Transcripción:

En OneDesk, la aplicación ‘Tareas’ se encuentra en el segundo ícono aquí en la barra izquierda. Esto le permite crear y administrar proyectos y tareas asignados, programarlos y realizar un seguimiento. Si hace clic en ‘ver detalles del artículo’, puede ver los detalles de esta tarea en particular. Puede acoplarlo en el lateral y, si tiene suficiente espacio, podrá ver siempre abierto el panel de detalles a medida que selecciona diferentes tareas.

Es posible que desee configurar algunas cosas sobre sus tareas. Te voy a mostrar dónde puedes hacer eso.

Vaya a administración y seleccione tareas debajo de la aplicación. Aquí en la parte superior puede definir varios tipos de tareas. Esto puede ser muy útil. Para hacer eso, haga clic en ‘mostrar tipos ocultos’ y podrá ver que hay hasta 10 tipos diferentes que puede usar. Hemos preconfigurado algunos de ellos y voy a activar algo llamado “error”. Puedo cambiar el icono, cambiar el color del icono, cambiar cómo lo llamo. Y notarás también que cada uno de estos tipos tiene asignada una dirección de correo electrónico, lo que te permite capturar nuevas tareas de este tipo. Esta es su dirección de correo electrónico particular y contiene el código de su empresa. Esto cambiará según el URI de su empresa.

‘Administrar estados’ le permite administrar el estado del error. Entonces puedo decidir que no quiero el estado ‘reabierto’ para mi error. Eliminaré eso y esa opción ha sido eliminada y puedo agregar una nueva simplemente escribiendo aquí. También puedo cambiar el predeterminado. Así que ahora tengo un tipo adicional de tarea activada cuando hago clic en “mostrar tipos ocultos” y apago el interruptor. Verá que ahora ambos están disponibles en el menú “agregar”. Verás que ahora tengo una tarea y un error disponibles.

También puedo agregar campos personalizados a mis tareas. Puedo hacer clic en ‘mostrar campos ocultos’ y ver algunos de los campos personalizados creados previamente que ya hemos creado para usted, pero si desea crear el suyo, simplemente haga clic en ‘crear campo personalizado’, asígnele un nombre y elija qué tipo quieres. Puede elegir un texto, un número de campo, una fecha de costo o, finalmente, una opción. Eso es lo que elegiré. Elija los tipos en los que desea que aparezca porque lo estamos creando desde la página de tareas, por defecto serán las tareas. También elija dónde desea que aparezca este campo personalizado en un proyecto individual o en todos los proyectos. Te recomiendo que uses “todos los proyectos” siempre que sea posible. Estos son tipos de campos personalizados más potentes y le permiten hacer muchas más cosas con ellos. Haga visible este campo personalizado y podrá ingresar las opciones.

Oh, cometí un error. No hay problema, puedo eliminar este e ingresarlo nuevamente. Puedo establecer un valor predeterminado si quiero y luego puedo hacer clic en “crear”. Verá que mi campo personalizado se ha agregado y se vuelve visible de forma predeterminada. Si oculto los campos personalizados que no se utilizan, veré solo el que creé. Siéntase libre de editarlo o eliminarlo más tarde.

A continuación, verá la sección del panel de detalles de tareas. El panel de detalles de la tarea es el panel que les mostré anteriormente con un montón de propiedades. Puede decidir ocultar o mostrar varias propiedades diferentes allí. Por ejemplo, si decido que no voy a usar la programación en absoluto, puedo desactivar todas las cosas relacionadas con la programación y el costo y eso las ocultará del panel. Te mostraré cómo se ve eso cuando los tenga todos apagados.

A continuación, puede modificar el formulario de creación interno. El formulario de creación interna es el formulario que ve cuando hace clic en ‘agregar tarea’. Puede hacer que ciertas propiedades aparezcan aquí o eliminarlas de aquí. Incluso puede agregar nuevas propiedades. Es importante tener en cuenta que existen diferentes formularios que puede exponer a sus clientes en las aplicaciones para clientes. Puedes aprender sobre eso en otros videos.

Modifiquemos este formulario. Voy a mostrar propiedades ocultas. Puedo ver que mi nuevo campo personalizado que acabo de crear está disponible para agregar a mi formulario. Lo voy a agregar aquí mismo. También decidí que no quiero usar puntos ágiles. Así que lo desactivaré y haré que mi campo personalizado sea obligatorio. Ahora, cuando haga clic en ‘agregar tarea’, verá que mi campo personalizado está allí, pero esto comenzará a indicar que es obligatorio. Un pequeño punto es que si no lo hace, siempre se completará, por lo que hacer que sea obligatorio no hará mucha diferencia. Entonces, si detuve mi campo personalizado para que contenga un valor, y por supuesto, siempre estará completo y, por lo tanto, hacerlo obligatorio no hará mucha diferencia en el formulario.

Las ‘automatizaciones del flujo de trabajo’ le permiten agregar cierta lógica a sus tareas. Hay muchos videos que cubren esto, pero la idea esencial es que puedo crear algo de lógica o modificar la lógica existente que afecta las tareas. Por ejemplo, este cambia la tarea al estado finalizado siempre que el porcentaje completo cambie al 100%. Puede crear las suyas propias haciendo clic aquí y también puede desactivar las que no le gusten.

Los acuerdos de nivel de servicio le permiten agregar políticas para aplicar a determinadas tareas. En general, los acuerdos de nivel de servicio se usan más con tickets, pero también podrían usarse con tareas. Hay otros videos que describen los acuerdos de nivel de servicio. Ahora echemos un vistazo a la tarea que modifiqué y regresemos a mi aplicación de tareas y echemos un vistazo. Se actualiza automáticamente y muestra mis cambios. Puede ver que ahora se ha agregado mi campo personalizado.

Así es como puede modificar las propiedades y la lógica de sus tareas en un escritorio. Si tiene más preguntas al respecto, no dude en consultarnos. Gracias.