Transcripción:

Para agregar clientes a su cuenta de OneDesk, simplemente seleccione la aplicación ‘clientes’ que se encuentra en la barra izquierda. Aquí verá una lista de sus clientes organizada por las organizaciones de los clientes. Para agregar nuevos clientes, haga clic en ‘agregar> Cliente ‘y complete el formulario.

Lo que se requiere es una dirección de correo electrónico. ¡También puede optar por traer sus contactos de Google, Microsoft o Yahoo !. Complete este formulario y luego haga clic en ‘Crear y enviar invitación’ o ‘Crear’. Si crea y envía una invitación, se enviará un correo electrónico al cliente invitándolo a unirse a su organización y crear una contraseña. Si simplemente hace clic en crear, no se enviará ningún correo electrónico.

Como puede ver, el cliente se ha agregado y no está en una organización de cliente. Puedo ponerlos en una organización de clientes simplemente arrastrándolos y soltándolos para que estén en la organización de clientes.

Para crear una nueva organización de clientes, puedo hacer clic en agregar, ‘Organización de clientes’ y completar este formulario. Todo lo que se requiere es un nombre para la organización de sus clientes.

También puede atraer a sus clientes mediante la importación. Haga clic en ‘herramientas> import ‘, y lo que tendrá que hacer aquí es traer un archivo CSV que contenga al menos correo electrónico, nombre y apellido. Una vez que adjunte ese archivo, podrá asignar las columnas en su archivo con propiedades en OneDesk y, después de eso, se importará.

Ahora, si también planea importar algunos tickets y desea que se asignen a sus registros de clientes, es importante que primero importe los registros de clientes. De esa manera, cuando importe sus boletos, puede asignarlos automáticamente a los registros de clientes existentes.

Los clientes también pueden ser miembros de diferentes proyectos. Para ver qué cliente es miembro de qué proyecto, puede filtrar su lista seleccionando el proyecto aquí. Entonces, por ejemplo, si tuviera que elegir esta versión de muestra, vería que no tengo miembros clientes en este proyecto. No voy a compartir este proyecto con ningún cliente.

Pero para ver todos los registros de mis clientes, simplemente subo al nivel ‘Todos los proyectos’.