Software de mesa de ayuda y gestión de proyectos para empresas de servicios financieros

Empresas de servicios financieros

Independientemente de si es un banco, una compañía hipotecaria, una aseguradora, un asesor financiero o cualquier otro proveedor de servicios financieros, debe comunicarse con los clientes, cumplir con los objetivos financieros, mantenerse al día con los estándares regulatorios e informar a las partes interesadas clave. Es imperativo tener un sistema para gestionar todo esto. OneDesk ayuda a aligerar la carga al combinar el software de Help Desk y Project Management para servicios financieros en una sola aplicación.

OneDesk desarrolla una mesa de ayuda integrada y un sistema de gestión de proyectos. Aumenta la eficiencia del equipo al eliminar la necesidad de comprar, aprender, integrar y trabajar dentro de múltiples aplicaciones.

La utilización de las soluciones de OneDesk permite una gestión conveniente de clientes y contactos: para corredores, asesores, administradores de patrimonio, consultores y banqueros. El software de servicio al cliente de OneDesk para servicios financieros le permite administrar el correo electrónico, mantener un portal de clientes y una base de conocimientos, automatizar el trabajo repetitivo y exportar informes.

El software de gestión de proyectos de OneDesk para servicios financieros es una excelente manera de administrar productos financieros y proyectos de cumplimiento. Puede establecer tareas para lograr objetivos financieros, asegurarse de que su equipo esté a tiempo y realizar un seguimiento del desempeño.

Software de servicio al cliente para servicios financieros

OneDesk incluye software de mesa de ayuda para empresas de servicios financieros, lo que le permite capturar las consultas de los clientes y asignarlas y responderlas desde un lugar centralizado. Ya sea que su equipo se comunique con los clientes por correo electrónico, chat en línea o cualquier otro canal, OneDesk lo captura todo y le permite crear y seguir un flujo de trabajo para cada conversación. No se ignora nada y aumenta la satisfacción del cliente.

Software de mesa de ayuda de OneDesk

Gestión de proyectos para servicios financieros

Colaboración en línea del equipo y seguimiento de proyectos: Planifique sus proyectos, tareas, costos y cronograma dentro de OneDesk. Discuta las tareas y los problemas con su equipo y los clientes y capture las horas trabajadas utilizando hojas de tiempo o temporizadores de trabajo. En OneDesk, puede realizar un seguimiento de tareas y problemas juntos, ver sus tareas / proyectos como diagramas de Gantt y generar informes.

Software de gestión de proyectos OneDesk

Debates y colaboración en equipo para servicios financieros

En OneDesk puede compartir proyectos con todo el equipo, con miembros específicos como analistas financieros, contables o auditores, o mantenerlos privados. Todos ven solo lo que les pertenece y esto, a su vez, aumentará la eficiencia. Puede ver la carga de trabajo de sus recursos y reasignar tareas fácilmente para una óptima gestión del tiempo y distribución del trabajo entre equipos y miembros.

Colaboración en equipo de OneDesk

Cientos de integraciones

Puede conectar OneDesk a cientos de aplicaciones web diseñadas específicamente para servicios financieros:

  • Conectar con QuickBooks y cree nuevas facturas a partir de las hojas de tiempo de OneDesk.
  • Crea un proyecto en FreshBooks de un proyecto en OneDesk.
  • Crear Xero facturas de ventas de las hojas de tiempo de OneDesk.
Integraciones de OneDesk QuickBooks FreshBooks y Xero

Informes para profesionales financieros

Ya sea que sea banquero, asesor, corredor, asegurador o cualquier otro profesional financiero, puede extraer datos y crear informes en OneDesk utilizando plantillas creadas previamente o personalizando las suyas propias. Programe y envíe por correo electrónico documentos Excel o PDF automáticamente para asegurarse de que todos estén actualizados, sin esfuerzo.

Informes de OneDesk

Asignar tareas y realizar un seguimiento del tiempo para los servicios financieros

Mantenga a todo su equipo al tanto (y a sus clientes) con discusiones integradas y notificaciones por correo electrónico sobre tareas y proyectos. Vea la carga de trabajo de su equipo y reasigne tareas fácilmente para una óptima administración del tiempo y distribución del trabajo. Realice un seguimiento del tiempo con temporizadores y hojas de horas facturables para ayudarlo a comprender claramente dónde pasan su tiempo sus empleados.

OneDesk asigna tareas a los miembros del equipo

Aplicación movil

Lleve consigo su OneDesk. Nuestra aplicación móvil se conecta a su cuenta de OneDesk para que pueda:

  • Acceda, cree y responda a los tickets de la mesa de ayuda.
  • Reciba notificaciones de nuevas asignaciones.
  • Registre el trabajo con temporizadores y hojas de tiempo.
  • Crea nuevas tareas y envíalas a tus proyectos.
Aplicación móvil Helpdesk

Chat en vivo con clientes

Cada vez más clientes confían en los servicios de chat en vivo: saben que se están comunicando con instituciones financieras. OneDesk utiliza certificados SSL para mantener seguras sus conversaciones de chat en línea, de modo que cuando los clientes pregunten sobre sus cuentas y otra información confidencial, se sentirán cómodos.

Chat en vivo de OneDesk con los clientes

Gestión de correo electrónico para servicios financieros

Las instituciones financieras pueden capturar y responder a los correos electrónicos de los clientes directamente desde su cuenta de OneDesk. OneDesk creará un nuevo ticket a partir del correo electrónico, capturará los archivos adjuntos y creará un nuevo registro de cliente si es necesario. Rastree todos los correos electrónicos y asegúrese de que todo se maneje de manera profesional.

Software de integración de correo electrónico Helpdesk

Portal web del cliente

OneDesk incluye un portal web diseñado especialmente para sus clientes. Interactúe con ellos en su sitio web y permítales informar y rastrear consultas, hacer sugerencias y recibir respuestas. El portal web es completamente personalizable: puede cambiar la apariencia, las funciones, el comportamiento y los permisos del cliente.

Portal del cliente de OneDesk

Base de conocimientos y preguntas frecuentes

¿Siempre responde las mismas preguntas sobre aprobaciones de préstamos o problemas relacionados con la cuenta? Permita que los clientes encuentren las respuestas rápidamente publicando preguntas frecuentes en la base de conocimientos. Aumente la satisfacción del cliente mientras reduce la carga de trabajo de su equipo de soporte.

Base de conocimientos y preguntas frecuentes de OneDesk

Completamente personalizable

OneDesk se puede personalizar según sus preferencias. Con cientos de opciones, puede cambiar los colores y el diseño, crear mensajes personalizados y automatizaciones inteligentes, y más.

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