Software di help desk e project management per società di servizi finanziari

Società di servizi finanziari

Indipendentemente dal fatto che tu sia una banca, una società di mutui, un assicuratore, un consulente finanziario o qualsiasi altro fornitore di servizi finanziari, devi comunicare con i clienti, raggiungere gli obiettivi finanziari, rimanere aggiornato sugli standard normativi e riferire alle principali parti interessate. È fondamentale disporre di un sistema per gestire tutto questo. OneDesk aiuta ad alleggerire il carico combinando il software di help desk e gestione dei progetti per i servizi finanziari in un’unica applicazione.

OneDesk sviluppa un help desk integrato e un sistema di gestione dei progetti. Aumenta l’efficienza del team eliminando la necessità di acquistare, apprendere, integrare e lavorare all’interno di più applicazioni.

L’utilizzo delle soluzioni di OneDesk consente una comoda gestione dei clienti e dei contatti: per broker, consulenti, gestori patrimoniali, consulenti e banchieri. Il software del servizio clienti di OneDesk per i servizi finanziari consente di gestire la posta elettronica, mantenere un portale clienti e una base di conoscenza, automatizzare il lavoro ripetitivo ed esportare rapporti.

Il software di gestione dei progetti di OneDesk per i servizi finanziari è un ottimo modo per gestire prodotti finanziari e progetti di conformità. Puoi impostare attività per raggiungere obiettivi finanziari, assicurarti che il tuo team sia nei tempi previsti e monitorare le prestazioni.

Software di assistenza clienti per servizi finanziari

OneDesk include un software di help desk per società di servizi finanziari, che consente di acquisire le richieste dei clienti e assegnarle e rispondere da un’unica posizione centralizzata. Che il tuo team stia comunicando con i clienti tramite e-mail, chat online o qualsiasi altro canale, OneDesk cattura tutto e ti consente di creare e seguire un flusso di lavoro per ogni conversazione. Nulla viene ignorato e la soddisfazione del cliente aumenta.

Software per help desk di OneDesk

Project Management per i servizi finanziari

Collaborazione in team in linea e monitoraggio del progetto: Pianifica progetti, attività, costi e pianificazione all’interno di OneDesk. Discuti le attività e i problemi con il tuo team e i clienti e acquisisci le ore lavorate utilizzando schede attività o timer di lavoro. In OneDesk puoi tenere traccia di attività e problemi insieme, visualizzare le tue attività / progetti come diagrammi di Gantt e generare rapporti.

Software di gestione dei progetti OneDesk

Discussioni e collaborazione in team per i servizi finanziari

In OneDesk puoi condividere i progetti con l’intero team, con membri specifici come analisti finanziari, contabili o revisori, oppure tenerli privati. Tutti vedono solo ciò che li riguarda e questo, a sua volta, aumenterà l’efficienza. È possibile visualizzare il carico di lavoro delle risorse e riassegnare facilmente le attività per una gestione ottimale del tempo e una distribuzione del lavoro tra team e membri.

OneDesk Team Collaboration

Centinaia di integrazioni

Puoi connettere OneDesk a centinaia di applicazioni web su misura per i servizi finanziari:

  • Connesso con QuickBooks e crea nuove fatture dalle schede attività di OneDesk.
  • Crea un progetto in FreshBooks da un progetto in OneDesk.
  • Creare Xero fatture di vendita dalle schede attività di OneDesk.
OneDesk QuickBooks FreshBooks e integrazioni Xero

Reporting per professionisti finanziari

Che tu sia un banchiere, consulente, broker, assicuratore o qualsiasi altro professionista finanziario, puoi estrarre dati e creare report in OneDesk utilizzando modelli predefiniti o personalizzando i tuoi. Pianifica automaticamente e invia tramite e-mail documenti Excel o PDF per garantire che tutti siano aggiornati, senza sforzo.

Reporting di OneDesk

App per dispositivi mobili

Porta il tuo OneDesk in giro con te. La nostra app mobile si collega al tuo account OneDesk in modo da poter:

  • Accedi, crea e rispondi ai ticket dell’Help Desk.
  • Ricevi notifiche per nuovi incarichi.
  • Registra il lavoro con timer e schede attività.
  • Crea nuove attività e inviale ai tuoi progetti.
App mobile dell'helpdesk

Assegna attività e monitora il tempo per i servizi finanziari

Mantieni il tuo intero team aggiornato (ei tuoi clienti) con discussioni integrate e notifiche e-mail su attività e progetti. Visualizza il carico di lavoro del tuo team e riassegna facilmente le attività per una gestione ottimale del tempo e una distribuzione del lavoro. Tieni traccia del tempo con timer e schede attività fatturabili per aiutarti a capire meglio dove trascorrono il tempo i tuoi dipendenti.

OneDesk Assegna attività ai membri del team

Chat dal vivo con i clienti

Sempre più clienti si affidano ai servizi di chat dal vivo: sanno che stanno comunicando con le istituzioni finanziarie. OneDesk utilizza i certificati SSL per mantenere protette le conversazioni di chat online, quindi quando i clienti chiedono informazioni sui propri account e altre informazioni sensibili, si sentiranno a proprio agio.

OneDesk Live Chat con i clienti

Gestione della posta elettronica per i servizi finanziari

Gli istituti finanziari possono acquisire e rispondere alle e-mail dei clienti direttamente dal tuo account OneDesk. OneDesk creerà un nuovo ticket dall’e-mail, acquisirà gli allegati e creerà un nuovo record cliente, se necessario. Tieni traccia di tutte le email e assicurati che tutto sia gestito in modo professionale.

Software di integrazione e-mail dell'helpdesk

Portale Web del cliente

OneDesk include un portale web progettato appositamente per i tuoi clienti. Interagisci con loro sul tuo sito web e consenti loro di segnalare e tenere traccia delle richieste, dare suggerimenti e ricevere risposte. Il portale Web è completamente personalizzabile: puoi modificare l’aspetto, le funzionalità, il comportamento e le autorizzazioni del cliente.

Portale clienti di OneDesk

Base di conoscenza e domande frequenti

Rispondi sempre alle stesse domande sulle approvazioni dei prestiti o sui problemi relativi all’account? Consenti ai clienti di trovare rapidamente le risposte pubblicando le domande frequenti nella knowledge base. Aumenta la soddisfazione del cliente riducendo il carico di lavoro del tuo team di supporto.

Knowledge Base e domande frequenti di OneDesk

Completamente personalizzabile

OneDesk può essere personalizzato in base alle tue preferenze. Con centinaia di opzioni, puoi cambiare colori e layout, creare messaggi personalizzati e automazioni intelligenti e altro ancora.

creare una nuova vista

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