Transcription:

OneDesk vous aide à trier automatiquement les demandes des clients entrants. Vous pouvez créer des automatisations de workflow qui peuvent prendre des mesures une fois qu’une demande client est reçue.

Pour pouvoir créer ces automatisations, accédez d’abord à l’application clients en cliquant sur Plus d’applications en bas, puis sur l’application clients. Ici, vous trouverez vos clients individuels regroupés sous leurs organisations respectives.

Double-cliquez sur une organisation de l’entreprise. Je vais choisir Orwell ici. Dans le panneau de détail de l’organisation, vous verrez que vous pouvez acheminer les nouvelles demandes des clients à l’aide des automatisations de workflow.

Pour ce faire, cliquez sur ‘ajouter une action de routage’ à la fin de la règle d’automatisation. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez ajouter une ou plusieurs actions qui seront prises une fois qu’une nouvelle demande sera reçue de cette organisation de l’entreprise. Pour cet exemple, nous attribuerons les demandes entrantes à Christopher, qui sera le gestionnaire de compte désigné pour Orwell. Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer l’automatisation et, désormais, lorsqu’une nouvelle demande d’Orwell arrivera, elle sera automatiquement attribuée à Christopher.

Vous pouvez également le déplacer vers un projet spécifié, créer des sous-tâches, faire une réponse personnalisée et bien plus encore.