Nouveau août 2023

/ 3. Notes de version / By / September 7, 2023

La version d’août 2023 de OneDesk est désormais disponible ! Dans cette version, l’équipe a ajouté une variété d’améliorations de convivialité et de nouvelles fonctionnalités utiles.

Modèles de projet

OneDesk a toujours eu la possibilité de créer des projets et de les cloner si des copies sont nécessaires, mais des modèles de projet plus avancés ont été ajoutés.

  • Vous pouvez désormais désigner un projet comme projet « Modèle ». Ceux-ci seront suggérés par priorité lors de l’utilisation de projets modèles.
  • Désormais, lorsque vous créez un projet, vous pouvez choisir de le faire à partir d’un modèle ou de créer un nouveau projet vide.
  • Les options de modèle flexibles vous permettent de spécifier ce qui est copié ou recalculé à partir du modèle, y compris les éléments, le travail planifié, les pièces jointes, les valeurs de champs personnalisés, les destinataires, les abonnés et bien plus encore.
  • Vous pouvez planifier automatiquement le nouveau projet à partir de la date de début du projet.

Fonctionnalités supplémentaires pour l’automatisation des services professionnels

Beaucoup de nos clients servent leurs propres clients en leur fournissant des services (projets), en les soutenant (help desk) et en leur facturant leur travail (facturation). À cette fin, nous avons ajouté des fonctionnalités supplémentaires pour faciliter leur travail, et bien d’autres choses encore sont à venir.

  • Des modèles de projet faciles à utiliser et réutilisables (voir ci-dessus) vous permettent d’affiner un projet avec les tâches, les équipes, le travail et les coûts appropriés, de sorte que la création d’un nouveau projet correspondant à l’une de vos offres de services soit aussi simple que quelques clics. .
  • Définissez différents types de services au niveau de chaque tâche, afin que les feuilles de temps soient automatiquement correctement classées selon le type de service effectué. Puisque celui-ci est conservé lorsqu’un projet est créé à partir d’un modèle, vous pouvez le définir une fois et le réutiliser pour toujours. Lorsque les factures sont générées en fonction du type de service, les coûts seront correctement cumulés.
  • Nous avons ajouté une nouvelle propriété (facultative) de feuille de temps appelée « Travail sur facture ». Cette propriété vous permet (si les autorisations le permettent) de modifier le travail qui sera facturé s’il diffère du travail soumis par le cessionnaire.
  • Lorsque vous ajoutez des feuilles de temps à une facture, vous pouvez désormais filtrer pour afficher uniquement les feuilles de temps « Approuvées ». Un lien rapide vous mènera à l’application Feuilles de temps pour approuver toutes les feuilles de temps dont vous avez besoin.
  • Désormais, l’ID de facture QuickBooks Online (QBO) est exposé et consultable depuis OneDesk.

Navigation simplifiée pour les projets archivés/supprimés/non partagés

Les projets archivés ou dont la suppression est programmée peuvent désormais être localisés plus facilement à partir du menu « Sélecteur de projet » en haut à gauche. Désormais, lorsque vous parcourez ces projets, vous pouvez basculer entre :

  • Projets suivis -> affiche les projets actifs que vous suivez.
  • Archivé -> affiche les projets que vous avez archivés ou les projets d’archives qui contiennent des éléments archivés individuels.
  • Suppression planifiée -> affiche les projets et les éléments individuels dont la suppression est planifiée.
  • Non partagé avec moi -> affiche les projets détectables qui ne sont pas partagés avec vous.

« Répondre au-dessus de cette ligne » est modifiable/traduisible

À la demande générale, les administrateurs peuvent modifier le délimiteur inclus dans les e-mails pour indiquer où les répondants doivent saisir leurs réponses. Cela permettra de modifier cette ligne, de la traduire dans une autre langue ou de la réduire aux symboles de délimitation obligatoires.

Modifiez le délimiteur depuis Administration >> E-mails >> Apparence.

Améliorations des performances pour l’onglet inactif

Nous avons également réduit le temps requis lors du réveil de OneDesk dans un onglet de navigateur inactif. Si OneDesk est ouvert en arrière-plan dans un onglet Chrome, Chrome le déchargera de manière agressive de la mémoire. Lorsque vous réactivez l’onglet, OneDesk synchronise toutes les mises à jour requises, ce qui peut souvent prendre quelques secondes. Avec cette version, nous avons optimisé cela permettant à OneDesk de se réveiller plus rapidement.

Dans cette version, nous avons ajouté des KPI et des liens de navigation supplémentaires sur le panneau de détails de l’organisation client. Vous pouvez désormais facilement accéder aux vues filtrées des éléments liés à cette organisation client pour :

  • Clients (Contacts)
  • Les factures
  • Des billets
  • Tâches
  • Projets
  • Emploi du temps

Autres améliorations

  • Simplification du sélecteur de temps.
  • Placer le non groupé en fin de liste de regroupement.
  • Nouveaux filtres pour « a des éléments liés » et « a des sous-tâches ».
  • Options d’automatisation pour désarchiver automatiquement les éléments s’ils reçoivent de nouvelles conversations.
  • Nouvelle colonne dans les feuilles de temps pour « élément de travail planifié ».
  • Double-cliquez pour ouvrir les détails de la catégorie.
  • L’indicateur de statut publié sur les articles de la base de connaissances est hérité des catégories parent.
  • Plus de 300 autres corrections de bugs et améliorations.

Apprendre encore plus

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