Logiciel d'assistance et de gestion de projet pour les entreprises de services financiers

Entreprises de services financiers

Que vous soyez une banque, une société de prêts hypothécaires, un assureur, un conseiller financier ou tout autre fournisseur de services financiers, vous devez communiquer avec les clients, atteindre les objectifs financiers, vous tenir au courant des normes réglementaires et faire rapport aux principales parties prenantes. Il est impératif d’avoir un système en place pour gérer tout cela. OneDesk permet d’alléger la charge en combinant le logiciel de support technique et de gestion de projet pour les services financiers dans une seule application.

OneDesk développe un service d’assistance et un système de gestion de projet intégrés. Il augmente l’efficacité de l’équipe en éliminant le besoin d’acheter, d’apprendre, d’intégrer et de travailler dans plusieurs applications.

L’utilisation des solutions OneDesk permet une gestion pratique des clients et des contacts: pour les courtiers, les conseillers, les gestionnaires de fortune, les consultants et les banquiers. Le logiciel de service client OneDesk pour les services financiers vous permet de gérer le courrier électronique, de maintenir un portail client et une base de connaissances, automatiser le travail répétitif et exporter des rapports.

Le logiciel de gestion de projet pour les services financiers de OneDesk est un excellent moyen de gérer les produits financiers et les projets de conformité. Vous pouvez définir des tâches pour atteindre les objectifs financiers, vous assurer que votre équipe respecte le calendrier et suivre les performances.

Logiciel de service client pour les services financiers

OneDesk comprend un logiciel d’assistance pour les sociétés de services financiers, vous permettant de capturer les demandes des clients et de les attribuer et d’y répondre à partir d’un emplacement centralisé. Que votre équipe communique avec les clients par e-mail, via le chat en ligne ou tout autre canal, OneDesk capture tout et vous permet de créer et de suivre un flux de travail pour chaque conversation. Rien n’est ignoré et la satisfaction des clients augmente.

Logiciel d'assistance OneDesk

Gestion de projet pour les services financiers

Collaboration d’équipe en ligne et suivi de projet: Planifiez vos projets, vos tâches, vos coûts et votre calendrier dans OneDesk. Discutez des tâches et des problèmes avec votre équipe et vos clients et saisissez les heures travaillées à l’aide de feuilles de temps ou de chronomètres de travail. Dans OneDesk, vous pouvez suivre les tâches et les problèmes ensemble, afficher vos tâches / projets sous forme de diagrammes de Gantt et générer des rapports.

Logiciel de gestion de projet OneDesk

Discussions et collaboration d’équipe pour les services financiers

Dans OneDesk, vous pouvez partager des projets avec toute l’équipe, avec des membres spécifiques tels que des analystes financiers, des comptables ou des auditeurs, ou les garder privés. Tout le monde ne voit que ce qui les concerne et cela, à son tour, augmentera l’efficacité. Vous pouvez afficher la charge de travail de vos ressources et réaffecter facilement les tâches pour une gestion optimale du temps et une répartition du travail entre les équipes et les membres.

Collaboration de l'équipe OneDesk

Des centaines d’intégrations

Vous pouvez connecter OneDesk à des centaines d’applications Web spécialement conçues pour les services financiers:

  • Se connecter avec QuickBooks et créez de nouvelles factures à partir des feuilles de temps OneDesk.
  • Créer un projet dans FreshBooks à partir d’un projet dans OneDesk.
  • Créer Xero factures de vente à partir des feuilles de temps OneDesk.
Intégrations OneDesk QuickBooks FreshBooks et Xero

Rapports pour les professionnels de la finance

Que vous soyez banquier, conseiller, courtier, assureur ou tout autre professionnel de la finance, vous pouvez extraire des données et créer des rapports dans OneDesk à l’aide de modèles pré-créés ou en personnalisant les vôtres. Planifiez et envoyez automatiquement des documents Excel ou PDF par e-mail pour vous assurer que tout le monde est tenu à jour, sans effort.

Rapports OneDesk

Application mobile

Transportez votre OneDesk avec vous. Notre application mobile se connecte à votre compte OneDesk afin que vous puissiez:

  • Accédez, créez et répondez aux tickets du service d’assistance.
  • Soyez averti des nouvelles affectations.
  • Journaliser le travail avec des minuteries et des feuilles de temps.
  • Créez de nouvelles tâches et soumettez-les à vos projets.
Application mobile Helpdesk

Attribuer des tâches et suivre le temps pour les services financiers

Gardez toute votre équipe au courant (et vos clients) avec des discussions intégrées et des notifications par e-mail sur les tâches et les projets. Consultez la charge de travail de votre équipe et réaffectez facilement les tâches pour une gestion du temps et une répartition du travail optimales. Suivez le temps avec des minuteries et des feuilles de temps facturables pour vous aider à comprendre clairement où vos employés passent leur temps.

OneDesk Attribuer des tâches aux membres de l'équipe

Chat en direct avec les clients

De plus en plus de clients font confiance aux services de chat en direct – ils savent qu’ils communiquent avec les institutions financières. OneDesk utilise des certificats SSL pour sécuriser vos conversations de chat en ligne. Ainsi, lorsque les clients se renseignent sur leurs comptes et d’autres informations sensibles, ils seront à l’aise.

Chat en direct OneDesk avec les clients

Gestion des e-mails pour les services financiers

Les institutions financières peuvent capturer et répondre aux e-mails des clients directement à partir de votre compte OneDesk. OneDesk créera un nouveau ticket à partir de l’e-mail, capturera les pièces jointes et créera un nouveau dossier client si nécessaire. Suivez tous les e-mails et assurez-vous que tout est géré de manière professionnelle.

Logiciel d'intégration de messagerie Helpdesk

Portail Web client

OneDesk comprend un portail Web conçu spécialement pour vos clients. Interagissez avec eux sur votre site Web et permettez-leur de signaler et de suivre les demandes de renseignements, de faire des suggestions et de recevoir des réponses. Le portail Web est entièrement personnalisable – vous pouvez modifier l’apparence, les fonctionnalités, le comportement et les autorisations des clients.

Portail client OneDesk

Base de connaissances et FAQ

Vous répondez toujours aux mêmes questions sur les approbations de prêts ou les problèmes liés aux comptes? Permettez aux clients de trouver rapidement les réponses en publiant des FAQ dans la base de connaissances. Augmentez la satisfaction client tout en réduisant la charge de travail de votre équipe d’assistance.

Base de connaissances et FAQ OneDesk

Entièrement personnalisable

OneDesk peut être personnalisé selon vos préférences. Avec des centaines d’options, vous pouvez modifier les couleurs et la mise en page, créer des messages personnalisés et des automatisations intelligentes, et plus encore.

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