Les éléments de travail sont les choses que vous gérez dans OneDesk, ce sont les tickets et les tâches. Les tâches sont très similaires aux tickets et les deux peuvent fonctionner de la même manière. La différence est à quoi ils servent et comment ils sont utilisés. Pour les meilleures pratiques, les tâches doivent être utilisées pour le travail planifié. Les tâches sont hébergées dans l’application Tâches située sur le côté gauche ici. La séparation des tâches présente des avantages tels que la possibilité de créer des divisions de travail et des flux de travail appropriés, et la possibilité de visualiser séparément la progression des tâches internes. N’oubliez pas que vous pouvez convertir un ticket en tâche afin de l’escalader. Dans notre application de tâches, nous pouvons voir toutes nos tâches et divers détails. Nous pouvons également filtrer nos tâches et créer nos propres vues. Consultez nos vidéos ou nos articles sur les vues personnalisées pour obtenir des informations détaillées sur les vues de travail. Pour voir notre tâche plus en détail, nous pouvons le faire de deux manières. La première option consiste à double-cliquer sur la tâche. Alternativement, si vous ne voulez pas quitter votre vue de travail, vous pouvez ancrer les détails de votre tâche. En sélectionnant des outils et le panneau de détail du dock. Cela montre nos détails de tâche sur le côté. Ces options donnent les mêmes informations, mais de différentes manières.
Alors, comment créez-vous des tâches ? Les tâches peuvent être créées de plusieurs façons. Vous pouvez configurer un transfert automatique de votre boîte de réception vers celle que vous trouvez dans l’administration -> Tâches. Cela crée automatiquement des tâches dans OneDesk. Il capture la ligne d’objet, le corps du message, les informations client et toutes les pièces jointes. Vous pouvez créer des tâches via des intégrations ou l’API OneDesk. Vous pouvez également créer des tâches manuellement à partir de la barre d’outils supérieure. Vous pouvez créer des tâches par importation. Les clients peuvent créer des tâches en remplissant les formulaires Web, vos agents peuvent également créer des tickets à partir de messages de chat en direct. Ici, vous verrez les tâches que nous venons de créer liées à notre conversation. Allons voir notre tâche et en savoir plus sur le travail avec les tâches. Voici notre panneau de détail des tâches. C’est là que notre équipe travaille sur les tâches. Nous pouvons voir la priorité de la tâche. C’est le titre et la description.
Dans quel projet se trouve la tâche et qui est affecté à cette tâche. Le pourcentage de points complets et agiles. Voici également le calendrier de notre tâche. Cliquer sur les dates me permet de le reprogrammer, je peux aussi ajouter des contraintes au planning. Les tâches peuvent avoir des champs personnalisés pour les informations spécifiques à votre entreprise. Vous pouvez joindre des fichiers à vos tâches ou suivre sa progression.
Du côté droit, vous pouvez avoir des conversations avec votre équipe ou vos clients en créant une nouvelle conversation. Les messages internes sont privés et ne sont visibles que par les utilisateurs de votre équipe. L’onglet suivant nous permet de soumettre le temps sur nos tâches via le chronomètre ou les feuilles de temps. Le temps de soumission génère le travail réel effectué sur notre tâche, permet aux chefs de projet de surveiller les écarts entre leurs plans et de gérer les ressources en conséquence. L’onglet suivant ici est l’onglet des activités, fournissant un historique des actions effectuées pour cette tâche. Enfin, nos sous-tâches et éléments liés. Les sous-tâches ont toutes les fonctionnalités des tâches mais ont des relations entre leur tâche parent. Les éléments liés nous permettent également de définir des relations entre nos autres éléments.
Vous pouvez configurer votre tâche depuis l’administration -> Tâches. Ici, vous pouvez personnaliser de nombreux aspects de vos tâches, y compris les types de tâches, les noms et les icônes et les statuts du cycle de vie. Le panneau de détails de la tâche. Configurez des automatisations ou définissez des SLA. Voir nos autres articles et vidéos sur l’administration et la configuration pour plus de détails. Enfin, si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par chat en direct ou par e-mail ou à réserver une démo. Merci.