Sabe cómo crear proyectos, colocar elementos en ellos y cambiar sus propiedades a medida que trabaja en ellos. Pero hay muchas cosas debajo del capó que puede modificar para asegurarse de que OneDesk funcione como usted trabaja.

Para realizar estos cambios abre el panel de administración usando el ícono de ajustes en la parte inferior izquierda (pero solo para administradores de tu organización).

  1. Personalice sus TIPOS DE ARTÍCULOS –
    OneDesk se envía con algunos tipos de elementos ya habilitados (como “tickets” o “tareas”), pero si necesita otros tipos, ¡no hay problema! También puede administrar el nombre, la visibilidad, los estados, el ícono y más de cada tipo de elemento.
  2. Personalice sus APLICACIONES –
    OneDesk clasifica los elementos en varias “aplicaciones”. Incluyen tickets, tareas y funciones. Si solo necesita 1 o 2 de estos, puede desactivar los demás.
  3. Personaliza tus INTEGRACIONES –
    OneDesk puede conectarse a otras aplicaciones, como Salesforce, Microsoft, Jira, Zapier y muchas más. El inicio de sesión único (SSO) también está disponible.
  4. Agregar CAMPOS PERSONALIZADOS –
    Puede agregar propiedades personalizadas a elementos o proyectos y agregarlos como columnas en la cuadrícula. Los tipos de campo incluyen fecha, elección, texto, número y costo.
  5. Personalizar FORMULARIOS –
    Cuando sus usuarios o clientes crean artículos, es posible que desee solicitar que se incluyan ciertos campos de información. Puede agregar (o eliminar) propiedades a los formularios (incluidos los campos personalizados), cambiar el orden en el que aparecen y si son obligatorios.
  6. Personalice sus CORREOS ELECTRÓNICOS –
    OneDesk envía notificaciones por correo electrónico para mantener actualizados a sus usuarios y clientes. Puede modificar el contenido de estos correos electrónicos y su apariencia agregando un encabezado, firma y logotipo. OneDesk captura las respuestas de correo electrónico para las notificaciones de discusión, por lo que también puede configurar sus direcciones de visualización de respuesta y no respuesta.
  7. ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO –
    Defina políticas de SLA para tiempos de respuesta / espera / resolución para diferentes prioridades de tickets. Asigne automáticamente nuevos tickets a los SLA y notifique al agente asignado cuando los SLA estén a punto de incumplirse.

 

 

 

Personalice las aplicaciones de sus clientes

Sus aplicaciones para clientes de OneDesk son su conexión con sus clientes. Las aplicaciones para clientes disponibles incluyen Live Chat, Client Portal, Knowledgebase y Ticket Forms. Las aplicaciones del cliente pueden ser tan abiertas o restringidas como necesite. Utilice las opciones de administración para configurar sus aplicaciones como desee. Encuentre estas opciones en Administración> Aplicaciones para clientes

  1. Agregar y eliminar aplicaciones de clientes. Puede seleccionar qué aplicaciones de cliente aparecerán en su sitio web simplemente activando o desactivando los interruptores.
  2. Apariencia. Puede modificar la apariencia de las aplicaciones de sus clientes, incluido el color, el logotipo, el mensaje de bienvenida, el idioma, las opciones de filtrado y más.
  3. Propiedades. Puede determinar qué propiedades de los tickets son visibles para sus clientes en el portal de clientes y en la base de conocimientos.
  4. Publicar elementos. En OneDesk, los elementos aparecen en el portal cuando están publicado . Cada elemento tiene una casilla de verificación “publicado” en su panel de detalles y los tickets se publican automáticamente para sus creadores de forma predeterminada.
  5. Qué elementos son visibles. Puede establecer reglas sobre qué elementos puede ver un cliente, un visitante anónimo o un cliente que inició sesión. Restringirlo a ciertos artículos, solo a sus propios boletos u otras opciones.
  6. Formularios de entradas Puede personalizar varios formularios diferentes que sus clientes pueden usar para enviar tickets, solicitudes y otros elementos. Incluso puede agregar campos personalizados y marcar ciertos campos según sea necesario.
  7. Registro de cliente. De forma predeterminada, su portal de clientes de OneDesk permite que los clientes se registren ellos mismos. Si desea limitar el acceso al portal “solo por invitación”, también puede hacerlo. Envías las invitaciones desde la vista de “clientes”.
  8. ¿Necesario iniciar sesión? ¿Quiere que cualquiera que visite su portal pueda ver los elementos publicados? De lo contrario, puede solicitarles que inicien sesión antes de acceder a los elementos.
  9. Restringir artículos por solicitante. Una vez que un cliente ha iniciado sesión, es posible que aún no desee que vea todos los elementos. Puede limitar lo que ven a solo artículos publicados creados: por ellos mismos, por clientes en la misma “organización de clientes” (un grupo de clientes), por artículos en proyectos específicos o no restringidos en absoluto.
  10. ¿Quién puede enviar artículos? ¿Quieres comentarios anónimos sobre tu portal? De lo contrario, puede solicitar a los clientes que inicien sesión para enviar artículos.
  11. Coloque las aplicaciones de sus clientes en su sitio web. Agregar el portal de clientes de OneDesk a su sitio web es fácil. Simplemente pegue un pequeño fragmento de JavaScript antes de la etiqueta de cierre del cuerpo “< /cuerpo> “en las páginas en las que desea que aparezca. El fragmento y las instrucciones se encuentran en Administración> Aplicaciones para clientes

 

 

Automatiza tu flujo de trabajo

OneDesk le facilita la vida al automatizar muchas cosas pequeñas que podría tener que hacer manualmente. OneDesk tiene incorporado un “motor de automatización” potente pero fácil de usar, que puede actualizar elementos, enviar notificaciones, asignar usuarios y mucho más. Encuentre estas opciones en Administración> Aplicaciones> seleccione la aplicación de tickets o tareas y configure la automatización de su flujo de trabajo

Siempre que ocurra algo en OneDesk, es posible que desee que se lleve a cabo una acción. Por ejemplo, es posible que desee:

  • Asignar automáticamente cualquier ticket nuevo enviado por un cliente.
  • Envíe un correo electrónico de agradecimiento para informarle al cliente que lo recibió.
  • Hágale saber a un cliente que ha lanzado la función solicitada.
  • Recuerde a la persona asignada las próximas tareas.
  • Actualice el estado de un elemento que tiene el 50% de su trabajo completado.
  • Cierre automáticamente los tickets inactivos después de 30 días.
  • Cientos de posibilidades más.

Cómo usarlo

Enviamos con algunas automatizaciones ya construidas, pero puede modificarlas o crear las suyas propias con unos pocos clics.

  1. Debajo Administración> Tickets / Tareas> Automatizaciones de flujo de trabajo , haga clic en “Crear automatización de flujo de trabajo”.
  2. Complete la oración indicando a OneDesk cuáles son los elementos afectados, qué cambio (disparador) debe escuchar y qué acciones deben tomarse. Clic en Guardar.

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¡Crea tantos como necesites!

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