La integración de OneDesk y QuickBooks Online le permite reducir la entrada doble de datos y obtener los beneficios del seguimiento del tiempo y la gestión de proyectos de OneDesk con las funciones de contabilidad de QuickBooks.
La integración le permite copiar sus facturas de OneDesk a QuickBooks Online o puede enviar facturas a los clientes desde OneDesk directamente con QuickBooks Online. Cuando envía de esta manera, los pagos realizados en QuickBooks Online se sincronizan con las facturas de OneDesk.
Este video cubrirá cómo integrar y cómo funciona la integración.
Para conectar su cuenta de OneDesk a QuickBooks, en OneDesk, vaya a Administración> Finanzas. Desplácese hacia abajo y haga clic en ‘Conectarse a QuickBooks Online’.
Inicie sesión en su cuenta QBO y haga clic en Autorizar.
Conectarse a QuickBooks Online revelará nuevas configuraciones, incluida la cuenta de ingresos predeterminada. Para ciertos países, puede seleccionar un código de impuestos.
Elija una cuenta de ingresos predeterminada para nuevos tipos de servicios.
El tipo de servicio es necesario para la integración de QuickBooks y aparecerá en las líneas de pedido.
Los tipos de Servicio en OneDesk corresponden a elementos de Producto/Servicio en QuickBooks Online.
OneDesk intentará hacer coincidir los tipos de servicio con el producto/servicio QBO.
Esta cuenta de ingresos predeterminada se utilizará si se crea un nuevo tipo de servicio en OneDesk, que no existe o que aún no está vinculado a una cuenta de ingresos en su cuenta de QuickBooks Online.
Los tipos de servicio en OneDesk se pueden encontrar en la configuración de sus hojas de tiempo aquí. si desea que los tipos de servicio de OneDesk se asignen a su producto y servicios de QuickBooks, el tipo de servicio ingresado aquí debe coincidir exactamente con el producto y los servicios en QBO
Una vez conectado, cualquier factura de OneDesk que esté en estado ‘Abierto’ tendrá una nueva opción: Llamada ‘Copiar a QuickBooks Online’.
De nuevo, esto aparece en las facturas en estado Abierto.
Además, una vez conectado, ‘Enviar factura’ ahora sincronizará las facturas con QuickBooks Online Y las enviará a los clientes directamente a través de QuickBooks.
La factura se envía directamente al cliente a través de QBO y NO de Onedesk.
En otras palabras, la apariencia de la factura corresponderá a sus facturas QBO.
La organización de su cliente debe coincidir con el ‘Nombre para mostrar del cliente’ en QuickBooks Online.
De lo contrario, se creará un nuevo cliente en QuickBooks.
Ahora que estamos conectados y he explicado los conceptos básicos, copiemos una factura.
La opción aparecerá en el menú de acciones y en la parte inferior del panel de detalles de la factura.
Las facturas se copian en QuickBooks Online, no se envían a un cliente.
La etiqueta en la parte superior se mostrará copiada en QuickBooks cuando tenga éxito.
Si vuelve a mover la factura al borrador y realiza cambios, puede presionar copiar nuevamente para volver a sincronizar los cambios.
Vayamos a nuestra cuenta de QuickBooks Online ahora.
Encontrará facturas copiadas en Ventas y facturas.
Aquí está nuestra factura con nuestros nombres de tareas o tickets como elementos de línea.
Nuestros tipos de servicios coinciden una vez más con el producto o los servicios aquí en QBO.
Volvamos a OneDesk y esta vez enviaremos una factura directamente desde OneDesk usando QuickBooks.
Cuando se conecta a QuickBooks Online, el envío de una factura en OneDesk copiará la factura a QBO y la enviará directamente al cliente.
Cuando envía, es QBO el que envía la factura, no OneDesk.
Como tal, sus configuraciones de estilo y pago se corresponderán con las establecidas en su cuenta QBO.
Debe agregar el correo electrónico de contacto de facturación en OneDesk antes de enviar con QBO, incluso si el cliente tiene un correo electrónico de contacto en QBO.
El correo electrónico de contacto debe configurarse en OneDesk o la factura solo se copiará a QBO y no se enviará al cliente.
Agregue una información de contacto de facturación de la organización del cliente> Pestaña Preferencias de factura.
Ok, vamos a enviar la factura.
Ahora veamos cómo se vería desde la perspectiva del cliente.
Si tiene alguna pregunta, consulte nuestra base de conocimientos o comuníquese con soporte a través del chat en vivo o support@onedesk.com
Gracias