Raccogliere le schede attività del tuo team, compilare fogli di calcolo e calcolare il tempo per ciascun cliente è un metodo che può richiedere ore o addirittura l’intera giornata. Uno strumento che combina il monitoraggio del tempo e la fatturazione consente di semplificare il processo.
La fatturazione in OneDesk è progettata allo scopo di fatturare ai clienti il lavoro svolto da te e dal tuo team. La fatturazione è strettamente collegata alle nostre funzionalità di monitoraggio del tempo. Tieni traccia del tempo dedicato ai ticket (problemi di supporto) o alle attività (lavoro in un progetto) utilizzando il timer o le schede attività . Il tempo viene registrato come fatturabile o non fatturabile e può essere associato all’organizzazione del cliente. È fondamentale tenere traccia del tempo mentre lavori per registrarlo accuratamente e soprattutto per distinguere il tempo fatturabile da quello non fatturabile. Quando è il momento di fatturare ai tuoi clienti, OneDesk lo rende facile! Basta selezionare le schede attività che si desidera fatturare. Le schede attività verranno aggiunte alla fattura con le ore moltiplicate automaticamente per le tariffe di fatturazione.
Per chi fattura OneDesk?
Il flusso di lavoro di fatturazione di OneDesk è progettato appositamente per le aziende che lavorano su progetti con i clienti o forniscono supporto continuo per i loro prodotti o progetti dei clienti. Incluso ma non limitato a:
- Liberi professionisti di ogni tipo.
- Servizi di consulenza, ad esempio professionisti IT in outsourcing o consulenti delle risorse umane.
- Servizi creativi, come web designer o grafici e società di marketing.
- Sviluppatori, inclusi Web o software.
OneDesk offre anche una serie di funzionalità per fornire supporto ai tuoi clienti e pianificare il lavoro. OneDesk è un sistema di gestione del lavoro a ciclo completo che include la pianificazione e la programmazione dei progetti, strumenti rivolti al cliente , ticketing via e-mail e altro ancora.
Come fatturare in OneDesk: una panoramica
Profili dell’organizzazione per i clienti e imposta le tue tariffe
Mentre le organizzazioni dei clienti vengono create automaticamente per te in OneDesk. Puoi anche importare le tue organizzazioni clienti o aggiungere ulteriori informazioni come indirizzo o contatto per la fatturazione. Successivamente, imposta i costi e le tariffe di fatturazione. OneDesk supporta una varietà di livelli di calcolo, ad esempio per agente, per team o per tipo di servizio. L’addebito orario è comune, ma è anche possibile impostare un minimo mensile . Un minimo mensile è come una quota di acconto. Il cliente paga il minimo mensile per un determinato numero di ore e le tariffe orarie vengono addebitate per le ore aggiuntive.
Creare e pianificare progetti e attività.
Quindi, esegui il tuo lavoro! Pianifica e pianifica le tue attività e i tuoi progetti. Rispondi alle domande di supporto da live chat, e-mail, moduli di richiesta e altro ancora. Mentre pianifichi il tuo lavoro puoi confrontare i tuoi progressi e monitorare il budget . Ad esempio, visualizza le entrate previste in tempo reale dalla sezione “Costi e entrate” del tuo account.
Registra tempo Tieni traccia delle ore fatturabili
Tieni traccia o aggiungi tempo su ticket o attività – dall’app mobile o dal browser. Fattura ogni minuto con i timer, quei minuti extra si sommano! È importante disporre di uno strumento che tenga traccia delle ore fatturabili e non fatturabili. Durante il monitoraggio del tempo, inserisci “Organizzazione fatturabile” nelle tue schede attività. Questo sarà già inserito per te se il cliente è il ” richiedente ” del ticket o dell’attività. In questo modo, quando sarà il momento di fatturare, il processo sarà semplice.
Crea fatture per le ore fatturabili
Basta scegliere l’organizzazione del cliente e selezionare il tempo fatturabile per cui si desidera fatturare. OneDesk calcolerà automaticamente le ore, moltiplicate per le tariffe e genererà gli elementi pubblicitari. Allora sei quasi pronto per inviare la fattura! Puoi aggiungere elementi pubblicitari aggiuntivi come sconti o imposte.
Invia le fatture direttamente all’e-mail del cliente e registra i pagamenti
Assicurati di aver impostato i termini di pagamento e le istruzioni di pagamento, quindi invia la fattura! Il contatto per la fatturazione che hai impostato in precedenza riceverà la fattura direttamente via e-mail.
Integrazione della fatturazione con QuickBooks Online
Se usi QuickBooks Online, puoi integrarti con OneDesk per risparmiare tempo e fatica. Con Quickbooks Online integrato puoi copiare le fatture su QBO o inviarle direttamente da QBO senza uscire da OneDesk. La copia delle fatture consente di risparmiare tempo spostando i tempi e le tariffe fatturabili, eliminando il doppio inserimento dei dati. Quando invii con QBO da OneDesk, il tuo metodo di pagamento QBO e lo stile saranno sulla fattura. Inoltre, quando il cliente paga, lo stato pagato della fattura verrà automaticamente sincronizzato con OneDesk.
Esamina i vantaggi del software di fatturazione:
- Monitoraggio del tempo accurato e dettagliato.
- Fatturazione rapida per il tempo fatturabile.
- Panoramica completa delle fatture inviate, pagate e scadute
- Tariffe orarie personalizzabili e minimi mensili.
- Reporting sul lavoro del team.
- Informazioni sui budget e sul reddito previsto.
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