OneDesk

Guida introduttiva 2- Interfaccia

Interfaccia e navigazione

OneDesk è una piattaforma all-in-one per help desk, gestione dei progetti e PSA.

In OneDesk ci sono utenti e clienti . Gli utenti (agenti) sono membri del tuo team, in genere quelli assegnati ai ticket o ad altri lavori. I clienti (utenti finali) possono essere esterni o interni alla tua azienda, ma sono le persone per le quali fornisci servizi.

Gli utenti possono eseguire lavori in:

    • L’app Web: accessibile da un browser desktop o portatile. L’app Web è il luogo principale in cui tu e il tuo team lavorate. Offre tutte le funzionalità per rispondere a clienti/utenti finali, aggiornare ticket o attività, creare fatture, configurare il tuo account e altro ancora.
    • L’app mobile: disponibile per iOS e Android. L’app mobile offre agli utenti la possibilità di lavorare in movimento. Consente agli utenti di aggiornare il lavoro, inviare orari e rispondere ai clienti.

I clienti possono interagire tramite:

  • E-mail: i clienti possono inviare ticket e ricevere notifiche o rispondere agli aggiornamenti, tutto dalla loro e-mail. (Approfondiremo questo aspetto più avanti nella guida).
  • App del cliente: i clienti o gli utenti finali possono interagire utilizzando le applicazioni del cliente. Queste applicazioni includono: chat dal vivo, portale, moduli e knowledge base. Uno o tutti questi possono essere distribuiti. È possibile accedere alle app da browser mobili, laptop o desktop tramite un collegamento o il widget Web. Impareremo di più su questi più tardi.
  • Altri strumenti tramite integrazioni: OneDesk si integra con una serie di applicazioni di terze parti. Alcune di queste integrazioni consentono ai clienti di interagire o inviare richieste.

Invita il tuo team (utenti) quando segui la “Procedura guidata introduttiva”. I clienti verranno aggiunti automaticamente quando invieranno i biglietti per la prima volta. Puoi anche aggiungere utenti o clienti dal pulsante “Aggiungi” nella barra in alto.

Saperne di più:

L'app Web OneDesk

La funzionalità completa di OneDesk esiste nell’app Web. Qui puoi lavorare su ticket, pianificare attività, fatturare clienti, creare report e molto altro.

Passa il mouse sui numeri sottostanti per conoscere le parti dell’interfaccia.

1

Le app utente si trovano su questa barra laterale all'estrema sinistra.

Le prime tre: Ticket, Attività e Progetti sono le principali app utente in cui lavorerà il tuo team.

2

L'app Messenger contiene le tue conversazioni.

Fai clic su "Altre applicazioni" in basso per accedere a tutte le altre app utente.

3

Il pannello laterale delle visualizzazioni.

Le "Visualizzazioni" determinano il modo in cui gli elementi vengono visualizzati nel dashboard (5) .

Le visualizzazioni sono costituite da diversi layout, filtri e raggruppamenti.

4

Barra degli strumenti superiore.

Fai clic su Aggiungi per creare ticket, attività, progetti e altro ancora.

Fai clic sugli strumenti per accedere all'importazione, alle macro e ad altre funzionalità.

Fare clic sulla lente di ingrandimento per eseguire una ricerca globale.

5

La dashboard mostra gli elementi che stai attualmente visualizzando.

Ciò che stai visualizzando dipende dall'app in cui ti trovi (1) e dalla tua visualizzazione (3).

Fare doppio clic su un elemento per aprire il pannello dei dettagli completo.

6

Fai clic su Inizia per accedere a risorse utili.

Fai clic sul tuo nome per accedere a vari collegamenti rapidi per lavorare.

7

Puoi chattare o lasciare un messaggio con il nostro team di supporto facendo clic su questo widget.

L'app mobile OneDesk

L’applicazione mobile OneDesk può essere installata sul tuo telefono, consentendo a te e al tuo team di accedere ai compiti, rispondere alle domande dei clienti, ricevere notifiche sui nuovi compiti e altro ancora. Questa app è disponibile sia per IOS che per Android .

Saperne di più:

Le app dei clienti

OneDesk fornisce “applicazioni rivolte al cliente”. Queste applicazioni consentono ai tuoi clienti/utenti finali di interagire con te in modi diversi.

Le app includono:

  • Il widget web: un componente che può essere inserito nel tuo sito web e fornisce ai clienti/prospettivi l’accesso ad altre app.
  • Il portale: consente ai clienti di accedere e visualizzare aggiornamenti e informazioni sui loro biglietti.
  • Messaggero di chat dal vivo: consente la comunicazione in tempo reale con clienti o potenziali clienti.
  • Moduli Web: moduli personalizzabili che i clienti possono utilizzare per inviare ticket. È possibile definire quali campi sono obbligatori, garantendo che vengano fornite le informazioni necessarie.
  • Knowledgebase: un hub di informazioni per i clienti. Il KB può ridurre le domande più comuni e aiutare gli agenti a fornire supporto.

Impareremo di più su come fornire questi strumenti ai tuoi clienti in seguito.

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