Gestion des clients
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Plonger plus profondément
Organisations clientes
OneDesk vous permet de créer des organisations clientes pour regrouper vos clients en fonction de l'organisation dont ils sont issus. Par défaut, lorsqu'un nouveau client est créé, il sera soit placé dans une organisation client nouvellement créée, soit placé dans une organisation existante qui correspond au domaine de son adresse e-mail. Cela vous aide à garder les dossiers de vos clients organisés. Vous pouvez facilement partager des projets et communiquer avec les organisations clientes pour inclure tous les membres de ces organisations.
En savoir plus sur les organisations clientes ici.
Partager des projets
Vous pouvez partager vos projets avec des clients et des organisations clientes. Le partage leur donne accès à ce que VOUS leur permettez de voir dans le projet, en fonction des préférences que vous avez définies dans les paramètres de l'application client. Vous pouvez définir des préférences qui leur permettent de voir uniquement leurs demandes, les demandes des autres membres de leur organisation, etc.
En savoir plus sur le partage avec les clients ici.
Ticket spécifique au client à acheminement automatique
OneDesk vous permet de prendre automatiquement des mesures sur les demandes entrantes des clients. Vous pouvez utiliser des automatisations pour attribuer, acheminer, répondre, appliquer des contrats de niveau de service, etc. Assurez-vous que les demandes de vos clients ne sont jamais manquées.
En savoir plus sur le triage automatique ici.
Les champs personnalisés
Vous pouvez ajouter des champs personnalisés à vos clients et organisations clientes. Une fois les champs personnalisés configurés, vous pouvez ajouter des règles d'automatisation de flux de travail pour effectuer automatiquement des actions en fonction des champs personnalisés que vous avez créés.
En savoir plus sur les champs personnalisés ici.
Travailler sur des projets clients
Vos clients peuvent être ajoutés en tant qu'abonnés aux projets sur lesquels vous travaillez pour eux. Cela leur permet de recevoir des messages automatisés avec des mises à jour sur leurs projets, de visualiser l'avancement du projet sur le portail client, etc.
En savoir plus sur le partage avec les clients ici.