Transcripción:

En OneDesk, puede utilizar Project Portfolio Management para organizar sus proyectos. Puede colocar sus proyectos en carteras y colocar carteras dentro de carteras, lo que le permite agregar varios niveles de jerarquía dentro de su estructura organizativa. También puede seleccionar ver el alcance de una cartera, lo que le permite filtrar los datos que desea ver.

Para crear una cartera, haga clic en el botón Agregar en la parte superior y seleccione el tipo de cartera que desea crear. En este caso, crearemos una cartera de marketing. Podemos agregar una o más carteras de padres y, en este caso, seleccionaré una organización de clientes, para la cual crearé material de marketing. Cuando esté listo, haga clic en el botón Crear en la parte inferior.

En la Aplicación de Proyectos, podrá encontrar el nuevo portafolio que creó. Si hace clic en el menú de acciones junto al nombre de la cartera, puede insertar un proyecto directamente en su cartera desde aquí o arrastrar y soltar para reorganizar.

Tenga en cuenta que las carteras solo contienen proyectos u otras carteras y no pueden contener tareas directamente. Si desea colocar diversas tareas en un portafolio, deberá crear un proyecto para contenerlas.