Transcripción:
Le mostraré cómo importar tickets/tareas existentes en su OneDesk.
Antes de importar, tenga en cuenta que, en muchos casos, ni siquiera es necesario importar sus boletos y clientes antiguos. A menos que se esté trabajando activamente en ellos, ya que esto puede servir para desordenar su nueva cuenta. Recuerde que OneDesk creará nuevos tickets y registros de clientes automáticamente a medida que lleguen nuevos correos electrónicos.
Este tipo de importación admite archivos CSV, mmp, mpt
Al importar, no es necesario tener títulos de columna en su archivo de importación, ya que la asignación de propiedades de columna a los campos apropiados se realiza fácilmente a través de listas desplegables en su OneDesk.
Las opciones de importación están centralizadas en la pestaña Herramientas en el encabezado, así que para comenzar, haga clic en Herramientas en la barra superior y seleccione Importar
A continuación, seleccione Tickets/Tareas
Cargue el archivo csv que desea importar.
A continuación, asigne las columnas a los campos apropiados seleccionando el nombre del campo en los menús desplegables. Por ejemplo, el nombre de mi elemento aquí se asignará al campo de nombre, descripción, etc.
El nombre de un elemento es una propiedad necesaria para poder importar. Otras propiedades son opcionales, pero incluyen: descripción, prioridad, trabajo planificado, tipo de restricción, nombre/apellido del cliente, correo electrónico del cliente, organización del cliente, nombre/apellido del cesionario, correo electrónico del cesionario. Si tiene datos que no se asignan fácilmente a los campos predeterminados, cree un campo personalizado antes de importarlos. haciendo clic en configurar campos personalizados, cree los campos personalizados que estoy buscando. Para obtener más información, consulte nuestro blog o guía de video
Es importante tener en cuenta que si desea importar tickets/tareas antiguos y desea que se asignen al usuario correcto (como cesionario) o al cliente correspondiente (como solicitante), asegúrese de haber creado ese registro de usuario o cliente. primero en OneDesk. OneDesk luego los vinculará usando la dirección de correo electrónico como clave. Si el usuario aún no está agregado y no existe, OneDesk creará un cliente/usuario si se incluye una dirección de correo electrónico en su archivo de importación dentro de las columnas del cesionario o solicitante.
Cuando haya terminado, haga clic en importar.
Ya ha terminado de importar. Puede cerrar la ventana de notificación y la importación continuará en segundo plano mientras trabaja. Puede tomar unos minutos completar la importación si tiene un archivo grande.
Tenga en cuenta que los tickets/tareas importados estarán contenidos en un proyecto con el nombre de su archivo de importación.
Es una buena idea importar uno o dos registros primero para asegurarse de haber realizado la asignación correcta e incluido todas las propiedades antes de importar todos sus registros.