puedes mover proyectos o crear nuevos portafolios, así que no te preocupes por que queden perfectos.
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Administrador de cuenta básica
Al seguir el Asistente de Configuración Rápida, debería completar la mayoría de las tareas de administración básicas. Además, se configuran automáticamente las automatizaciones comunes y las vistas personalizadas. Aquí hay algunas otras configuraciones que muchas cuentas realizan antes del lanzamiento:
- Personaliza tus respuestas automáticas
- Personalice y personalice sus aplicaciones para clientes
Consejo: Si está migrando desde otro sistema, puede importar fácilmente tickets, proyectos u organizaciones de clientes desde el menú Herramientas en la barra superior.
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