Najnovije izdanje OneDeska je dostupno! Ovaj mjesec imamo neke sjajne i dugo očekivane značajke i poboljšanja.
- Fakturiranje
- QuickBooks Online integracija
- Centar za automatizaciju
- Brzo filtriranje
- Nove prilagođene vrste polja
- Poboljšanja e-pošte, mobitela i više
Predstavljamo: aplikaciju za fakturiranje
Ovim izdanjem OneDesk uvodi mogućnost fakturiranja unutar aplikacije. Ovo je velika nova značajka koja će vam omogućiti fakturiranje vaših klijenata za posao koji ste obavili za njih. U sljedećih nekoliko dana i tjedana bit će napisani detaljni članci na našem blogu i u bazi znanja, ali ovdje je sažetak funkcionalnosti:
- Dodana je nova kartica ‘Fakturiranje’ unutar aplikacije ‘Financije’. Ako je ovo ISKLJUČENO za vaš račun, možete ga uključiti pod Administrator > Korisničke aplikacije.
- Nove fakture možete kreirati iz izbornika ‘Dodaj’. Odaberite organizaciju korisnika kojoj fakturirate i odaberite hoće li faktura biti navedena “Mjesečno” ili “izvan rasporeda”.
- Fakture se generiraju u statusu ‘Skica’ i prolaze kroz tijek rada koji se sastoji od: Skica -> Otvoreno -> Poslano -> Plaćeno. Međutim, fakture također mogu biti označene kao ‘Void’ ili ‘Not Collectible’.
- Status skice: Svi vremenski listovi koji su ‘naplativi’, izvedeni za odabranu organizaciju korisnika i nisu prethodno fakturirani, mogu se dodati na fakturu. Mogu se dodati i druge stavke retka.
- Otvoreno stanje: Datum fakture je generiran. Faktura se više ne može uređivati, ali se može vratiti u Nacrt.
- Status poslano: Faktura je poslana kupcu e-poštom.
- Plaćeni status: Premjestite fakturu u Plaćeni status nakon što primite uplatu za fakturu.
- Administrativne opcije omogućuju vam da odredite kako izračunati stope fakturiranja. Neke od mnogih opcija ovdje su za satnice, fiksne ili mješovite stope za: prema vrsti usluge, prema projektu, prema timu, prema organizaciji korisnika i još mnogo toga.
- Također se mogu postaviti zadane postavke tvrtke za valutu, porez, popuste, uvjete i više.
- Postoje nova svojstva na ploči s detaljima o korisničkoj organizaciji koja vam omogućuju da navedete kontakt za naplatu, adresu za naplatu i simbol valute specifičan za kupca, poreze, popuste i više.
- Integrirajte se s QuickBooks online da dovršite petlju!
QuickBooks Online integracija
Povežite OneDesk s QuickBooks Online za fakturiranje kupaca i sinkronizaciju računovodstvenih podataka!
Uz novu aplikaciju za fakturiranje izdali smo novu integraciju s QuickBooks Online (QBO). Kada povežete OneDesk sa svojim QuickBooks, događa se sljedeće:
- Imate mogućnost kopiranja fakture u QBO jednim klikom.
- OneDesk se pridržava vaših poreznih postavki u QBO-u, a ne onoga što je u OneDesku.
- Kada pošaljete svoju fakturu (i povezani ste na QBO), QuickBooks će poslati fakturu umjesto OneDeska.
- To znači da ako imate postavljeno online plaćanje u QBO-u, vaš klijent može platiti fakturu online.
- Kada je faktura označena kao ‘Plaćeno’ u QuickBooks, OneDesk će ažurirati status fakture na ‘Plaćeno’.
- Vrsta usluge, korisnik, zadani račun prihoda također se sinkroniziraju.
Novi centar za automatizaciju
Automatizacija u OneDesku bolja je nego ikada! Dodali smo novi ‘Centar za automatizaciju’ u OneDesk za organiziranje svih automatizacija na vašem računu.
- Sada su sve automatizacije, bilo za karte, zadatke, projekte ili vremenske tablice, centralizirane na jednom mjestu.
- Automatizacije su organizirane prema onome što ‘pokreću’, njihovim ‘okidačima’ i njihovim ‘radnjama’ kako bi vam pomogli da lakše pronađete automatizaciju koju tražite.
- Filtrirajte svoje automatizacije prema okidaču, radnji ili više da biste jednostavno vidjeli kako se različita svojstva automatski koriste. Na primjer, filtrirajte kako biste vidjeli sve automatizacije koje dodjeljuju kartu.
- Ikone ‘Automatiziraj ovo’ sada se pojavljuju u izbornicima svojstava u cijeloj aplikaciji (za administratore), omogućujući vam brzu navigaciju do relevantnih automatizacija kako biste ih dodali, izmijenili ili onemogućili.
Brzo filtriranje iz mreže
U prošlim izdanjima dodali smo mogućnost grupiranja i sortiranja izravno iz zaglavlja rešetke. Sada smo dodali i mogućnost brzog filtriranja. Na primjer, iz zaglavlja stupca statusa filtrirajte prema ‘Otvoreno’ ulaznicama, a zatim iz grupe zaglavlja primatelja prema primatelju.
- Indikatori u zaglavlju stupca pokazuju koji stupci trenutno utječu na prikaz.
- Kliknite da biste spremili novi pogled na bočnu ploču.
- Za naprednije opcije filtriranja još uvijek možete izraditi prilagođeni prikaz.
Prilagođena polja obogaćenog teksta (napomene)
Popularan zahtjev bio je dodavanje nove vrste podataka Custom Field za podršku unosa više redaka i obogaćenog teksta. Najčešći slučaj upotrebe bio je da korisnici mogu dodavati bilješke na kartu ili zadatak bez korištenja polja opisa ili razgovora. Ova funkcionalnost je dodana. CF obogaćenog teksta možete izraditi pod Administrator > Prilagođena polja.
Prilagođena polja s višestrukim odabirom (označavanje)
Također smo dodali novu vrstu podataka Custom Field koja vam omogućuje odabir više vrijednosti s popisa. Odabrane vrijednosti prikazuju se kao oznake, a svaka se vrijednost može označiti bojom, prikazati u mreži, filtrirati i još mnogo toga.
Više poboljšanja e-pošte
Kao i sa svakim izdanjem, nastavljamo dodavati poboljšanja u naše upravljanje e-poštom. U prethodnim izdanjima dodali smo brzu vezu za O365 i Gmail što vam omogućuje jednostavno povezivanje dolazne i odlazne e-pošte. U ovom smo izdanju dodali sljedeće:
- Podrška za prilagođeni IMAP pomoću osnovne autentifikacije. Već smo podržavali prilagođeni SMTP, ali sada također možete povezati svoj IMAP za praćenje dolaznih, čak i ako ne koristite O365 ili Gmail ili xOAuth nije podržan.
- Nadgledanje tokena za Office 365. Može se dogoditi da iz nekog razloga O365 uskrati našu vezu kada pokušava pročitati novu e-poštu ili poslati e-poštu koristeći vaš povezani pretinac e-pošte. Pratimo ovu pogrešku i šaljemo vam e-poruku kako biste se mogli ponovno povezati.
- Poboljšano povezivanje razgovora unutar programa Outlook. Razni Outlook klijenti često mogu zanemariti standardna zaglavlja e-pošte i koristiti vlastita pravila za obradu e-pošte. Sada imamo opciju dodavanja prefiksa RE: na svaki odgovor kako bismo pomogli u povezivanju niti unutar Outlooka. Možete to onemogućiti ako vam se ne sviđa.
- Novi uslužni program za provjeru ispravnosti na svakoj vezi e-pošte. Ako želite biti sigurni da ste ispravno spojeni na SMTP ili IMAP, to možete potvrditi jednim klikom.
Mobilno/MFA poboljšanja
- Novi tijek prijave na temelju tokena za mobilnu aplikaciju i aplikaciju prilagođenu mobilnim uređajima. Ovo je osobito korisno za SSO korisnike koji nemaju lozinku.
- Reorganizacija Administracija > Korisničke aplikacije radi podjele značajki za klasični portal i OneDesk prilagođen mobilnim uređajima.
- Dodana je nova uvodna stranica u Mobile Friendly messenger i pojednostavljeno korisničko sučelje messengera.
Poboljšanja prijave i 2FA
- Sada za početnu prijavu korisnika na korisnički portal, mobilnu aplikaciju i klasični portal bit će potrebno ime za prijavu i TOTP token. Ako je 2FA uključen za tog korisnika, bit će potrebna i lozinka.
- 2FA kodovi se sada uvijek šalju putem OneDeskovih pružatelja usluga e-pošte. Stoga, ako imate prilagođenu SMTP konfiguraciju koja iz nekog razloga ne radi, moći ćete se prijaviti da je ispravite.
- 2FA je sada dostupan za aplikacije prilagođene mobilnim uređajima, klasični portal i mobilnu aplikaciju za korisnike.
Ostala poboljšanja:
- SLA-ovi mogu biti ograničeni na radno vrijeme
- Poboljšana upotrebljivost na SLA-ovima
- Filtrirajte određene datume prema prilagođenim odmacima dana/sata. npr.: 13 sati nakon zadnjeg uređenog datuma