Software de mesa de ayuda y gestión de proyectos para servicios profesionales

Es imperativo contar con un sistema sólido al administrar una cartera de clientes con numerosos proyectos, fechas de lanzamiento y lanzamiento en constante cambio, presupuestos, plazos de entrega y aprobaciones. OneDesk combina la mesa de ayuda y el software de gestión de proyectos para servicios profesionales en una sola aplicación.

¿Por qué OneDesk para servicios profesionales?

Todas tus necesidades en un solo lugar

OneDesk es una combinación única de soporte técnico y software de gestión de proyectos. Este combo permite a los equipos de servicio profesional gestionar tanto las solicitudes como las consultas de los clientes junto con sus tareas y proyectos. Interactúe con clientes, colabore con su equipo, programe tareas, planifique proyectos y más.

Utilizado por empresas de servicios profesionales

The Freelance Firm es una plataforma de outsourcing legal. Fue fundado en 2018 y está compuesto por una red de abogados independientes que brindan apoyo legal integral a las firmas de abogados bajo demanda. Lea su estudio de caso .

Software de mesa de ayuda para servicios profesionales

Los servicios profesionales pueden utilizar un software de mesa de ayuda para capturar, centralizar y resolver las solicitudes y consultas de los clientes.

Centralice las solicitudes y consultas de sus clientes

Proporcione un soporte superior al cliente con el software de mesa de ayuda integrado de OneDesk para servicios profesionales. Puede capturar consultas como tickets desde correo electrónico , chat en vivo, formularios o con aplicaciones integradas de terceros. Todos los boletos se pueden trabajar desde un lugar centralizado.

help desk ticket collaboration
shared inbox view

Administre mejor su bandeja de entrada compartida

Capture y responda a los correos electrónicos de los clientes directamente desde su cuenta de OneDesk. OneDesk creará un nuevo ticket a partir del correo electrónico, capturará los archivos adjuntos y creará un nuevo registro de cliente si es necesario. Con vistas de trabajo configurables y la capacidad de asignar, priorizar y marcar estados en los tickets, elimina los silos y obtiene claridad sobre las responsabilidades y el progreso.

Software de gestión de proyectos para servicios profesionales

OneDesk es una solución robusta para las necesidades de gestión de proyectos de servicios profesionales. Planifique y programe múltiples proyectos de clientes, realice un seguimiento del tiempo y colabore con su equipo.

pm gantt chart for professional services

Software de programación de servicios profesionales

Planifique sus proyectos, tareas y cronograma dentro de OneDesk. Utilice varias vistas de trabajo para controlar su trabajo, incluidos diagramas de Gantt , tableros Kanban, listas y vistas de calendario. Puede filtrar y agrupar aún más sus vistas para visualizar y administrar sus tareas y proyectos de la manera que necesita.

Colaboración y discusión en equipo.

En OneDesk, puede compartir proyectos  con todo el equipo o mantenerlos en privado. Todos ven solo lo que les pertenece; y esto, a su vez, aumentará la eficiencia. Puede ver la carga de trabajo de sus recursos y reasignar tareas fácilmente para una óptima gestión del tiempo y distribución del trabajo entre equipos y miembros. Puede discutir o compartir archivos en contexto con la aplicación de mensajería en tiempo real de OneDesk. 

real time messaging
time tracking for professional services

Seguimiento de tiempo y gastos

Registre y controle el tiempo con hojas de tiempo y cronómetros. Use hojas de tiempo para realizar un seguimiento del tiempo dedicado a una tarea o controlar la productividad. Las hojas de tiempo pueden ser facturables o no facturables, lo que le permite a su equipo saber cuánto tiempo debe facturar a los clientes. Y con la exportación de datos o informes programados en hojas de tiempo, el proceso es simple. La aplicación de finanzas de OneDesk le permite establecer sus costos y tarifas de facturación y monitorear dinámicamente su presupuesto.

Software de automatización para servicios profesionales

Optimice los procesos con software de automatización de servicios profesionales. Las automatizaciones son versátiles en OneDesk y se pueden configurar para adaptarse a su flujo de trabajo único. Aqui hay algunas cosas que puedes hacer. Automáticamente:

  • Envíe una plantilla de correo electrónico cuando se registre una hoja de tiempo facturable.
  • Asigne tareas de alta prioridad a un gerente.
  • Cambie el estado de una tarea a ‘lista’ cuando finalice otra.
  • Notifique a su equipo cuando cambie el cronograma de un proyecto.
  • Y mucho más.
timesheet automation example
onedesk integrations

Integraciones para consultoría y servicios profesionales

Puede conectar OneDesk a muchas otras herramientas que utiliza:

  • Conéctese con QuickBooks Online para copiar o enviar facturas de OneDesk con QBO
  • Conectar con plataformas de mensajería instantánea y publicar mensajes en los canales cuando se hagan nuevos comentarios en OneDesk.
  • Crea un proyecto en programa de contabilidad de un proyecto en OneDesk.

Obtenga información sobre su trabajo

Extraiga datos y cree informes detallados en OneDesk utilizando plantillas creadas previamente o personalizando las suyas propias. Programe y envíe por correo electrónico documentos Excel o PDF automáticamente. Esto le ayudará a crear sus balances, estados de flujo de caja, etc. La generación de informes en OneDesk le permite enviar una copia del informe tanto a los clientes como a los líderes de equipo. Esto mantendrá a todos actualizados sobre el progreso. También puede ver KPI importantes utilizando una gran variedad de tablas y gráficos en tiempo real. 

work time reporting
mobile project management software

Gestión móvil para equipos de servicios profesionales

Lleve consigo su OneDesk. Es posible que esté trabajando de forma remota y necesite realizar un seguimiento de las horas facturables. Nuestra aplicación móvil se conecta a su cuenta de OneDesk para que pueda:

  • Acceda, cree y responda a los tickets.
  • Reciba notificaciones de nuevas asignaciones.
  • Registre el trabajo con temporizadores y hojas de tiempo.
  • Crea nuevas tareas y envíalas a tus proyectos.
  • Actualizar el progreso o estado de una tarea.
  • Reprogramar, priorizar o asignar tareas.

Solución altamente personalizable

OneDesk se puede personalizar según sus preferencias. Con cientos de opciones, puede cambiar los colores, el diseño, las propiedades , crear mensajes personalizados, automatizaciones inteligentes y más.

configurations for professional services

Software de gestión de clientes de servicios profesionales

Administre las relaciones y promueva el compromiso de la marca con el software de administración de clientes de servicios profesionales de OneDesk.

Gestionar las relaciones con los clientes

Conservar de forma segura los datos de contacto de los clientes . También puede configurar el tipo de cliente o agregar propiedades personalizadas. Realice fácilmente un seguimiento de las solicitudes o comunicaciones de los clientes desde su perfil. Los clientes se pueden agrupar en organizaciones, lo que le permite enviar correos electrónicos de destino o crear flujos de trabajo de automatización especializados.

professional services crm software
professional services live chat

Comunícate en vivo con tus clientes

A veces es más conveniente chatear en vivo con los clientes para realizar una solicitud de cambio o verificar los detalles del proyecto. OneDesk utiliza certificados SSL para mantener seguras sus conversaciones de chat en línea, por lo que cuando se habla de información confidencial, los clientes se sentirán cómodos.

El chat en vivo también es una gran vía para los posibles clientes. La capacidad de hacer preguntas rápidamente puede ser la diferencia entre que un posible cliente elija sus servicios o no. Agregue el widget de chat en vivo en su sitio para permitir que los clientes o prospectos accedan al chat en vivo u otras aplicaciones de clientes .

Aplicación del portal web del cliente

OneDesk incluye un portal web diseñado especialmente para sus clientes. Los clientes pueden iniciar sesión para ver el progreso, comunicarse o mantenerse actualizado en sus propios términos. El portal web es completamente personalizable: puede cambiar la apariencia, las características, el comportamiento y los permisos de los clientes.

professional services portal software
knowledge base software

Software de base de conocimiento para servicios profesionales

¿Siempre respondiendo las mismas preguntas sobre los plazos de entrega y los plazos? Permita que los clientes encuentren las respuestas rápidamente mediante la publicación de artículos en la base de conocimiento . Aumenta la satisfacción del cliente al tiempo que reduce la carga de trabajo de su equipo de soporte. El equipo de servicio profesional puede asignar este tiempo a los tickets que requieren más atención, y tener una base de conocimientos ayuda a eliminar el tiempo dedicado a preguntas repetidas.

Pruébelo gratis durante 14 días. No se requiere tarjeta de crédito.

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