Prijepis:
Kupci, koji se ponekad nazivaju i krajnji korisnici, općenito su ljudi kojima pružate usluge, poput ljudi koji obično predaju karte. Kupci mogu biti unutar vaše organizacije ili vanjski. U OneDesku vaši klijenti mogu komunicirati putem e-pošte ili korisničkih aplikacija (kao što je live chat ili portal), ali ne pristupaju glavnoj aplikaciji, koju upravo gledamo. Da biste vidjeli podatke o svojim klijentima, jednostavno odaberite aplikaciju ‘kupci’ koja se nalazi na lijevoj bočnoj traci. Ovdje ćete vidjeti popis svojih kupaca organiziran po njihovim organizacijama za korisnike. Možete dvaput kliknuti pojedinačnog kupca da biste vidjeli ili uredili njegove podatke. Mogu dodati ili konfigurirati neke osnovne pojedinosti o svojim klijentima, vidjeti koje su radove predali ili razgovore u koje su uključeni, a postoji i prostor za dodavanje dodatnih prilagođenih polja. Isto možete učiniti za organizaciju kupaca. Kasnije ću u videu objasniti kako konfigurirati neke od ovih detalja.
Prvo objasnimo organizacije kupaca i kako stvoriti kupce
Organizacije kupaca su skupine pojedinačnih kupaca. Korisni su za organiziranje vaših kupaca, upravljanje dijeljenjem ili dopuštenjima portala, kao i za izvođenje radnji u velikom opsegu, poput automatskog usmjeravanja ili automatske dodjele karata.
Zapisi o novim klijentima stvaraju se automatski kada prvi put kreiraju kartu iz e-pošte ili se registriraju za račun na vašem portalu. Također možete dodati nove klijente na svoj račun na različite načine. Od gumba za dodavanje i klikom na stvaranje novog kupca ili putem uvoza s gumba za alate.
Kreirajmo novog kupca klikom na ‘dodaj’> Kupac’ i popunjavanje obrasca.
Minimum koji je potreban je adresa e-pošte. Ispunite ovaj obrazac, a zatim kliknite ‘Stvori.’.
Kao što vidite, kupac je kreiran i dodan je u organizaciju ‘Primjer’. To se temelji na njihovom nazivu domene example.com. Mogu ih staviti izvan organizacije ili ih grupirati u drugu organizaciju jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem da budu u toj organizaciji. Prema zadanim postavkama nove se organizacije stvaraju na temelju domene. Pa ako dobijem novu e-poštu od netko@abc.com, organizacija abc.com će biti stvorena za mene.
Možete dvaput kliknuti na organizaciju da biste prikazali pojedinosti o organizaciji. Ovdje također mogu dodati dodatne domene e-pošte za ovu organizaciju. Tada će se korisnici s tom domenom automatski grupirati u ovu organizaciju. Za demonstraciju, ovoj organizaciji mogu dodati domenu abc.com. Sada ću stvoriti novog korisnika s ovom domenom e-pošte.
Natrag na našu nadzornu ploču, možete vidjeti da je ovaj korisnik sada automatski grupiran u ovu organizaciju zbog konfiguracije koju smo napravili.
Za stvaranje nove korisničke organizacije mogu kliknuti dodaj, ‘Korisnička organizacija’ i ispuniti ovaj obrazac. Sve što je potrebno je naziv organizacije.
Ako radite interno, svi vaši klijenti vjerojatno imaju istu domenu ili možda radije organizirate klijente ručno. U ovom slučaju možda nećete željeti da se novi klijenti automatski grupiraju u organizacije na temelju njihove domene. U tom slučaju možete isključiti ovu značajku. Vodite u upravu -> kupce i pomaknite se prema dolje. Jednostavno poništite ovaj okvir pored “automatski stvori organizaciju korisnika”. Sada kad god se kreiraju korisnici s novim domenama, oni neće biti u ‘bez organizacije’. Dopustite mi da vam pokažem. Ovdje ću dodati novog korisnika s domenom različitom od one koja postoji na mom računu. Vidjet ćete da je novi klijent izvan organizacije i da se ne stvara automatski. Kao i prije, možete ih sami organizirati ako želite povlačenjem i ispuštanjem ili odlaskom u njihov pojedinačni profil.
Ako radite za interne krajnje korisnike, možda ćete umjesto toga htjeti stvoriti organizacije koje će predstavljati različite odjele u vašoj tvrtki, zatim ručno organizirati ili možete imati sve kupce u jednoj organizaciji.
Pojedinosti o klijentima možete konfigurirati iz postavki administratora. Idite do administracije, a zatim do kupaca. Možete konfigurirati vrstu kupca, što vam može pomoći da bolje razumijete potrebe svojih kupaca. Upamtite ako želite koristiti vrste koje biste trebali uključiti na ploči s detaljima o korisniku, a to su ove postavke ovdje.
Ploča s detaljima u biti je stranica profila kupca. Ako želite, možete konfigurirati koja će se svojstva tamo pojaviti. Možete pojednostaviti ploču s detaljima o kupcu uklanjanjem svojstava. Ili možete dodati dodatna svojstva, uključujući sva prilagođena polja koja ste stvorili. ZA demonstraciju, dodajmo vrstu klijenta na moju ploču s detaljima, kao i jedno od mojih prilagođenih polja ovdje. Sada kada krenemo na ploču s detaljima našeg kupca, ta svojstva će se tamo pojaviti i ja ih mogu koristiti.
Na kraju, dotaknimo se nekih stvari koje možete učiniti s organizacijama. Na ploči s detaljima organizacije možete vidjeti jednu popularnu opciju, a to je automatsko usmjeravanje. Odavde možete postaviti pravilo automatizacije. Ova automatizacija pokrenut će se na stavkama koje je poslao bilo koji član ove organizacije kada su stvorene, a zatim će izvršiti radnju. Na primjer, mogao bih dodijeliti sve ulaznice koje potječu iz ove organizacije određenom članu mog tima.
Sada kad god netko iz ove organizacije podnese zahtjev, on također ide ovom agentu.
Postoje mnoge druge mogućnosti i prednosti grupiranja kupaca. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno se obratite putem live chata ili podrške na onedesk.com