OneDesk utilizza diverse convenzioni di denominazione per fare riferimento alle cose all’interno di OneDesk. Ci sono alcuni oggetti principali che OneDesk può contenere: portfolio, cartelle, progetti ed elementi. Tuttavia, puoi condividere SOLO progetti ed elementi, non portfolio e cartelle.

Portafogli e cartelle creano la struttura. I portfolio raggruppano i progetti mentre le cartelle raggruppano gli elementi. I progetti raggruppano cartelle ed elementi insieme.

portfolio structure

Sommario

Portafogli e cartelle
Progetti
Elementi
Come utilizzare i portfolio
Come usare le cartelle
Come usare i progetti
Come usare gli oggetti


Portafogli e cartelle

I portfolio e le cartelle hanno uno scopo in OneDesk: fornire una struttura. Entrambi sono oggetti SEMPLICI e ciò che puoi fare con loro è molto limitato. Li usi per organizzare il tuo OneDesk. Il loro unico scopo è strutturare e organizzare progetti e oggetti nel tuo OneDesk.

Utilizzo delle cartelle

Le cartelle contengono elementi come ticket e attività e possono essere utilizzate per organizzare e strutturare OneDesk. Le cartelle devono essere posizionate all’interno di un progetto. NON PUOI condividere una cartella. L’accesso a una cartella viene concesso solo se qualcuno ha accesso al progetto in cui si trova la cartella.

Utilizzo di portfolio

I portafogli contengono progetti e altri portafogli. NON PUOI condividere un portafoglio. L’accesso a un portfolio è concesso solo se qualcuno ha accesso ai progetti che si trovano all’interno di quel portfolio. Puoi usarli per organizzare i tuoi progetti e un portfolio può contenere tutti i progetti che desideri. È inoltre possibile visualizzare l’ambito di un portfolio per vedere solo le informazioni da ciò che è contenuto all’interno del portfolio.

Quando crei un portfolio, è visto solo da te. L’unico modo in cui un altro utente di OneDesk può vedere il portfolio è se contiene un progetto condiviso con quell’utente. Questa regola è in atto per garantire che gli utenti non vedano i portfolio vuoti nel loro OneDesk solo perché non hanno accesso ai progetti al loro interno.


Progetti

I progetti sono contenitori per elementi come biglietti e attività.

Progetti:

  • Possono essere posizionati da soli o all’interno di un portfolio
  • Può avere fino a 10 tipi di progetto
  • Può avere stati del flusso di lavoro univoci per tipo
  • Può avere automazioni del flusso di lavoro uniche
  • Può essere condiviso con un team, individuo o cliente
  • Può essere clonato o archiviato


Elementi

Gli elementi sono oggetti come biglietti e attività. Puoi abilitare fino a 30 tipi di elementi unici in OneDesk.

Elementi:

  • Devono essere in un progetto o in “Outside of Projects”
  • Può avere fino a 30 tipi unici
  • Può avere stati del flusso di lavoro univoci per tipo
  • Può avere automazioni del flusso di lavoro uniche
  • Non può essere inserito direttamente nei portafogli
  • Può essere condiviso con un team, individuo o cliente


Come utilizzare i portfolio

I portfolio ti consentono di organizzare i tuoi progetti. Sono oggetti semplici e NON POSSONO essere condivisi. L’accesso a un portfolio è concesso solo se qualcuno ha accesso ai progetti che si trovano all’interno di quel portfolio. Aiutano solo a organizzare e strutturare il tuo OneDesk.

Come creare un portfolio

Passo 1: Clicca il Inserisci pulsante nella parte superiore dell’applicazione OneDesk.
select add

Passo 2: Clicca il Portafoglio pulsante dal menu.

Passaggio 3: Compila le informazioni per il portafoglio e aggiungi un portafoglio principale, se necessario, quindi fai clic su Crea portfolio .


Come usare le cartelle

Le cartelle ti aiutano a organizzare facilmente i tuoi elementi. Sono oggetti semplici e NON POSSONO essere condivisi. L’accesso a una cartella viene concesso solo se qualcuno ha accesso al progetto in cui si trova la cartella. Aiutano solo a organizzare e strutturare il tuo OneDesk.

Come creare una cartella manualmente

È possibile creare una cartella manualmente dal file Inserisci pulsante.

Passo 1: Clicca il Inserisci pulsante nella parte superiore dell’applicazione OneDesk.
select add

Passo 2: Clic Cartella dal menu.
select folder

Passaggio 3: Aggiungi un nome alla cartella e seleziona il progetto in cui vuoi inserirlo.
select project

Come fare clic e trascinare nelle cartelle

È possibile fare clic e trascinare su un elemento o su alcuni elementi selezionati per posizionarli in cartelle esistenti.

Passo 1: Seleziona le caselle di controllo accanto agli elementi che desideri trascinare e rilasciare in una cartella.

Passo 2: Fare clic su uno degli elementi selezionati e tenere premuto il mouse mentre si trascinano gli elementi nella cartella in cui si desidera inserirli.

Passaggio 3: Una volta che la cartella è evidenziata e vedi apparire “Sposta x elementi selezionati qui”, rilascia il mouse e gli elementi verranno inseriti nella cartella.
click and drag

Come creare una cartella da una selezione di elementi

Puoi facilmente inserire un gruppo di elementi in una cartella seguendo questi passaggi:

Passo 1: Seleziona gli elementi che desideri inserire in una cartella facendo clic sulle loro caselle di controllo.
selection of items

Passo 2: Clicca sul accanto a uno qualsiasi degli elementi selezionati.
select ...

Passaggio 3: Clic Rientro elementi oppure usa la scorciatoia da tastiera Ctrl + Maiusc + FRECCIA DESTRA per posizionare tutti gli elementi selezionati in una nuova cartella.
select indent items


Come usare i progetti

Come creare un progetto

Passo 1: Clicca il Inserisci pulsante nella parte superiore dell’applicazione OneDesk.
select add

Passo 2: Clic Progetto dal menu.

Passaggio 3: Compila le informazioni relative al progetto e con chi condividerlo, quindi fai clic su Crea progetto .

Come condividere un progetto con un utente, un team o un cliente

Passo 1: Fai clic sulla casella di controllo accanto ai progetti che desideri condividere.

Passo 2: Clicca sul accanto al progetto che desideri condividere.

Passaggio 3: Clic Condividi progetti dal menu.

Passaggio 4: Clicca il Inserisci nella scheda Utenti o Clienti per selezionare con chi condividere il progetto. Puoi selezionare un team, un utente, un’organizzazione o un singolo cliente.

Passaggio 5: Clic Aggiornare condividere.

Come spostare un progetto

Passo 1: Vai all’applicazione dei progetti.

Passo 2: Fare clic sul progetto che si desidera spostare e tenere premuto, quindi trascinarlo e rilasciarlo nel portfolio o nella posizione in cui si desidera spostarlo. I progetti possono essere inseriti all’interno di un portfolio o possono essere autonomi.


Come usare gli oggetti

Come creare un articolo

Passo 1: Clicca il Inserisci pulsante nella parte superiore dell’applicazione OneDesk.
select add

Passo 2: Fare clic sul tipo di elemento che si desidera creare. Nota: è possibile abilitare fino a 30 diversi tipi di elementi.

Passaggio 3: Compila le informazioni nel modulo di creazione e fai clic Creare .

Come condividere un oggetto

Passo 1: Fare doppio clic sul numero ID accanto all’elemento che si desidera condividere.

Passo 2: Clicca il Inserisci pulsante per selezionare un team, un utente, un’organizzazione o un singolo cliente.

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