OneDesk per i servizi finanziari

Indipendentemente dal fatto che tu sia una banca, una società di mutui, un assicuratore, un consulente finanziario o qualsiasi altro fornitore di servizi finanziari, devi comunicare con i clienti, raggiungere gli obiettivi finanziari e riferire alle principali parti interessate. Semplifica questo processo con l’help desk di OneDesk e il software di gestione dei progetti per i servizi finanziari.

Perché OneDesk per la finanza?

Tutte le tue esigenze in un unico posto

OneDesk sviluppa un help desk integrato e un sistema di gestione dei progetti. Aumenta l’efficienza del team eliminando la necessità di acquistare, apprendere, integrare e lavorare all’interno di più applicazioni.

L’utilizzo della soluzione OneDesk consente una comoda gestione dei clienti e dei contatti: per broker, consulenti, gestori patrimoniali, consulenti e banchieri. Il software di OneDesk per i servizi finanziari ti consente di gestire la posta elettronica, mantenere un portale clienti e una base di conoscenza, automatizzare il lavoro ripetitivo, pianificare progetti e creare report.

Software di help desk per servizi finanziari

Con il software di help desk finanziario puoi organizzare e rispondere alle domande, fornire un supporto eccezionale e ricevere feedback preziosi.

collaborazione per ticket di help desk

Software di assistenza clienti per servizi finanziari

OneDesk include un software di help desk per società di servizi finanziari, che consente di acquisire le richieste dei clienti e assegnarle e rispondere da un’unica posizione centralizzata. Che il tuo team stia comunicando con i clienti tramite e-mail, chat online o qualsiasi altro canale, OneDesk cattura tutto e ti consente di creare e seguire un flusso di lavoro per ogni conversazione. Nulla viene ignorato e la soddisfazione del cliente aumenta.

Gestione della posta elettronica per i servizi finanziari

Gli istituti finanziari possono acquisire e rispondere alle e-mail dei clienti direttamente dal tuo account OneDesk. OneDesk creerà un nuovo ticket dall’e-mail, acquisirà gli allegati e creerà un nuovo record cliente, se necessario. Tieni traccia di tutte le email e assicurati che tutto sia gestito in modo professionale.

vista posta in arrivo condivisa di servizi professionali

Gestione di progetti per servizi finanziari

Tieni traccia della crescita, assegna attività, pianifica progetti, monitora le prestazioni e altro ancora con il software di gestione dei progetti di OneDesk per i servizi finanziari.

Gestione delle attività e collaborazione

Organizza le attività in un luogo centrale. Visualizza i dati utilizzando più opzioni di visualizzazione del lavoro che possono essere filtrate e raggruppate in molti modi. Ad esempio, filtra una visualizzazione elenco delle tue attività. In alternativa, utilizza una bacheca Kanban per assegnare attività o aggiornare attività nei tuoi flussi di lavoro.

scheda kanban assegnataria
messaggistica in tempo reale

Collaborazione in team per i servizi finanziari

In OneDesk puoi condividere progetti con l’intero team, con membri specifici o mantenerli privati. Tutti vedono solo ciò che li riguarda e questo, a sua volta, aumenterà l’efficienza. È possibile visualizzare il carico di lavoro delle risorse e riassegnare facilmente le attività per una gestione ottimale del tempo e una distribuzione del lavoro tra team e membri. Utilizzando la messaggistica in tempo reale puoi comunicare con il tuo team, condividere file e lavorare in un contesto.

Pianificazione di progetti e attività

Pianifica le attività al minuto e pianifica visivamente progetti a lungo termine con il diagramma di Gantt . L’app di gestione dei progetti di OneDesk per i servizi finanziari include molte funzionalità avanzate. Suddividi il lavoro in attività secondarie, gestisci i flussi di lavoro con le dipendenze delle attività o stima l’impegno con il punteggio delle attività.

pm gantt chart for marketing team
employee timesheets view

Monitoraggio del tempo per i servizi finanziari

Tieni traccia con precisione del tempo con timer e schede attività. Registra il tempo impiegato per ciascuna attività, monitora le ore lavorative complessive e ottieni una chiara comprensione delle ore fatturabili. L’esportazione dei dati e i report semplificano la fatturazione o l’aggiornamento dei clienti sui tempi fatturabili.

Gestione automatizzata del flusso di lavoro

Progetta i tuoi flussi di lavoro e automatizza i processi con strumenti di automazione. Automaticamente:

  • Invia modelli di email .
  • Assegna attività o ticket.
  • Modificare uno stato di approvazione.
  • Invia segnalazioni.
  • e altro ancora!
esempi di automazione della gestione dei progetti
app per le finanze di bilancio

Budgeting e monitoraggio finanziario

Imposta i costi e le tariffe fatturabili nell’app finanziaria di OneDesk. Il tuo budget viene aggiornato automaticamente mentre pianifichi le tue attività. Man mano che il tuo team registra il tempo fatturabile, vengono generati i tuoi valori effettivi, consentendoti di gestire dinamicamente le risorse.

Semplifica con le integrazioni

Puoi connettere OneDesk a centinaia di applicazioni web su misura per i servizi finanziari:

  • Connesso con QuickBooks e crea nuove fatture dalle schede attività di OneDesk.
  • Crea un progetto in FreshBooks da un progetto in OneDesk.
  • Creare Xero fatture di vendita dalle schede attività di OneDesk.
onedesk integrations
work time reporting

Analisi e reporting per i servizi finanziari

Che tu sia un banchiere, consulente, broker, assicuratore o qualsiasi altro professionista finanziario, puoi estrarre dati e creare report in OneDesk utilizzando modelli predefiniti o personalizzando i tuoi. Pianifica e invia automaticamente tramite e-mail documenti Excel o PDF per garantire che tutti siano sempre aggiornati, senza sforzo. Puoi anche visualizzare diagrammi e grafici KPI in tempo reale sul carico di lavoro del team, sull’avanzamento del progetto, sugli arretrati e altro ancora.

Gestione in movimento

Porta il tuo OneDesk in giro con te. La nostra app mobile si collega al tuo account OneDesk in modo da poter:

  • Accedi, crea e rispondi ai ticket dell’Help Desk.
  • Ricevi notifiche per nuovi incarichi.
  • Registra il lavoro con timer e schede attività.
  • Crea nuove attività e inviale ai tuoi progetti.
  • Comunica con la tua squadra.
  • Condividi e allega file.
  • Aggiorna lo stato di avanzamento e lo stato delle attività.
  • Pianifica, stabilisci le priorità e assegna le attività.
stato di modifica del biglietto mobile
configurazione dell'attività

Personalizzabile per la tua organizzazione

OneDesk può essere personalizzato in base alle tue preferenze. Con centinaia di opzioni, puoi modificare colori e layout, creare messaggi personalizzati e automazioni intelligenti e altro ancora.

Software per la gestione dei clienti finanziari

Costruisci solide relazioni con i clienti con le funzionalità di gestione dei clienti e le applicazioni rivolte ai clienti nel software per servizi finanziari di OneDesk.

finances crm software

Gestione dei contatti

Gestisci i tuoi contatti con facilità utilizzando il software CRM di OneDesk. Archivia in modo sicuro i dettagli di contatto, raggruppa i tuoi contatti per organizzazione e crea tipi di clienti per organizzare i tuoi clienti. Puoi configurare campi personalizzati per archiviare informazioni specifiche per la tua società di servizi finanziari.

Chat dal vivo con il cliente

Sempre più clienti ripongono la loro fiducia nella chat dal vivo e apprezzano la velocità e il tocco personale che offre. Puoi incorporare la chat nel tuo sito, dove i tuoi clienti possono contattare il tuo team. OneDesk utilizza i certificati SSL per mantenere protette le conversazioni di chat online, quindi quando i clienti chiedono informazioni sui propri account e altre informazioni sensibili, si sentiranno a proprio agio.

widget clienti dell'help desk

Portale web del cliente

OneDesk include un portale web progettato appositamente per i tuoi clienti. Dal portale i tuoi clienti possono inviare domande, visualizzare i progressi, condividere file o inviare messaggi. Il portale Web è completamente personalizzabile: puoi modificare l’aspetto, le funzionalità, il comportamento e le autorizzazioni dei clienti.

software portale self-service
financial services kb software

Base di conoscenza self-service

Rispondi sempre alle stesse domande sulle approvazioni dei prestiti o sui problemi relativi all’account? Consenti ai clienti di trovare rapidamente le risposte pubblicando le domande frequenti nella knowledge base. Aumenta la soddisfazione del cliente riducendo il carico di lavoro del tuo team di supporto.

Prova gratis

Ottieni una prova gratuita di 14 giorni. Nessuna carta di credito necessaria.

Come la tua società di servizi finanziari può utilizzare OneDesk

Scopri come altre società di servizi finanziari utilizzano OneDesk

Gestisci i tuoi costi e la fatturazione con OneDesk

Il monitoraggio del budget è un aspetto chiave per una gestione di successo del progetto. La nuova app finanziaria in OneDesk ti consente di stimare, ...
Leggi di più →

In che modo una società di mutui utilizza le funzionalità CRM di OneDesk

Informazioni sulla società di mutui L’ipoteca, come gli altri servizi finanziari, implica una meticolosa contabilità e sensibilizzazione. Gli strumenti CRM ipotecari e gli strumenti di ...
Leggi di più →

In che modo una società di mutui utilizza la funzione conversazioni su OneDesk

Man mano che le aziende e i team diventano sempre più distribuiti, la comunicazione diventa sempre più importante. Per le organizzazioni che si occupano di ...
Leggi di più →
Scroll to Top