In OneDesk puoi creare una scheda attività ogni volta che lavori su un’attività o un ticket. Ecco come personalizzare il modulo della scheda attività.

 

Creazione di una scheda attività

È facile creare schede attività in OneDesk. Fallo da

  • Facendo clic su “Aggiungi scheda attività” dai dettagli del ticket / attività
  • Selezionando “scheda attività” dal menu “Aggiungi” nella barra in alto
  • Esecuzione e arresto di un timer di attività

In ciascuno di questi casi, si aprirà il modulo di creazione della scheda attività, in cui è possibile inserire i dettagli del lavoro svolto.

 

Il modulo della scheda attività predefinito

Il modulo di base consente di inserire i dettagli per il lavoro svolto, la nuova% di completamento, la data in cui è stato svolto il lavoro e altro ancora. A seconda di come hai richiamato il modulo, potrebbe essere già parzialmente compilato per te con l’attività selezionata e il lavoro svolto.

Timesheet submission form

 

Personalizzazione del modulo scheda attività

Potresti scoprire che il modulo pone troppe domande o non abbastanza, quindi puoi configurare parte di ciò che appare nel modulo. Puoi farlo in “Amministrazione> Schede attività> Modulo per la creazione di schede attività interne ”
customize your timesheets

Qui l’amministratore dell’account può mostrare o nascondere le proprietà nel modulo. Devono solo attivare gli interruttori accanto a ciascuno di essi. Possono anche scegliere se una proprietà è richiesta o meno.

Se disattivi tutte le proprietà opzionali, ti rimane il modulo minimo della scheda attività. Queste proprietà devono sempre essere nel modulo della scheda attività per raccogliere i dati minimi richiesti.
minimal timesheet form

 

Aggiunta di proprietà personalizzate alla scheda attività

In OneDesk puoi creare campi personalizzati e allegarli alle schede attività. Fallo in “Amministrazione> Schede attività> Campi personalizzati’

Guarda questo video sulla creazione di campi personalizzati per saperne di più.

Una volta che i campi personalizzati sono stati creati, sono disponibili per essere aggiunti al modulo di creazione della scheda attività, semplicemente attivandolo come nel passaggio precedente.

Ad esempio, ecco i passaggi da seguire per creare e aggiungere una proprietà personalizzata al modulo delle schede attività.
Ho creato un campo personalizzato chiamato “Categoria di fatturazione” e l’ho aggiunto al mio modulo. Ora quando invio il modulo posso anche entrare nella categoria di fatturazione del mio lavoro.

PASSAGGIO 1: creare un file personalizzato allegato alle schede attività
billable category timesheet

PASSAGGIO 2: Attiva o disattiva quel campo per il modulo di creazione delle schede attività.
unhide the property and toggle it on

FASE 3: controlla il modulo della scheda attività
custom field on timesheet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>