Los clientes han estado pidiendo herramientas más detalladas para planificar y realizar un seguimiento de su desempeño financiero, tanto cuando trabajan en proyectos de clientes como cuando brindan soporte pagado a sus usuarios finales. La última versión de OneDesk da nuestro primer paso en esta dirección al presentar una nueva aplicación de finanzas. Esta aplicación centraliza la información financiera existente y agrega una nueva funcionalidad para ayudarlo a administrar los costos y los ingresos en los que incurre al trabajar en proyectos y tickets.
Una vista para centralizar sus datos financieros
La nueva aplicación Financials centraliza sus ingresos (montos de facturación) y sus costos en un solo lugar. Por lo tanto, hemos trasladado los datos de costes existentes que se encontraban anteriormente en Tickets, Tareas, Funciones y Proyectos a esta nueva aplicación.
Esto le permite brindarle a su equipo acceso a esas 4 aplicaciones sin exponerles su información financiera. Los administradores pueden limitar el acceso a la aplicación Finanzas en el perfil de usuario (de los no administradores). Simplemente cambie la configuración de Finanzas a ‘Acceso limitado’.
Datos de trabajo, costes e ingresos
OneDesk le permite calcular fácilmente los costos y los ingresos del trabajo que realiza.
- Planifique sus costos cuidadosamente resumiendo los costos de su trabajo planeado para un proyecto.
- Realice un seguimiento de sus costos reales a medida que ocurren calculando los costos de cada hoja de tiempo enviada por su equipo, ya sea en un ticket o en una tarea de proyecto.
- Compare los costos planificados con los reales para ver si su proyecto sigue en marcha y para ayudar a producir mejores estimaciones de trabajo para proyectos futuros.
- Estime y planifique sus ingresos facturables en función de su trabajo planificado o mejor estimación.
- Realice un seguimiento de sus ingresos facturables reales a medida que su equipo hace el trabajo y compárelos con sus planes.
- Compare sus ingresos facturables planificados con sus costos planificados, para ayudarlo a cotizar mejor sus proyectos y generar ganancias consistentes.
- Utilice los cálculos de previsión de costes e ingresos mientras se encuentra en medio de un proyecto o tarea para ver si tiene una tendencia por encima o por debajo del presupuesto.
Vistas, filtros, rango de fechas, columnas personalizables
Cree y guarde vistas de sus costos, ingresos, trabajo y pronósticos para obtener rápidamente la información que necesita con un solo clic. Al crear una vista, puede especificar lo siguiente:
- Las columnas que le gustaría ver
- Filtre los tickets y las tareas para incluir solo aquellos que le interesan.
- Agrupar por cliente, proyecto, equipo, usuario y más
- Especifique el rango de fechas para mostrar solo el trabajo realizado en un período específico.
- Agregue una columna que muestre la diferencia entre otras 2 columnas para calcular las variaciones, las ganancias y comparar las estimaciones con los valores planificados.
Calcule los costos a su manera
OneDesk le permite elegir entre una amplia variedad de métodos para calcular sus tarifas de costos.
- Seleccione el nivel en el que desea que se calculen sus costos, incluidas las tarifas por hora de equipo, hora de usuario, hora de proyecto y mucho más.
- Para sus costos, puede especificar tarifas planas, tarifas por hora, tarifas mensuales mínimas, más el costo por excedente y más.
Cálculos de facturación flexibles
OneDesk le permite elegir entre una amplia variedad de métodos para calcular sus tarifas de facturación.
- Seleccione el nivel en el que desea que se calculen sus Ingresos facturables, incluidas las tarifas por hora de cliente, hora de equipo, hora de proyecto, tipo de artículo, tipo de proyecto y mucho más.
- Para sus montos facturables, puede especificar tarifas planas, tarifas por hora, tarifas mensuales mínimas, más el costo por excedente y más.
Háganos saber lo que necesita
Esta función se diseñó en base a los comentarios de los clientes. Si tiene un requisito que no está cubierto aquí, o si necesita conocer la mejor configuración para su situación, no dude en ponerse en contacto. Esta característica se está desarrollando activamente, ¡así que hay más por venir!