Transcripción:

OneDesk le ayuda a clasificar automáticamente las solicitudes entrantes de los clientes. Puede crear automatizaciones de flujo de trabajo que pueden tomar medidas una vez que se recibe una solicitud de cliente.

Para poder crear estas automatizaciones, primero navegue hasta la Aplicación de Clientes haciendo clic en Más Aplicaciones en la parte inferior y luego haciendo clic en la Aplicación de Clientes. Aquí encontrará a sus clientes individuales agrupados en sus respectivas organizaciones.

Haga doble clic en la organización de una empresa. Elegiré a Orwell aquí. En el panel de detalles de la organización, verá que puede enrutar las solicitudes de nuevos clientes utilizando automatizaciones de flujo de trabajo.

Para hacer esto, haga clic en ‘agregar acción de enrutamiento’ al final de la regla de automatización. En la ventana emergente, puede agregar una o más acciones que se realizarán una vez que se reciba una nueva solicitud de la organización de esta empresa. Para este ejemplo, asignaremos las solicitudes entrantes a Christopher, quien será el administrador de cuentas designado para Orwell. Haga clic en ‘Guardar’ para guardar la automatización y, ahora, cuando llegue una nueva solicitud de Orwell, se asignará automáticamente a Christopher.

También puede moverlo a un proyecto específico, crear subtareas, hacer una respuesta individualizada y mucho más.