Transcripción:

Puede encontrar su lista de clientes en OneDesk haciendo clic en este icono aquí, que se encuentra en la barra izquierda. Esto abrirá la aplicación de sus ‘clientes’. Muestra una lista de sus clientes agrupados en su empresa.

Puede ver los detalles de este cliente haciendo clic en este icono y luego en ‘ver detalles del cliente’. Este panel se puede acoplar en el lateral haciendo clic en este icono aquí. De esta manera, cuando seleccione diferentes clientes, sus detalles se mostrarán sin tener que abrir la ventana emergente.

Aquí puede ver que tengo un montón de detalles sobre mi cliente, algunos KPI, los proyectos en los que están y su información de contacto. También verá que tengo una sección para campos personalizados sin campos personalizados.

A continuación, le indicamos cómo puede configurar este panel. Vaya a ‘administración’ y seleccione ‘clientes’ en la sección de aplicaciones. Aquí es donde puede agregar diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, un “cliente nuevo”, “cliente interesado”, etc. Puede cambiarles el nombre, cambiar su icono, etc.

Puede agregar campos personalizados a sus clientes aquí mismo. Cuando muestra campos personalizados ocultos, puede ver algunas muestras que hemos creado previamente para usted. Tu también puedes crear el tuyo. Llamaré a este “prioridad del cliente” y lo convertiré en un tipo de “elección” y lo convertiré en “cliente principal”, “buen cliente” y “bien”. Puedo configurarlos como predeterminados o puedo eliminarlos si no quiero una opción. Cuando hago clic en guardar, este nuevo campo personalizado se ha agregado a mi lista. Puedo modificarlo cambiando su nombre o haciendo clic en editar o puedo eliminar el campo personalizado por completo.

Ahora, cuando vuelva a mis clientes, el panel se actualizará y verá en la parte inferior que hay un campo personalizado llamado prioridad del cliente y puedo elegir la configuración adecuada para este cliente.

Ahora volvamos a la configuración de clientes. También puede personalizar el panel detallado del cliente. Quizás no quiera que se muestren los KPI; simplemente puede apagarlos. Ahora, cuando vuelva al panel del cliente, verá que se han eliminado muchas cosas, por lo que si no está haciendo uso de ciertas propiedades en el panel de detalles del cliente, puede ocultarlas por completo y simplificar la interfaz.

Si tiene alguna pregunta sobre la configuración de su panel detallado de cliente, no dude en consultarnos. Gracias.