Transcripción:

OneDesk le permite estructurar y organizar su trabajo con proyectos, carteras, carpetas y vistas.

  • Utilice carteras para organizar sus proyectos
  • Utilice proyectos para agrupar sus elementos y compartirlos con otros
    y carpetas para organizar tickets y tareas dentro del proyecto.
  • Puede personalizar sus vistas para presentar su información como desea verla.

Debes pensar en los proyectos como el nivel principal de organización de tus artículos. Las carpetas le permiten crear una estructura debajo de ese nivel y carteras para organizar por encima de ese nivel.

Puede colocar proyectos en carteras y carteras en carteras. Una buena práctica podría ser nombrar las carteras con el nombre de clientes individuales, de modo que los proyectos que realice para esos clientes se puedan organizar juntos.

Para crear una cartera, haga clic en el botón Agregar en la parte superior y seleccione cartera. Asígnele un nombre y seleccione una carpeta principal si es necesario. Luego haga clic en ‘Crear cartera’.

Puede crear una carpeta con el botón Agregar en la parte superior o insertarla usando el menú de acciones en la cuadrícula. Otra forma de crear una carpeta es seleccionar los tickets o tareas que desea agregar a la nueva carpeta, hacer clic en el menú de acciones y hacer clic en “Aplicar sangría a los elementos”. Esto creará una nueva carpeta con todos los elementos seleccionados dentro de ella.