Transcription:

Dans OneDesk, vos clients sont regroupés en organisations clientes. Les organisations clientes représentent les entreprises auxquelles appartiennent vos clients. Les organisations clientes regroupent tous les clients d’une entreprise donnée, ce qui vous permet d’interagir avec eux dans leur ensemble. Bien que vous puissiez toujours interagir avec des clients individuels dans ces organisations, les organisations clientes vous permettent de gérer, de partager et d’interagir avec eux en tant que groupe.

Les organisations clientes présentent de nombreux avantages :

  • Vous pouvez filtrer votre travail dans OneDesk pour toutes les demandes des clients au sein d’une organisation
  • Vous pouvez créer des automatisations de workflow et des options de routage en fonction de l’organisation du client
  • Vous pouvez partager un projet au niveau de l’organisation client, ce qui vous permet de partager rapidement avec tout le monde au sein de l’organisation
  • Vous pouvez ajouter de nouveaux clients à l’organisation, ce qui leur donne automatiquement accès aux projets partagés avec cette organisation
  • Vous pouvez créer une conversation avec l’organisation cliente et tous les clients individuels seront informés

Vous pouvez afficher vos organisations clientes en cliquant sur Plus d’applications, puis en sélectionnant l’application Client. Double-cliquez sur une organisation cliente pour ouvrir le panneau des détails du client.

Vous pouvez ajouter ou supprimer des clients au sein de l’organisation et ajouter des informations sur l’entreprise ainsi que des champs personnalisés, que vous pouvez configurer en un clic.

Ici, vous pouvez gérer les noms de domaine de messagerie associés à cette organisation cliente et gérer les projets partagés avec eux. Par défaut, lorsqu’un nouveau client est créé dans votre OneDesk, il est ajouté à une organisation client en fonction de son domaine de messagerie d’entreprise. Vous pouvez désactiver cette option si vous le souhaitez.

Vous pouvez également créer des options de routage pour toutes les demandes entrantes de cette organisation afin d’attribuer, de répondre, de passer à un projet automatiquement et bien plus encore.