OneDesk pour les services financiers

Que vous soyez une banque, une société de crédit hypothécaire, un assureur, un conseiller financier ou tout autre fournisseur de services financiers, vous devez communiquer avec les clients, atteindre les objectifs financiers et rendre compte aux principales parties prenantes. Rationalisez ce processus avec le service d’assistance et le logiciel de gestion de projet de OneDesk pour les services financiers.

Pourquoi OneDesk pour la finance ?

Tous vos besoins en un seul endroit

OneDesk développe un service d’assistance et un système de gestion de projet intégrés. Il augmente l’efficacité de l’équipe en éliminant le besoin d’acheter, d’apprendre, d’intégrer et de travailler dans plusieurs applications.

L’utilisation de la solution OneDesk permet une gestion pratique des clients et des contacts : pour les courtiers, les conseillers, les gestionnaires de patrimoine, les consultants et les banquiers. Le logiciel OneDesk pour les services financiers vous permet de gérer les e-mails, de maintenir un portail client et une base de connaissances, d’automatiser le travail répétitif, de planifier des projets et de créer des rapports.

Logiciel d'assistance pour les services financiers

Avec le logiciel d’assistance financière, vous pouvez organiser et répondre aux requêtes, fournir un soutien exceptionnel et recevoir des commentaires précieux.

Logiciel de service client pour les services financiers

OneDesk comprend un logiciel d’assistance pour les sociétés de services financiers, vous permettant de capturer les demandes des clients et de les attribuer et d’y répondre à partir d’un emplacement centralisé. Que votre équipe communique avec les clients par e-mail, via le chat en ligne ou tout autre canal, OneDesk capture tout et vous permet de créer et de suivre un flux de travail pour chaque conversation. Rien n’est ignoré et la satisfaction des clients augmente.

Gestion des e-mails pour les services financiers

Les institutions financières peuvent capturer et répondre aux e-mails des clients directement depuis votre compte OneDesk. OneDesk créera un nouveau ticket à partir de l’e-mail, capturera les pièces jointes et créera un nouveau dossier client si nécessaire. Suivez tous les e-mails et assurez-vous que tout est géré de manière professionnelle.

Gestion de projet pour les services financiers

Suivez la croissance, attribuez des tâches, planifiez des projets, surveillez les performances, etc., avec le logiciel de gestion de projet de OneDesk pour les services financiers.

Gestion des tâches et collaboration

Organisez les tâches dans un endroit central. Visualisez les données à l’aide de plusieurs options de vue de travail qui peuvent être filtrées et regroupées de plusieurs façons. Par exemple, filtrez une vue de liste de vos tâches. Ou utilisez un tableau Kanban pour attribuer des tâches ou mettre à jour des tâches dans vos flux de travail.

tableau kanban du cessionnaire

Collaboration d'équipe pour les services financiers

Dans OneDesk, vous pouvez partager des projets avec toute l’équipe, avec des membres spécifiques, ou les garder privés. Tout le monde ne voit que ce qui les concerne et cela, à son tour, augmentera l’efficacité. Vous pouvez afficher la charge de travail de vos ressources et réaffecter facilement les tâches pour une gestion optimale du temps et une répartition du travail entre les équipes et les membres. Grâce à la messagerie en temps réel , vous pouvez communiquer avec votre équipe, partager des fichiers et travailler en contexte.

Planification des projets et des tâches

Planifiez des tâches à la minute et planifiez visuellement des projets à long terme avec le diagramme de Gantt . L’application de gestion de projet de OneDesk pour les services financiers comprend de nombreuses fonctionnalités avancées. Décomposez le travail en sous-tâches, gérez les flux de travail avec des dépendances de tâches ou estimez l’effort avec la notation des tâches.

Logiciel de planification de projets sous forme de diagramme de Gantt
suivi du temps pour les services professionnels

Suivi du temps pour les services financiers

Suivez le temps avec précision avec des minuteries et des feuilles de temps. Enregistrez le temps passé sur chaque tâche, suivez les heures de travail globales et obtenez une compréhension claire des heures facturables. L’exportation de données et les rapports facilitent la facturation ou la mise à jour des clients sur le temps facturable.

Gestion automatisée des workflows

Concevez vos propres flux de travail et automatisez les processus avec des outils d’automatisation. Automatiquement :

  • Envoyez des modèles d’e-mails.
  • Attribuez des tâches ou des tickets.
  • Modifier un statut d’approbation.
  • Envoyer des rapports.
  • et beaucoup plus!

Suivi budgétaire et financier

Définissez vos coûts et vos tarifs facturables dans l’application OneDesk Financials . Votre budget est mis à jour automatiquement lorsque vous planifiez vos tâches. Au fur et à mesure que votre équipe enregistre le temps facturable, vos chiffres réels sont générés, ce qui vous permet de gérer dynamiquement les ressources.

Rationalisez avec les intégrations

Vous pouvez connecter OneDesk à des centaines d’applications Web spécialement conçues pour les services financiers:

  • Se connecter avec QuickBooks et créez de nouvelles factures à partir des feuilles de temps OneDesk.
  • Créer un projet dans FreshBooks à partir d’un projet dans OneDesk.
  • Créer Xero factures de vente à partir des feuilles de temps OneDesk.
intégrations onedesk
work time reporting

Analyses et rapports pour les services financiers

Que vous soyez banquier, conseiller, courtier, assureur ou tout autre professionnel de la finance, vous pouvez extraire des données et créer des rapports dans OneDesk à l’aide de modèles pré-créés ou en personnalisant les vôtres. Planifiez et envoyez automatiquement des documents Excel ou PDF par e-mail pour vous assurer que tout le monde est tenu au courant, sans effort. Vous pouvez également afficher des tableaux et des graphiques KPI en temps réel sur la charge de travail de l’équipe, l’avancement du projet, les retards, etc.

Gestion en déplacement

Transportez votre OneDesk avec vous. Notre application mobile se connecte à votre compte OneDesk afin que vous puissiez :

  • Accédez, créez et répondez aux tickets du service d’assistance.
  • Soyez averti des nouvelles affectations.
  • Journaliser le travail avec des minuteries et des feuilles de temps.
  • Créez de nouvelles tâches et soumettez-les à vos projets.
  • Communiquez avec votre équipe.
  • Partagez et joignez des fichiers.
  • Mettre à jour la progression et le statut des tâches.
  • Planifiez, priorisez et assignez des tâches.
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Adaptable à votre organisation

OneDesk peut être personnalisé selon vos préférences. Avec des centaines d’options, vous pouvez modifier les couleurs et la mise en page, créer des messages personnalisés et des automatisations intelligentes, et bien plus encore.

Logiciel de gestion de clientèle financière

Établissez de solides relations avec les clients grâce aux fonctionnalités de gestion des clients et aux applications destinées aux clients du logiciel de services financiers de OneDesk.

Gestion des contacts

Gérez facilement vos contacts à l’aide du logiciel CRM de OneDesk. Stockez en toute sécurité les coordonnées de vos contacts, regroupez vos contacts par organisation et créez des types de clients pour organiser vos clients. Vous pouvez configurer des champs personnalisés pour stocker des informations spécifiques à votre entreprise de services financiers.

Chat en direct avec les clients

De plus en plus de clients font confiance au chat en direct et apprécient la rapidité et la touche personnelle qu’il offre. Vous pouvez intégrer le chat sur votre site, où vos clients peuvent contacter votre équipe. OneDesk utilise des certificats SSL pour sécuriser vos conversations de chat en ligne. Ainsi, lorsque les clients demandent des informations sur leurs comptes et d’autres informations sensibles, ils seront à l’aise.

chat

Portail web clients

OneDesk comprend un portail Web conçu spécialement pour vos clients. À partir du portail, vos clients peuvent soumettre des requêtes, afficher la progression, partager des fichiers ou envoyer des messages. Le portail Web est entièrement personnalisable – vous pouvez modifier l’apparence, les fonctionnalités, le comportement et les autorisations des clients.

portail

Base de connaissances en libre-service

Vous répondez toujours aux mêmes questions sur les approbations de prêts ou les problèmes liés aux comptes? Permettez aux clients de trouver rapidement les réponses en publiant des FAQ dans la base de connaissances. Augmentez la satisfaction client tout en réduisant la charge de travail de votre équipe d’assistance.

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Obtenez un essai gratuit de 14 jours. Aucune carte de crédit nécessaire.

Comment votre société de services financiers peut-elle utiliser OneDesk

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