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Invitar a los clientes a unirse al Portal del cliente

El Portal de clientes de OneDesk proporciona un espacio de fácil acceso para que sus clientes envíen tickets y vean el estado de los elementos en los que está trabajando su equipo. Para comenzar con el Portal del cliente, primero se debe crear a los clientes en OneDesk e invitarlos a registrarse en el portal.

Creación de clientes en OneDesk

Hay una variedad de formas de atraer clientes a su cuenta de OneDesk. Por ejemplo, puede agregar clientes manualmente con el botón “Agregar” en la parte superior de la pantalla, importar clientes desde un archivo, importar clientes a través de una integración o hacer que los clientes se generen automáticamente mediante el reenvío automático de correos electrónicos enviados a su correo electrónico de soporte a un ticket. dirección de creación en OneDesk.

Una vez que se hayan creado los clientes en OneDesk, acceda a sus opciones de invitación de clientes desde más aplicaciones:> clientes Puede ver si están invitados al portal o no en la vista predeterminada.

solicitud de clientes

Invitación de clientes al portal

Si aún no se ha invitado a un cliente al que desea invitar, seleccione el cliente y luego los tres puntos en la columna “Acciones” y seleccione “(Re)invitar al cliente”,

O haga doble clic en el cliente y seleccione “enviar invitación”:

Se enviará un correo electrónico invitando al cliente a unirse al portal al correo electrónico asociado con su cuenta.

Luego, el cliente deberá completar el registro por su parte y luego podrá acceder al portal iniciando sesión con estas credenciales en el widget o desde la URL de acceso del portal (si se especifica un inicio de sesión como obligatorio en la configuración de su portal).

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