Transcripción:

En OneDesk, sus clientes se agrupan en organizaciones de clientes. Las organizaciones de clientes representan las empresas a las que pertenecen sus clientes. Las organizaciones de clientes agrupan a todos los clientes de una empresa determinada, lo que le permite interactuar con ellos como un todo. Si bien aún puede interactuar con clientes individuales en esas organizaciones, las organizaciones de clientes le permiten administrarlos, compartirlos e interactuar con ellos como grupo.

Existen muchos beneficios de tener organizaciones de clientes:

  • Puede filtrar su trabajo dentro de OneDesk para cualquier solicitud de clientes dentro de una organización
  • Puede crear automatizaciones de flujo de trabajo y opciones de enrutamiento según la organización del cliente.
  • Puede compartir un proyecto a nivel de la organización del cliente, lo que le permite compartir rápidamente con todos los miembros de la organización.
  • Puede agregar nuevos clientes a la organización, lo que les otorga automáticamente acceso a los proyectos compartidos con esa organización.
  • Puede crear una conversación con la organización del cliente y se notificará a todos los clientes individuales

Puede ver las organizaciones de sus clientes haciendo clic en Más aplicaciones y luego seleccionando la aplicación Cliente. Haga doble clic en la organización de un cliente para abrir el panel de detalles del cliente.

Puede agregar o eliminar clientes dentro de la organización y agregar información de la empresa, así como campos personalizados, que puede configurar con el clic de un botón.

Aquí, puede administrar los nombres de dominio de correo electrónico asociados con esa organización de cliente y administrar los proyectos compartidos con ellos. De forma predeterminada, cuando se crea un nuevo cliente en su OneDesk, se agrega a una organización de clientes según el dominio de correo electrónico de su empresa. Puede desactivar esto si lo desea.

También puede crear opciones de enrutamiento para cualquier solicitud entrante de esta organización para asignar, responder, mover a un proyecto automáticamente y mucho más.