Du devis au projet, jusqu’à la facture, sans tout recommencer.
La fonctionnalité de citation de OneDesk vous permet de créer un devis à partir de vos modèles de projet, de l’envoyer à votre client pour approbation, puis de le convertir en facture une fois le travail remporté. Comme les devis se trouvent au même endroit que vos projets, votre temps et votre facturation, rien n’a besoin d’être ressaisi en cours de route. Vous bénéficiez également d’une vue claire de vos coûts, de votre profit et de votre pipeline, afin de savoir quels travaux valent la peine d’être acceptés.
Essai gratuit de 14 jours · Aucune carte de crédit requise
Créez rapidement des devis à partir de modèles de projet
Si vous livrez des projets similaires encore et encore, vous ne devriez pas avoir à reconstruire chaque estimation à partir de zéro. Créez un devis à partir de l’un de vos modèles de projet et ajustez-le selon les besoins du client. Votre portée, vos tâches et votre tarification partent d’une structure éprouvée, afin que les devis soient envoyés plus rapidement et restent cohérents.
Obtenez l’approbation du client directement par e-mail
Un devis qui reste dans la boîte de réception de quelqu’un est une affaire qui stagne. Envoyez votre devis par e-mail, et votre client peut le consulter et l’approuver directement depuis le message. Il n’y a ni allers-retours ni connexion supplémentaire, et vous savez immédiatement quand la réponse est oui.
Convertissez les devis approuvés en factures
Une fois que le client a dit oui, les chiffres sont déjà prêts. Convertissez le devis approuvé en facture au lieu de ressaisir les mêmes chiffres dans un autre outil. Cela permet de gagner du temps, d’éviter les erreurs et de passer plus rapidement de l’accord à la facturation.
Visualisez les coûts, le profit et le pipeline sur un seul tableau de bord
La citation n’est utile que si elle vous aide à remporter des travaux rentables. Utilisez votre tableau de bord pour surveiller les coûts, le profit et votre pipeline de devis en attente, le tout dans une seule vue. Vous pouvez repérer quels projets sont rentables et planifier avec confiance ce qui s’en vient.
FAQ sur la citation OneDesk
Puis-je créer des devis à partir de mes modèles de projet ?
Oui. Vous pouvez créer un devis à partir d’un modèle de projet et l’ajuster pour chaque client. Cela permet de gagner du temps et de garder vos devis cohérents d’un client à l’autre.
Comment les clients approuvent-ils un devis ?
Les clients peuvent approuver un devis directement depuis l’e-mail que vous leur envoyez. Cela simplifie les choses pour eux et accélère votre cycle de vente.